Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?
Le poste à pourvoir est au sein de l’équipe de Structuring & Execution Group – Leveraged Finance (« SEG LevFin »), l'unité en charge du support des seniors dans l’origination, la structuration et l’exécution des financements à effet de levier pour les clients Sponsor et Corporate sur des différents produits de dette (par exemple, TLB et HYB).
SEG LevFin Paris est basé au 16 Boulevard des Italiens à Paris et fait partie de Leveraged Finance EMEA, qui regroupe des unités similaires à Londres, Milan, Francfort, Bruxelles et Madrid.
Leveraged Finance est l'une des unités de Debt Market EMEA, dont la mission est de servir les clients corporate et private equity de la Banque, en créant, structurant et exécutant toutes les transactions de prêts et d'obligations, le continuum de produits de dette étant favorisé par notre organisation qui garantit la neutralité du produit. Cette approche est délivrée aux clients de BNP Paribas.
Vos principales missions seront :
Origination.
Aider à l'origination de LBO, de refinancement, de recapitalisation et d'autres opérations de financement liée à des évènements pour les clients de Leveraged Finance (sponsor et entreprise) sur les produits de dette (par exemple, TLB, HYB, prêt bancaire), en préparant des présentations commerciales / pitchbooks.
Suivre l'évolution macroéconomique et du marché de la dette, en particulier suivre l'activité TLB et HYB
Continuer à développer et entretenir votre réseau (interne et externe)
Exécution.
Contribuer activement à l'exécution quotidienne des opérations de financement à effet de levier, y compris les mandats TLB et HYB
Gérer (sous la supervision d'un membre senior de l'équipe de transaction) l'ensemble du processus interne d'approbation de crédit, y compris la rédaction des notes de crédit et la présentation au comité de crédit
Gérer les transactions après la clôture et les activités de gestion de portefeuille, le cas échéant
Autres.
Soutenir l'ensemble de la franchise Leveraged Finance, en favorisant un esprit d'équipe positif et la collaboration/fertilisation entre les équipes et les pays et en contribuant activement aux projets transversaux
Aider à la gestion, au développement et à la formation des membres de l'équipe plus juniors (par exemple, stagiaires, graduates et analystes)
Assurer la qualité des données sous votre contrôle/responsabilité (dans les notes de crédit, les modèles de notation, etc.)
Adhérer aux politiques d'entreprise, aux règles de conformité et à la réglementation de la Banque
Et après ?
Ce poste vous apportera une connaissance approfondie du marché du Leveraged Finance ainsi que la possibilité de développer un ensemble très complet de compétences techniques (analyse crédit, structuration de la dette, analyse de notation, etc.) et relationnelles (présentation, attention au détail, gestion des relations) et il vous permettra d’évoluer vers une position plus senior dans l’équipe SEG LevFin et, plus tard, une position senior dans l’équipe Leveraged Finance.
Les avantages à nous rejoindre
Un package rémunération et des avantages :
- un fixe annuel brut et un variable individuel (défini en fonction de votre performance).
- un plan épargne entreprise/retraite, intéressement et participation, couverture santé et prévoyance, activités sociales et culturelles via le comité d’entreprise, …
- de la flexibilité avec un rythme de de travail hybride: jusqu’à 2,5 jours de télétravail à définir avec votre manager.
Rejoignez un Groupe engagé et prenez part à notre grand projet de transformation vers la construction d’un monde plus durable. Découvrez nos engagements(Ce lien s'ouvre dans un nouvel onglet) pour notre clientèle et la société.
Engagez-vous à nos côtés sur votre temps professionnel, à travers notre programme OneMillionHoursToHelp.
Avez-vous le profil ?
Oui si vous avez :
- Un Master en Finance et une bonne connaissance du marché du Leveraged Finance et des diffèrent produits de dette offerts (par exemple, TLB et HYB), ainsi que de l’analyse des agences de notations (par exemple, S&P, Moody’s, Fitch). Une connaissance du secteur du Telecom, du Media et de la Technologie serait un plus.
- Solides capacités d’analyse, avec une excellente attention aux détails et précision
- Bonnes compétences de synthèse et de communication à l’oral
- Capacité de travailler en équipe et forte motivation
- Anglais et Français courants. Une autre langue européenne serait un plus
Les étapes du recrutement
Si votre CV est retenu par notre équipe de recrutement, vous serez amené à passer un à trois entretiens au maximum avec des RH (Staffing Business Partner) et/ou manager opérationnel.
La diversité, l’équité et l’inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes : tous les postes au sein du Groupe sont ouverts à tous !
