Vos missions :
En tant que VIE, vous travaillerez en étroite collaboration avec des Analystes, Associés, Vice-Présidents, Directeurs et Managing Directors, et bénéficierez d’une formation technique et professionnelle intensive sur le terrain. Vos principales responsabilités opérationnelles incluent :
- Activité de marketing : préparation de présentations clients (simulations d’acquisitions, refinancements, financements LBO, financements d’introduction en bourse) couvrant une solution de financement complète à travers la structure du capital (obligations & prêts / actions / convertibles et hybrides). Vous fournirez également des mises à jour de marché, incluant la sélection de transactions comparables d’un point de vue crédit et marché.
- Modélisation financière des financements d’acquisition et des opérations LBO, y compris les ajustements de notation.
- Processus de crédit : préparation de notes de crédit couvrant l’analyse financière, la modélisation financière, l’analyse sectorielle et stratégique.
- Rédaction de supports marketing pour l’exécution des opérations (Information Memorandum, Présentation prêteurs, Présentation aux agences de notation).
- Gestion de portefeuille de sociétés sous LBO.
Au sein de la division CIB de BNP Paribas, le département Debt Markets regroupe plus de 200 professionnels répartis dans 6 pays européens, dont Milan, Londres et Paris. Leur mission est d’originer, structurer et exécuter une gamme complète de produits allant des solutions Investment Grade aux solutions Leveraged, via des prêts, obligations ou placements privés, à destination des entreprises et fonds de Private Equity à travers l’Europe.
L'environnement de travail, c'est important !
Au sein de Debt Markets, le groupe Structuring & Execution Group (“SEG”) rassemble des stagiaires, alternants, analystes, associés et vice-présidents, qui soutiennent les directeurs et managing directors dans l’identification, la structuration et l’exécution d’opérations liées à la dette, dans les domaines suivants :
- Investment Grade : accompagnement des grandes et moyennes entreprises.
- Leveraged Finance : accompagnement des entreprises sous LBO et des fonds de Private Equity.
Debt Markets travaille en étroite coopération avec diverses équipes de la banque (Coverage Corporate & Sponsor, M&A, ECM, groupes sectoriels, juridique, syndication de prêts & obligations, conseil en notation).
BNP Paribas figure régulièrement parmi les leaders des classements européens pour les prêts Corporate et Leveraged, ainsi que pour les obligations Corporate et High Yield.
Et après ?
Cette expérience vous permettra d’acquérir les fondamentaux du marché du crédit et des obligations. Vous développerez notamment les compétences nécessaires à la structuration, l’exécution et la gestion de portefeuille de transactions High Yield et Investment Grade. Vous acquerrez également des compétences en modélisation financière, analyse de crédit et gestion des risques.
En termes de compétences comportementales, vous améliorerez votre organisation et la gestion de la relation avec divers interlocuteurs (internes et externes).
Pourquoi rejoindre BNP Paribas ?
Notre monde change : notre manière de nous informer, de consommer… et de travailler aussi ! Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences, d’apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.
Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur https://group.bnpparibas
Et la rémunération ?
Fixée par arrêté ministériel, elle est versée mensuellement et se compose de deux éléments :
Une indemnité commune, identique pour tous les jeunes en mission
Une indemnité géographique, variable selon le pays (et parfois la ville) de destination. Cette indemnité est recalculée chaque trimestre.
Retrouvez plus d’informations sur le site de Business France.
Etes-vous notre prochain V.I.E Leveraged & Acquisition Finance Analyst - Milan, H/F ?
A vous de nous convaincre !
Vous êtes titulaire d’un Master obtenu en université ou en école avec une première expérience dans ce domaine.
Vous disposez de solides connaissances en matière Leveraged Finance, Private Equity, analyse de crédit, gestion des risques.
Vous parlez couramment le Français et l’anglais avancé.
De plus, votre adaptabilité et votre communication seront des atouts essentiels. Ajoutez à cela votre esprit d’équipe, votre capacité d’analyse et votre organisation pour finir de nous convaincre.
Dans un monde qui change, la diversité, l’équité et l’inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c’est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable.
Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle.
À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d’identification et vos antécédents pourront être vérifiées.
Durée et disponibilité
Ce poste est à pourvoir dès que possible pour une durée de 12 mois.
Avant de postuler, veillez à vérifier les conditions d’éligibilité pour cette destination : Faire son V.I.E en Italie et ajouter à votre espace candidat un CV et une lettre de motivation en anglais.
