Mission
Rattaché(e) au département Front Office, le/la Conseiller(ère) en Investissement Financier accompagne les clients dans
leurs choix financiers en proposant des solutions d'investissement adaptées à leurs besoins et objectifs. Il/Elle est chargé(e) de développer un portefeuille client en assurant un suivi régulier, en identifiant de nouvelles opportunités commerciales, et en offrant un service de qualité pour accroître les volumes d'opérations et améliorer la rentabilité. Il/Elle doit également chercher la satisfaction des clients dans les meilleures conditions de rentabilité et de conformité.
Activités principales
Développement du volume des opérations
- Collecter les ordres de bourse des clients directs et les saisir sur BFI Trading ou les transmettre au négociateur
- Contrôler minutieusement et à priori les informations saisies
Développement du fonds de commerce et suivi de la rentabilité
- Suivre quotidiennement l'évolution du portefeuille clients et identifier les opportunités d'investissement
- Développer le fonds de commerce en établissant des relations avec des prospects ciblés et veiller à atteindre les objectifs de vente fixés avec la hiérarchie
- Examiner périodiquement la situation du portefeuille et agir de façon proactive pour fidéliser les clients et maximiser les opportunités d'affaires
- Analyser régulièrement la rentabilité des investissements et des produits proposés aux clients et proposer des ajustements si nécessaire
- Identifier les opportunités de développement de la clientèle et proposer des actions pour les concrétiser
Amélioration continue de la qualité du service, des procédures et l’organisation
- Veiller à la qualité des prestations fournies en offrant un service personnalisé et adapté aux besoins des clients
- Informer sa hiérarchie de toute détérioration de la situation du client et essayer de comprendre les motifs
- Alimenter régulièrement les tableaux de bord afin d’assurer un suivi rigoureux des performances et fournir des rapports d'activité précis
- Contribuer activement aux réflexions visant à améliorer les procédures d'investissement et les processus internes
- Proposer des solutions pour réduire les sources de dysfonctionnement et optimiser l'efficacité des opérations
- Collaborer avec les différentes équipes pour mettre en place les améliorations identifiées
Respect des règles et exigences de conformité
- Veiller au respect des règles en matière de Know Your Customer (KYC), y compris la réglementation fiscale et Know Your Transactions
- Respecter les directives et instructions de Compliance Sécurité Financière en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la corruption interne et externe et s'assurer du respect des Sanctions financières internationales
- Veiller au respect des règles déontologiques énoncées dans : le code de conduite, le règlement interne notamment sur les thèmes : Protection des Intérêt des Clients (PIC), sécurité financière, intégrité des marchés et éthique professionnel
Compétences métiers
- Test d’habilitation de l’AMMC réussi
- Connaissance du marché boursier, de sa réglementation, des produits de placement et des principaux investisseurs sur le marché
- Analyse financière
- Connaissance des techniques de vente et capacité à conclure une vente – y compris la prospection
- Capacité à agir avec intégrité et avoir un sens de responsabilité
Compétences comportementales
- Être orienté(e) résultat
- Être orienté(e) client
- Capacité à décider
- Capacité à communiquer - à l’oral et par écrit
- Écoute active
- Proactivité
- Capacité à collaborer / travail d’équipe
Compétences transversales
- Capacité à mener une négociation
- Capacité d’analyse
- Capacité à animer une réunion, un séminaire, un comité, une formation
Langues
- Français
- Anglais
- Arabe
Méthodologies / outils / technologies
- BFI Trading/ BFI Bourse
- TWS
- Outils bureautiques
Indicateurs de performance (non exhaustifs)
- Volume des opérations réalisées
- Taux de satisfaction client
- Rentabilité du portefeuille client
