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BNP Paribas Capital (Singapour), co-chef de file d'une OPA de 356 M$

  • 21.12.2007

BNP Paribas Capital (Singapour) a été nommé co-chef de file et teneur de compte de l'Offre Publique d'Achat de LMIR Trust (Lippo-Mapletree Indonesia Retail Trust), un fonds d'investissement immobilier créé pour gérer les actifs retail en Indonésie. Le deal a été initié par Chong Lee Tan avec le soutien de Christian de Charnace. LMIR Trust est porté par PT Lippo Karawaci Tbk (“Lippo Karawaci”), la société immobilière cotée la plus importante en Indonésie (790 M$ de capitalisation boursière), elle-même filiale immobilière du groupe Lippo.

LMIR Trust est codétenu par Mapletree, la branche immobilière de Temasek Holdings, un fonds souverain de Singapour. L'OPA a été très bien accueillie par les investisseurs internationaux et les particuliers avec une demande de titres 1,6 fois supérieure à l'offre, et cela malgré des conditions de marché très volatiles et les difficultés liées à la crise des subprime. C'est le second fonds d'investissements introduit en bourse par BNP Paribas Capital (Singapour) en 18 mois.