Mission:
Rattaché(e) au/à la Responsable Commerciale Banque Privée/RGC, l’Assistant(e) Commercial(e) assure le traitement des opérations courantes de la clientèle et l'ensemble des tâches administratives relatives à la gestion quotidienne. Il/Elle assiste également l’exploitant (Responsable Grands Comptes, Conseiller Banque Privée, Responsable Centre Banque Privée, Banquier Privé) dans son action commerciale, contribue au respect des règles déontologiques, procédures et consignes de vigilance mises en place par Conformité Sécurité Financière pour tout client et prospect.
Activités principales :
Traitement des opérations courantes de la clientèle et l'ensemble des tâches administratives
- Prendre en charge les ouvertures des comptes des clients (compte courant, compte de gestion…) en préparant l'ensemble des documents nécessaires à la constitution des dossiers
- Prendre en charge l’implémentation des clients sur l’outil Atlas / SAB
- Traiter les opérations courantes des clients et assurer le suivi des régularisations
- Participer à la bonne tenue des dossiers des clients en mettant à jour les dossiers conformément au standard défini pour assurer une homogénéité
Assistance à l’exploitant dans son action commerciale
- Assurer la relation quotidienne avec la clientèle
- Répondre dans les meilleurs délais à toute demande sur l'administration des comptes et fournir au client toutes les informations
- Suivre régulièrement et en liaison avec l’exploitant, les situations irrégulières sur les comptes de la clientèle
- Fournir les informations de base nécessaires à la préparation de tout dossier pré ou post RDV client et assister l’exploitant dans ses relations avec les services centraux
- Apporter un appui technique à l’exploitant sur les procédures et les outils
- Identifier les besoins des clients et les conseiller sur les produits et services existants, dans le respect des règles de conduite PIC et dans le respect de leur profil de risque et financier
Respect des règles de Sécurité Financière et des règles déontologiques
- Appliquer les règles et procédures en matière de KYC
- Se conformer aux instructions de Conformité Sécurité Financière en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la corruption interne et externe et en matière de sanction financières internationales
- S'assurer de la bonne tenue des dossiers et garantir la discrétion sur les informations recueillies
- Respecter les règles énoncées dans la charte de conseil de la Banque Privée et les différents textes sur la déontologie des opérations financières
- Editer les listes de surveillance et s'assurer de leur traitement par l’exploitant
- Veiller au respect des règles de connaissance client et au respect du code de bonne conduite BMCI
Compétences Métiers
- Planification de patrimoine
- Connaissance des opérations bancaires courantes
- Avoir une bonne connaissance des produits de banque au quotidien destinés aux clients de la Banque Privée
- Know Your Client - KYC
Compétences Comportementales
- Capacité d'organisation
- Ecoute active
- Être orienté client
- Capacité d'adaptation
- Capacité à communiquer - à l’oral et par écrit
- Proactivité
Compétences transversales
