Conseiller en gestion de patrimoine

Contact privilégié d’une clientèle de particuliers à enjeux patrimoniaux souhaitant être accompagnée par un conseiller ou une conseillère dédiée.

Êtes-vous prêt pour être conseiller en gestion de patrimoine ?

missions

  • Vous accompagnez votre clientèle aux moments clés : préparation de la retraite, protection des proches, succession, bilan patrimonial, optimisation des actifs (immobilier, assurance‑vie…).
  • Vous gérez les risques et développez votre portefeuille grâce à des recommandations de valeur.
  • Vous contribuez activement aux objectifs commerciaux de l’agence, dans l’intérêt des clients.
  • Vous activez les synergies avec la Banque Privée en identifiant les clients éligibles pour les orienter au bon niveau de service.

PROFIL

  • Formation : Bac +3 

  • Expérience : 5 années minimum d’expérience (stage et alternance inclus) dans la gestion d’un portefeuille de clients à forts enjeux, vous maîtrisez le conseil dans la gestion patrimoniale et le financement des projets des particuliers.

OU

  • Formation : Bac +4 à Bac +5 

  • Expérience :  2 années d’expérience minimum (stages et alternances inclus) avec la gestion d’un portefeuille de clients à forts enjeux, vous maîtrisez le conseil dans la gestion patrimoniale et le financement des projets des particuliers.

compétences

  • Goût du challenge.
  • Capacité d'adaptation.
  • Appétence commerciale.
  • Orientation clients et résultats.
  • Sens du service.
  • Capacité à mener une négociation et analyser.

C’est encore mieux quand ils en parlent

  • Séverine

    Conseillère en gestion de patrimoine

    « Ce métier est passionnant car chaque journée est unique et stimulante ! Voir un client repartir satisfait et savoir que j'ai contribué à la réalisation de ses objectifs, en conseillant avec proximité et expertise, est une grande source de satisfaction pour moi. J'ai un petit faible pour la prévoyance au sens large car cela représente une vraie protection globale ainsi qu’à des moments clés dans la vie de nos clients. Être bien accompagné est crucial pour eux et me permet d'apporter mon expertise tout comme sur les volets de transmission et de succession. La Banque m'a permis de grandir en évoluant sur différents postes et en m'accompagnant dans mes souhaits de formation. Après un BTS banque, une licence de conseiller expert et un bachelor professionnel, j'ambitionne désormais de passer l'ITB ! »

  • Samira

    Conseillère en gestion de patrimoine

    « Ce que je préfère dans mon job, c'est créer des relations de confiance avec mes clients, être leur partenaire dans leurs projets de vie : placement, prévoyance, achat de résidence, succession... Chez BNP Paribas, les opportunités sont multiples qu'il s'agisse d'évolution dans un métier, de développement des compétences ou encore de mobilité géographique. »

On vous accompagne

Notre objectif en tant qu'employeur responsable ? Vous former et vous accompagner tout au long de votre parcours dans la réussite de vos différentes missions tout en vous permettant de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle.

Les formations

Des parcours de formation personnalisés sont proposés afin de développer les compétences en fonction du profil et des besoins spécifiques de chaque personne recrutée.

Les perspectives d’évolution

  • Banquier Privé
  • Directeur d'agence
  • CAP

Le métier au quotidien de Robin

Robin, Conseiller en Gestion de Patrimoine

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Lecteur vidéo Youtube - Robin, Conseiller en Gestion de Patrimoine

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