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PAI et Suala Capital Advisers rachètent Mivisa

  • 14.11.2001
P.A.I. Management et Suala Capital Advisers ont signé l'acquisition à 50/50 de 100% du capital de Mivisa Envases, S.A. , sous réserve d'approbation des autorités de la concurrence. L'acquisition de Mivisa est la plus importante opération de private equity réalisée en Espagne en 2001.

Mivisa est le plus important fabricant d'emballage en métal pour l'industrie alimentaire (fruits, légumes, produits de la pêche) en Espagne. En 2000, Mivisa a réalisé un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros et un EBITDA de 39 millions d'euros. Les ventes de Mivisa ont progressé de 14% par an depuis 1996; la société exporte 45% de sa production, principalement en France et au Portugal. Créée en 1972, Mivisa était restée une société familiale jusqu'à ce jour. Etablie à Murcie, Mivisa dispose de cinq usines modernes situées en Espagne et emploie 1 700 personnes.

PAI EUROPE III, qui détiendra 50% de Mivisa, est un fonds de private equity ayant pour objectif le rachat d'entreprises de taille moyenne ou grande avec effet de levier en Europe. Le fonds est géré par P.A.I. Management ("PAI"). PAI EUROPE III est le successeur de PAI LBO FUND, fonds levé en 1998 et investi en deux ans et demi dans douze transactions. PAI est dirigé par Amaury-Daniel de Seze et dispose d'une équipe de 35 professionnels. Basé à Paris, PAI possède aussi des bureaux à Amsterdam, Bruxelles, Londres, Madrid et Milan.

PAI est l'un des investisseurs les plus actifs dans le private equity en Europe de l'Ouest, et a accumulé une expérience d'investissements importante en France, au Benelux, au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne. PAI entends accroître significativement ses investissements en dehors de France, en particulier en Espagne.

Mivisa est le premier investissement réalisé par Suala Capital Advisers. Ce fonds, établi en janvier 2001, a levé 200 millions d'euros auprès d'institutions financières internationales et d'investisseurs particuliers. Suala Capital Advisers, fondé et présidé par Ana Patricia Botin, dispose d'une équipe de cinq professionnels. La stratégie d'investissement de Suala est ciblée sur le rachat d'entreprises espagnoles de taille moyenne dans des secteurs traditionnels en consolidation ou d'entreprises à fort potentiel de croissance et dotées d'équipes de direction expérimentées.

La transaction est financée par un consortium bancaire dirigé par le Crédit Lyonnais, Banesto et Barclays Capital.
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