NE DOIT PAS ETRE DIFFUSE AUX ETATS-UNIS, AU JAPON ET EN AUSTRALIE
Paris, le 29 mars 2006 – L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 3 mars dernier par BNP Paribas, afin de financer en partie l'acquisition de BNL, a rencontré un grand succès. Le montant final brut de l'opération s'élève à 5 497 448 986 euros et se traduit par la création de 84 058 853 actions nouvelles, avec jouissance au 1er janvier 2006.
La demande totale s'élève à environ 8,1 milliards d'euros, soit un taux de souscription de 147%. 82 765 253 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible soit 98,5% des actions nouvelles. La souscription à titre réductible a porté sur 40 881 304 actions et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 1 293 600 actions nouvelles.
Le règlement livraison des actions nouvelles interviendra le 31 mars 2006. Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris le 31 mars 2006 sur une seconde ligne de cotation, et ce jusqu'à la mise en paiement du dividende au titre de l'exercice 2005, prévue le 31 mai 2006, sous réserve de l'accord de l'Assemblée générale mixte des actionnaires. Elles seront ensuite assimilées aux actions existantes déjà négociées sur le marché Eurolist d'Euronext Paris.
A compter du 31 mars 2006, le capital de BNP Paribas sera composé de 924 647 385 actions :
Ce document constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus.
Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis d'Amérique (y compris ses territoires et possessions, tout Etat des Etats-Unis et le District de Columbia), en Australie ou au Japon.
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur.
Ce communiqué ne constitue pas et ne fait pas partie d'une offre ou d'une invitation de vente ou d'émission, ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Securities Act"), et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis, en l'absence d'un tel enregistrement ou d'une exemption à l'obligation d'enregistrement prévue par le Securities Act. Il n'y aura pas d'offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis.
Un prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers le visa n°06-055 en date du 2 mars 2006 est disponible sans frais au siège social de BNP Paribas ainsi que sur les sites Internet de BNP Paribas (invest.bnpparibas.com) et de l'AMF (www.amf-france.org). Ce prospectus est composé du document de référence déposé auprès de l'AMF le 22 février 2006 sous le numéro D.06-0075 et d'une note d'opération.
BNP Paribas attire l'attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risque figurant dans le prospectus visé par l'AMF.
Vous pourrez consulter ce communiqué de presse sur le site Internet de BNP Paribas : invest.bnpparibas.com
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est un leader européen des services bancaires et financiers, avec une présence significative et en croissance aux Etats-Unis et des positions fortes en Asie. Le groupe possède l'un des plus grands réseaux internationaux, avec une présence dans plus de 85 pays et plus de 110 000 collaborateurs, dont près de 80 000 en Europe. BNP Paribas détient des positions clés dans ses trois domaines d'activité : la Banque de Financement et d'Investissement, le pôle Asset Management & Services et la Banque de Détail.
Paris, le 29 mars 2006 – L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 3 mars dernier par BNP Paribas, afin de financer en partie l'acquisition de BNL, a rencontré un grand succès. Le montant final brut de l'opération s'élève à 5 497 448 986 euros et se traduit par la création de 84 058 853 actions nouvelles, avec jouissance au 1er janvier 2006.
La demande totale s'élève à environ 8,1 milliards d'euros, soit un taux de souscription de 147%. 82 765 253 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible soit 98,5% des actions nouvelles. La souscription à titre réductible a porté sur 40 881 304 actions et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 1 293 600 actions nouvelles.
Le règlement livraison des actions nouvelles interviendra le 31 mars 2006. Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris le 31 mars 2006 sur une seconde ligne de cotation, et ce jusqu'à la mise en paiement du dividende au titre de l'exercice 2005, prévue le 31 mai 2006, sous réserve de l'accord de l'Assemblée générale mixte des actionnaires. Elles seront ensuite assimilées aux actions existantes déjà négociées sur le marché Eurolist d'Euronext Paris.
A compter du 31 mars 2006, le capital de BNP Paribas sera composé de 924 647 385 actions :
- 840 588 532 actions jouissance 1er janvier 2005, et
- 84 058 853 actions jouissance 1er janvier 2006.
Ce document constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus.
Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis d'Amérique (y compris ses territoires et possessions, tout Etat des Etats-Unis et le District de Columbia), en Australie ou au Japon.
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur.
Ce communiqué ne constitue pas et ne fait pas partie d'une offre ou d'une invitation de vente ou d'émission, ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Securities Act"), et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis, en l'absence d'un tel enregistrement ou d'une exemption à l'obligation d'enregistrement prévue par le Securities Act. Il n'y aura pas d'offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis.
Un prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers le visa n°06-055 en date du 2 mars 2006 est disponible sans frais au siège social de BNP Paribas ainsi que sur les sites Internet de BNP Paribas (invest.bnpparibas.com) et de l'AMF (www.amf-france.org). Ce prospectus est composé du document de référence déposé auprès de l'AMF le 22 février 2006 sous le numéro D.06-0075 et d'une note d'opération.
BNP Paribas attire l'attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risque figurant dans le prospectus visé par l'AMF.
Vous pourrez consulter ce communiqué de presse sur le site Internet de BNP Paribas : invest.bnpparibas.com
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est un leader européen des services bancaires et financiers, avec une présence significative et en croissance aux Etats-Unis et des positions fortes en Asie. Le groupe possède l'un des plus grands réseaux internationaux, avec une présence dans plus de 85 pays et plus de 110 000 collaborateurs, dont près de 80 000 en Europe. BNP Paribas détient des positions clés dans ses trois domaines d'activité : la Banque de Financement et d'Investissement, le pôle Asset Management & Services et la Banque de Détail.