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Dépôt d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée sur les actions Consors France par Consors International Holding GmbH

  • 23.12.2002
Comme annoncé le 6 décembre 2002, Consors International Holding GmbH (CIH), détenue à 100% par Consors Discount-Broker AG, a déposé ce jour auprès du Conseil des Marchés Financiers un projet d'offre publique d'achat simplifiée (l'Offre) au prix de 1,20 euro par action visant la totalité des actions Consors France non détenues à ce jour par CIH. L'Offre portera donc sur les 6 055 610 actions non détenues par CIH ainsi que celles pouvant provenir de la levée, avant la date de clôture de l'Offre, des 451 200 options de souscription non exercées à ce jour soit un maximum de 6 506 810 actions.

L'Offre s'inscrit dans le processus de rapprochement du groupe Consors avec Cortal, filiale du groupe BNP Paribas, dont la première phase a été menée à son terme selon le calendrier annoncé en mai ("2 semaines, 2 mois, 2 trimestres").

En ce qui concerne Consors France, deux scénarii de rapprochement ont été élaborés, un scénario de coopération et un scénario d'intégration. Ces deux scénarii prévoient à des degrés divers des mises en commun de moyens, notamment en matière informatique et de back-office. Les synergies récurrentes tirées de l'un ou l'autre des scenarii s'établissent entre 5,1 millions d'euros et 9,7 millions d'euros par an.

Cette Offre fait suite au rachat par CIH le 5 décembre dernier d'un bloc de 13,2% du capital de Consors France au prix de 1,20 euro par action, auprès d'un groupe d'actionnaires autour de Thierry Leyne, fondateur et ancien président du conseil de surveillance de la société. Elle vise à offrir aux actionnaires une liquidité équivalente.
Si CIH venait à détenir plus de 95% du capital et des droits de vote de Consors France, CIH se réserve la possibilité de procéder au dépôt d'une offre publique de retrait suivi d'un retrait obligatoire ou de demander la radiation du Nouveau Marché des actions de Consors France.

Par ailleurs, compte tenu des contraintes réglementaires propres aux entreprises d'investissement, Consors France procédera à une augmentation de capital à l'issue de l'Offre d'un montant minimum de 8 millions d'euros. Les actionnaires bénéficieront d'un droit préférentiel de souscription. Le prix d'émission sera égal au prix de l'Offre soit 1,20 euros par action.

Il est prévu que la politique de distribution de dividendes soit conforme à la capacité de distribution et aux besoins de financement de Consors France.

Le prix offert par CIH dans le cadre de l'Offre, soit 1,20 euro par action, fait ressortir les primes suivantes :




A titre d'information, le prix offert fait ressortir une prime de 33,33% par rapport au cours de clôture de l'action Consors France de 0,9 euro le 5 décembre 2002, veille de la suspension de cotation de Consors France avant l'annonce du lancement de l'Offre.
Cette offre et la diffusion au public de la note d'information restent soumises à l'approbation des autorités de marché
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