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BNP Paribas prend pied sur le marché bancaire turc en concluant une alliance stratégique avec Turk Economi Bankasi

  • 12.07.2005
BNP Paribas et le groupe Colakoglu annoncent qu'ils ont convenu d'explorer les modalités d'une alliance stratégique dans le secteur bancaire turc. Les deux parties ont signé aujourd'hui un Protocole d'Accord aux termes duquel BNP Paribas envisage d'acquérir auprès du groupe Colakoglu une participation de 50 % dans TEB Mali, principal actionnaire de Türk Ekonomi Bankasi (TEB) avec 84,23 % de son capital ; à l'issue de cette opération, le groupe Colakoglu restera actionnaire de TEB Mali à hauteur de 50 %.

TEB est l'une des banques turques les mieux notées par les agences de notation internationales. Elle est la 10ème banque privée turque en termes d'actifs et l'une des toutes premières dans le financement du commerce international et la banque privée. TEB est un groupe bancaire universel de taille moyenne, connu pour la qualité et la liquidité de ses actifs et jouissant d'une réputation de prudence et de gestion conservatrice. TEB propose au travers de ses filiales une gamme complète de produits financiers à une clientèle d'entreprises et de particuliers, dont le financement d'opérations de commerce international, le crédit-bail, l'affacturage, le crédit à la consommation, les dépôts, la gestion de trésorerie et la gestion d'actifs, l'assurance, la banque d'investissement, le conseil et le courtage. Son réseau comprend 85 agences, deux banques hors de Turquie, et emploie 2 006 personnes.

BNP Paribas souhaite augmenter sa présence sur le marché bancaire turc qui présente des perspectives de croissance économique favorables. Le taux de croissance du PIB turc était de 5,8 % en 2003 et devrait continuer à progresser au rythme de 4 à 5 % au cours des deux prochaines années. L'inflation chronique élevée qui pesait sur l'économie depuis la fin des années 1970 a commencé à décliner significativement. Elle devrait passer en dessous de 10 % en 2005, ce qui permettra d'abaisser les taux d'intérêt et de poursuivre la reprise économique. La Turquie est la 18e économie mondiale et compte 70 millions d'habitants. Une classe moyenne d'entrepreneurs émerge, avec environ 9 millions de Turcs qui ont un niveau de vie comparable à la moyenne d'Europe occidentale. Les taux de bancarisation restent faibles et présentent un potentiel de hausse important (ratio prêts/PIB de 23 % contre 167 % en moyenne dans l'UE). TEB offre une opportunité d'accès à une part importante et intéressante du marché, avec un investissement limité.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2003, TEB a enregistré un chiffre d'affaires de 187 millions de dollars, un résultat net (participations minoritaires comprises) de 39 millions de dollars, un total d'actifs de 3,0 milliards de dollars, des prêts de 1,2 milliard de dollars, des dépôts de 2,2 milliards de dollars et des capitaux propres s'élevant à 233 millions de dollars. Le retour sur fonds propres 2003 s'établit à 17,6 % et le ratio de solvabilité est de 15,2 %.

La finalisation de l'opération est soumise à due diligence et à la formalisation des documents juridiques. Les termes définitifs de l'opération devraient être annoncés à la fin du troisième trimestre 2004. Les négociations seront exclusives entre les parties au cours de cette période.

Ce partenariat concrétiserait le souhait conjoint de BNP Paribas et du groupe Colakoglu de fournir à TEB le moyen de poursuivre son développement sur le marché turc des services bancaires aux entreprises et aux particuliers. Cette acquisition permettrait à BNP Paribas d'améliorer substantiellement sa présence sur l'un des plus importants marchés bancaires du bassin méditerranéen en termes de taille et de rythme de croissance.
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