La banque d'un monde qui change

BNP Paribas "Global Advisor" pour l'acquisition par Lafarge de la Societe britannique Blue Circle

  • 08.01.2001
BNP Paribas est "Global Advisor" aux côtés de Dresdner Kleinwort Benson (DKB) pour l'acquisition par Lafarge de la Société britannique Blue Circle. Par ailleurs, BNP Paribas et DKB seront joint lead pour l'émission des nouveaux titres et du financement de la dette.

Sous la responsabilité de Thierry Varène, l'équipe est coordonnée par Ludovic de Montille, banquier conseil pour Lafarge, et comprend Thierry Dormeuil et Cyrille de l'Epine pour le secteur des matériaux de construction, Jean-Claude Ropiquet et Jean-Louis Auteroche pour les marchés de capitaux, avec la participation d'Andrew Melrose pour la recherche.

Jean-Louis Duguit, Bruno Tassard et François Régnier étaient chargés du montage du financement de la dette.

Cette acquisition va créer le premier producteur mondial de ciment avec un réseau renforce. Le nouveau groupe Lafarge sera l'un des premiers producteurs de ciment en Europe de l'Ouest, il bénéficera d'une présence renforcée dans la région méditerranéenne et d'une position de leader parmi les groupes cimentiers internationaux en Asie.

La réalisation de cette acquisition est soumise à la condition préalable que les sources de financement soient arrangées au plus tard le 29 Janvier 2001.

Lafarge prévoit de financer partiellement l'opération par l'émission d'actions nouvelles sous forme de droits à ses actionnaires actuels. L'émission de ces droits qui devrait atteindre approximativement 1 milliard d'euros ne sera pas conditionnelle de la finalisation de l'acquisition.
Press contact(s)
Contacts presse :
Michele Sicard 33-1 40 14 70 61
Henri de Clisson 33-1 40 14 65 14