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BNP Paribas CIB cède son activité nord-américaine de Reserve-Based Lending

  • 21.02.2012

BNP Paribas Corporate and Investment Banking (CIB) a annoncé aujourd'hui la signature de l'accord de vente à Wells Fargo de son activité nord-américaine de financements adossés à des réserves d'hydrocarbures (Reserve-Based Lending). Cette transaction porte sur USD 9,5 milliards d'engagements de prêts, dont USD 3,9 milliards étaient tirés au 31 décembre 2011. L‘ensemble des 36 collaborateurs qui travaillent actuellement pour cette activité à Houston (Texas, E.U.) et à Calgary (Canada) est repris par Wells Fargo.

Cette cession ne remet pas en cause l'engagement de BNP Paribas ni en Amérique du Nord ni dans les secteurs de l'énergie et des matières premières. Le groupe continuera en effet à accompagner ses clients du secteur de l'énergie en Amérique du Nord sur les autres types de financement et en banque d'investissement. En outre, cette transaction ne devrait pas avoir d'incidence sur son activité renommée de financement des secteurs des matières premières et de l'énergie hors Amérique du Nord.

Cette vente s'inscrit dans le plan global d'adaptation du bilan de BNP Paribas et de la réduction de ses besoins de financement en dollar américain. L'opération contribuera aussi à consolider la structure financière de la banque et améliorera son ratio Common Equity Tier 1 d'environ cinq points de base.

La prime versée par Wells Fargo ainsi que les autres conditions particulières de la transaction ne sont pas communiquées.

Everett Schenk, Directeur général de BNP Paribas pour l'Amérique du Nord a déclaré : « Cette décision n'a pas été facile à prendre, mais nous sommes satisfaits de la prime reçue dans le cadre de la vente de cette activité. Cette cession ne remet pas en cause l'engagement de BNP Paribas en Amérique du Nord via sa plateforme robuste. Notre forte expertise en matière de financement de matières premières, financement de projets, produits dérivés sur matières premières et énergie va nous permettre de continuer à soutenir l'activité de nos clients et rester un acteur majeur de ces secteurs aux États-Unis et dans le monde. »

« Il était primordial pour nous de trouver une solution permettant de conserver les emplois des membres de l'équipe à l'issue de la procédure et nous sommes ravis que Wells Fargo ait offert un poste à chacun des collaborateurs de Houston et de Calgary », a précisé Dan Cozine, Responsable des Financements structurés pour les Amériques.

-Complément d'informations-
La clôture initiale de la transaction, qui comprend le transfert d'une grande partie du portefeuille de prêts, devrait avoir lieu au deuxième trimestre 2012. Les transferts de prêts restants devraient intervenir dès réception des consentements des clients. BNP Paribas et Wells Fargo travailleront de manière coordonnée afin que la transition se fasse aussi rapidement et efficacement que possible pour les clients.

BNP Paribas a été conseillée par Lazard et BNP Paribas Corporate Finance pour cette transaction et le conseil juridique était assuré par le cabinet Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) a une présence dans 80 pays avec près de 200 000 collaborateurs, dont plus de 150 000 en Europe. Le groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Retail Banking, Investment Solutions et Corporate & Investment Banking. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l'Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Investment Banking et Investment Solutions, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie.
Avec sa note AA- chez Standard & Poor's, BNP Paribas est l'une des banques les mieux notées du monde.
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