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Acquisition de Lustucru par Panzani - Création du leader français des pâtes, sauces et riz

  • 12.09.2002
Panzani a finalisé aujourd'hui l'acquisition auprès du groupe Skalli des activités de pâtes et sauces fraîches (marque Lustucru) et riz (marques Taureau Ailé et Lustucru) du groupe Lustucru, ainsi que 50% de Ferico s'ajoutant aux 50% déjà détenus par Panzani. L'activité "sec" de Lustucru (pâtes sèches, semoule et couscous) serait pour sa part rachetée par certains actionnaires du groupe Skalli.

Cette transaction permet à Panzani, contrôlé par PAI, d'enrichir sa gamme de produits et d'ajouter à sa position de numéro 1 sur le marché des pâtes sèches, couscous et sauces pour pâtes une position de leader sur le marché à forte croissance des pâtes et sauces fraîches ainsi que sur le riz, et d'avoir un portefeuille équilibré de marques fortes sur l'ensemble de ces produits. Le chiffre d'affaires de Panzani devrait ainsi doubler pour atteindre plus de 500 millions d'euros, avec une gamme complète de produits en épicerie et traiteur frais


Panzani et PAI étaient conseillés par Deutsche Bank, et le groupe Skalli était conseillé par Rothschild et Clinvest. Le financement bancaire de l'opération a été assuré par Deutsche Bank et Crédit Lyonnais.
Lustucru, dont le siège social se situe à Marseille, est le numéro 1 français du marché des pâtes fraîches avec une part de marché de 37% et le numéro 2 des sauces fraîches. Il est également le leader français du marché du riz avec ses deux marques Taureau Ailé et Lustucru (au total 37% de part de marché). Le chiffre d'affaires de l'entité reprise par Panzani (hors pâtes sèches) s'élève à plus de 200 millions d'euros.

Panzani, dont le siège social se situe à Lyon, est le numéro 1 français du marché des pâtes sèches et des sauces avec respectivement 35% et 34% de part de marché ; Panzani est également le numéro 1 français du marché du couscous avec les marques Ferrero et Regia. Panzani est contrôlé depuis début 1998 par un groupe d'investisseurs mené par PAI. Le chiffre d'affaires de Panzani s'est élevé en 2001 à environ 330 millions d'euros.


Guy Callejon, Président-Directeur Général de Panzani, a déclaré : "l'acquisition de Lustucru représente une opportunité majeure pour Panzani de prendre une position forte dans les marchés attractifs des pâtes fraîches et du riz. Lustucru a au cours des dernières années démontré une capacité réelle à développer son leadership sur ses marchés. Cette opération permettra à Panzani de conforter ses positions avec un portefeuille de marques et de produits très attractifs".

Amaury de Seze, Président de PAI déclare : "nous soutenons complètement le projet d'acquisition de Lustucru mené par le management de Panzani. Ce projet de transaction reflète tout à fait notre stratégie d'investir dans des marques leaders sur des marchés porteurs, et permet à Panzani de devenir l'un des acteurs majeurs des secteurs de l'épicerie et du traiteur frais".


PAI (anciennement dénommé Paribas Affaires Industrielles), dont le siège est à Paris, figure parmi les leaders du private equity en Europe. Son activité consiste à conseiller et à gérer des fonds d'investissement, ainsi que le portefeuille de participations de BNP Paribas. Le montant global des fonds gérés par PAI représente plus de 6 milliards d'Euros. PAI a une orientation industrielle et opérationnelle, et investit sélectivement dans un nombre limité de secteurs, dont l'agro-alimentaire, s'appuyant sur des équipes spécialisées par secteurs d'activités présentes à Paris, Amsterdam, Bruxelles, Londres, Madrid et Milan. PAI a réalisé avec succès des investissements dans des sociétés de premier plan telles que Royal Canin, Amora Maille, Antargaz, Beaufour-Ipsen, Elis, Panzani, Yoplait, ou encore United Biscuits (en Grande-Bretagne) et Mivisa (en Espagne).
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