First Hawaiian, Inc (FHI) a annoncé le mercredi 5 septembre 2018 la fixation du prix de sa nouvelle offre secondaire d’actions ordinaires ("l’offre secondaire").
L’offre secondaire porte sur 20,0 millions de titres, soit 14,8% des actions ordinaires de FHI, vendus par une filiale de BNP Paribas pour un montant total de l’opération d’environ 577 millions d’USD[1].
A la suite de cette opération, BNP Paribas détiendra 18,4% des actions ordinaires de FHI (16,2% en cas d’exercice de la totalité de l’option de sur-allocation).
Le Groupe BNP Paribas anticipe un impact positif de cette opération de 5 points de base sur son ratio CET1 au 30 septembre 2018.
Pour rappel, le Groupe BNP Paribas a annoncé le 31 juillet 2018 le succès d’une précédente offre secondaire[2] générant au moins 10 points de base sur le ratio CET1 au 30 septembre 2018. L’impact positif combiné de ces deux opérations sur le ratio CET1 au 30 septembre 2018 est ainsi d’au moins 15 points de base.
Le Groupe confirme la comptabilisation de sa participation dans FHI par mise en équivalence dans ses états financiers à compter du 3ème trimestre 2018.
A registration statement relating to FHI’s common stock has been filed with, and declared effective by, the Securities and Exchange Commission. The offering has been made only by means of a prospectus. This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.
Footnotes
- ^ [1] BNP Paribas a également consenti une option de surallocation, par laquelle les banques garantissant l’opération ont pendant 30 jours la possibilité d’acheter 3 millions d’actions supplémentaires pour couvrir les sur-allocations éventuelles. Si les banques exercent cette option en totalité, l’offre totale, y compris les actions provenant de l’option de surallocation, s’élèvera à 23,0 millions de titres, soit 17,1% des actions ordinaires de FHI, vendus par une filiale de BNP Paribas.
- ^ [2] https://invest.bnpparibas.com/sites/default/files/documents/cp_bnpp_fhi_pricing-30.07.18vdef.pdf
BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 73 pays, avec plus de 196 000 collaborateurs, dont près de 149 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est le 1er acteur spécialisé du financement aux particuliers en Europe. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.
Contact
- Global Head of Media Relations & Content Management
- Deputy Head of Company Engagement
- Head of Group Communications
- Global Head of Corporate Reputation & Information