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Succès d’une nouvelle offre secondaire de titres First Hawaiian

  • 06.09.2018

First Hawaiian, Inc (FHI) a annoncé le mercredi 5 septembre 2018 la fixation du prix de sa nouvelle offre secondaire d’actions ordinaires ("l’offre secondaire").

L’offre secondaire porte sur 20,0 millions de titres, soit 14,8% des actions ordinaires de FHI, vendus par une filiale de BNP Paribas pour un montant total de l’opération d’environ 577 millions d’USD[1].

A la suite de cette opération, BNP Paribas détiendra 18,4% des actions ordinaires de FHI (16,2% en cas d’exercice de la totalité de l’option de sur-allocation).

Le Groupe BNP Paribas anticipe un impact positif de cette opération de 5 points de base sur son ratio CET1 au 30 septembre 2018.

Pour rappel, le Groupe BNP Paribas a annoncé le 31 juillet 2018 le succès d’une précédente offre secondaire[2] générant au moins 10 points de base sur le ratio CET1 au 30 septembre 2018. L’impact positif combiné de ces deux opérations sur le ratio CET1 au 30 septembre 2018 est ainsi d’au moins 15 points de base.

Le Groupe confirme la comptabilisation de sa participation dans FHI par mise en équivalence dans ses états financiers à compter du 3ème trimestre 2018.

A registration statement relating to FHI’s common stock has been filed with, and declared effective by, the Securities and Exchange Commission. The offering has been made only by means of a prospectus. This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

 

Footnotes

 

  1. ^ [1] BNP Paribas a également consenti une option de surallocation, par laquelle les banques garantissant l’opération ont pendant 30 jours la possibilité d’acheter 3 millions d’actions supplémentaires pour couvrir les sur-allocations éventuelles. Si les banques exercent cette option en totalité, l’offre totale, y compris les actions provenant de l’option de surallocation, s’élèvera à 23,0 millions de titres, soit 17,1% des actions ordinaires de FHI, vendus par une filiale de BNP Paribas.
  2. ^ [2] https://invest.bnpparibas.com/sites/default/files/documents/cp_bnpp_fhi_pricing-30.07.18vdef.pdf

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