BNP Paribas a annoncé aujourd’hui la fixation du prix de son émission inaugurale d’obligations vertes d’un montant de 500 millions d’euros. L’opération a suscité une forte demande de la part des investisseurs qui a permis de fixer un prix inférieur à la courbe de référence pour les émissions de dettes seniors classiques de BNP Paribas.
BNP Paribas est engagé de longue date dans le développement durable. Il y a un an, le Groupe a pris l’engagement de soutenir le développement des énergies renouvelables en doublant son exposition dans ce secteur (de 7,2 milliards d’euros en 2015 à 15 milliards d’euros en 2020), et de continuer également à promouvoir les obligations vertes auprès des investisseurs institutionnels.
Sur ce marché, BNP Paribas a l’ambition de figurer parmi les trois premiers acteurs mondiaux en euros en 2018. Le Groupe a également décidé de renforcer ses politiques de gestion du risque carbone. Ceci est en ligne avec la politique de transition énergétique annoncée par le Groupe, il y a un an, pour se conformer au consensus international visant à limiter l’augmentation du réchauffement climatique à 2 degrés au-dessus des niveaux préindustriels.
En vue de l’émission de cette obligation verte, BNP Paribas a défini un cadre (« Green Bond Framework ») conforme aux principes (« Green Bond Principles ») publiés par l’International Capital Market Association.
Le produit net de l’émission des obligations sera alloué au financement ou au refinancement d’Actifs Verts Eligibles, dans les secteurs suivants :
-
Energies renouvelables
-
Efficacité énergétique
-
Transports publics et collectifs
-
Gestion et traitement de l’eau
-
Recyclage
Michel Konczaty, Directeur Général adjoint de BNP Paribas a déclaré :
« Le lancement de notre émission inaugurale d’obligations vertes renforce l’engagement de BNP Paribas en faveur du développement durable et du soutien de projets à impact positif. Nous continuons de travailler ensemble à l’élaboration de solutions de marchés pour le développement durable, qui permettront d’aider BNP Paribas et ses clients, à relever les défis sociaux et environnementaux. »
BNP Paribas joue un rôle actif dans le développement du marché des obligations vertes. Le Groupe a dirigé plus de 5,8 milliards d’euros d’obligations vertes à ce jour, dont plus de 1 milliard d’euros d’obligations « equity-linked ».
BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 75 pays, avec plus de 189 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.
À propos de BNP Paribas Corporate and Institutional Banking
Entièrement intégrée dans le Groupe BNP Paribas, BNP Paribas Corporate and Institutional Banking (CIB) est un leader de l’offre de solutions à deux clientèles, les entreprises et les institutionnels, et est présente dans les régions EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), APAC (Asie-Pacifique) et Amériques. Elle est un leader mondial des Marchés obligataires (DCM) et des Dérivés. Elle se classe parmi les premiers établissements européens pour les Marchés d’actions (ECM) et figure parmi les principaux acteurs du Financement spécialisé. Elle fait partie des cinq premiers établissements de Services liés aux valeurs mobilières. BNP Paribas CIB s’efforce de servir l’économie mondiale en offrant à ses clients des solutions de financement (ECM, DCM, financement spécialisé), de banque de flux (financement commercial et gestion de trésorerie), de conseil financier (F&A, financement de projet), de marchés mondiaux (taux d’intérêt, crédit, change, dérivés sur actions), de gestion du risque et de services liés aux valeurs mobilières.