BNP Paribas et Société Générale (les “Vendeurs”) annoncent aujourd’hui avoir engagé la vente de leur participation excédentaire dans Euronext NV (“Euronext” ou la “Société”) faisant suite au renouvellement pour une durée de deux ans du Pacte des Actionnaires de Référence qui vient à échéance le 20 juin 2017.
Les Vendeurs procèdent ainsi à la vente d’environ 4,4 millions d’actions Euronext au total, représentant environ 6,3% du capital de la Société, dans le cadre d’un placement privé par construction accélérée d’un livre d’ordres auprès d’investisseurs institutionnels.
A l’issue de ce placement, le groupe BNP Paribas et Société Générale détiendront respectivement 2,22% et 1,50% du capital d’Euronext, en accord avec les termes du nouveau Pacte des Actionnaires de Référence annoncé ce jour, avec un nouvel engagement de conservation de deux ans sur l’intégralité de leurs participations résiduelles jusqu’au 20 juin 2019.
La construction du livre d’ordres démarre immédiatement. Le résultat du placement privé sera annoncé après la fermeture du livre d’ordres. Le règlement-livraison des actions devrait intervenir le 16 juin 2017.
Le placement privé est dirigé par BNP Paribas et Société Générale en qualité de Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livres associés.
Aucune communication ni aucune information relative au placement ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a été entreprise ni ne sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. Le placement peut faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. BNP Paribas et Société Générale n’assument aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE, telle que transposée dans chacun des Etats membres de l’Espace Economique Européen ainsi que, le cas échéant, les amendements à cette directive dans la mesure où ceux-ci ont été transposés dans l’Etat membre concerné de l’Espace Economique Européen (la Directive Prospectus).
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou de souscription, ou comme destiné à solliciter un ordre d’achat ou de souscription dans quelque pays que ce soit. Aucune action n’a été entreprise par BNP Paribas ou Société Générale ou l’un quelconque de leurs affiliés en vue de permettre une offre publique des titres mentionnés dans le présent communiqué ou la mise à disposition ou la distribution du présent communiqué dans toute juridiction où une telle action serait nécessaire.
En France, l’offre et la cession des titres financiers décrits dans ce communiqué de presse seront effectuées exclusivement dans le cadre d’un placement privé, en conformité avec l’article L. 411-2 II du code monétaire et financier et les dispositions réglementaires applicables. Elles ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L.411-1 du code monétaire et financier et ne donneront pas lieu à l’établissement d’un prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers.
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen, autres que la France, ayant transposé la Directive Prospectus (les Etats Membres), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des actions Euronext vendues par BNP Paribas et Société Générale rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats Membres. En conséquence, les actions Euronext ne pourront être offertes ou vendues par BNP Paribas et Société Générale qu’en vertu d’une exemption au titre de la Directive Prospectus.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique. Les titres financiers décrits dans le présent communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities de 1933, tel que modifié (le Securities Act) et ne peuvent être offerts ou vendus, directement ou indirectement, aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément au Securities Act ou que dans le cadre d’une transaction qui ne serait pas soumise à enregistrement conformément au Securities Act. Aucune offre au public des titres financiers décrits dans le présent communiqué de presse ne sera réalisée aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre au public de valeurs mobilières au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ce document ne peut être distribué et n’est destiné (i) qu’aux personnes ayant une expérience professionnelle dans le domaine des investissements régis par les dispositions de l’article 19(5) de la loi “Financial Services and Markets 2000 (Financial Promotion) Order 2005”, telle que modifiée (le Financial Promotion Order), (ii) aux personnes visées par l’Article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») du Financial Promotion Order ou (iii) aux personnes à qui le présent communiqué peut autrement être légalement transmis (ces personnes sont ci-après dénommées les “personnes concernées”). Au Royaume-Uni, aucune autre personne qu’une personne concernée ne peut agir sur la base du présent communiqué. Tout investissement ou activité d’investissement à laquelle le présent communiqué fait référence ne pourra être réalisé que par les seules personnes concernées.
Les Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés agissent exclusivement pour le compte des Vendeurs dans le cadre du placement et non pour le compte d’une quelconque autre personne. Ils ne traiteront aucune autre personne comme leur client respectif dans le cadre de l’offre et ne pourront pas être tenus à l’égard d’une quelconque personne autre que les Vendeurs de fournir la même protection qu’à l’un quelconque de leurs clients ou de fournir des conseils concernant le placement, les actions, le contenu du présent communiqué ou de tout autre élément mentionné dans le présent communiqué.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis, distribué ou diffusé, en tout ou en partie, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique, en Australie, au Japon ou tout autre pays dans lequel il serait interdit de le faire.
BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 74 pays, avec plus de 192 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est le 1er acteur spécialisé du financement aux particuliers en Europe. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.
À propos de Société Générale
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes. Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays, et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :
-
La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale ;
-
La banque de détail à l’international, services financiers et assurances avec des réseaux présents dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;
-
La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.