First Hawaiian, Inc (FHI) a annoncé le 29 juillet 2018 le lancement d’une nouvelle offre d’actions ordinaires ("l’offre secondaire").
L’offre porte sur 20 millions de titres vendus par une filiale de BNP Paribas[1]. En parallèle de cette opération, FHI achètera directement, auprès de la même filiale de BNP Paribas, un montant total de 50 millions d’USD de ses propres actions (« opération de rachat d’actions »).
A la suite de ces opérations, BNP Paribas détiendra ~33% des actions ordinaires de FHI (~31% en cas d’exercice de la totalité de l’option de sur-allocation).
Le niveau de détention du Groupe BNP Paribas et la réduction concomitante de sa représentation au Conseil d’Administration de FHI, conduiront à une perte du contrôle de FHI par le Groupe. De ce fait, à compter du 3ème trimestre 2018, le Groupe BNP Paribas comptabilisera sa participation dans FHI par mise en équivalence dans ses états financiers consolidés.
Le Groupe BNP Paribas anticipe un impact positif d’au moins 10 points de base sur son ratio CET1 au 30 septembre 2018. Ces opérations sont sans effet sur les comptes du 2ème trimestre.
A registration statement relating to FHI’s common stock has been filed with, and declared effective by, the Securities and Exchange Commission. The offering has been made only by means of a prospectus. This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.
Footnotes
- ^ [1] BNP Paribas a également consenti une option de surallocation, par laquelle les banques garantissant l’opération ont pendant 30 jours la possibilité d’acheter 3 millions d’actions supplémentaires pour couvrir les sur-allocations éventuelles. Si les banques exercent cette option en totalité, l’offre totale, y compris les actions provenant de l’option de surallocation, s’élèvera à environ 23 millions de titres. vendus par une filiale de BNP Paribas.
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