La banque d'un monde qui change

Lancement d’une nouvelle offre secondaire de titres First Hawaiian

  • 30.07.2018

First Hawaiian, Inc (FHI) a annoncé le 29 juillet 2018 le lancement d’une nouvelle offre d’actions ordinaires ("l’offre secondaire").

L’offre porte sur 20 millions de titres vendus par une filiale de BNP Paribas[1]. En parallèle de cette opération, FHI achètera directement, auprès de la même filiale de BNP Paribas, un montant total de 50 millions d’USD de ses propres actions (« opération de rachat d’actions »).

A la suite de ces opérations, BNP Paribas détiendra ~33% des actions ordinaires de FHI (~31% en cas d’exercice de la totalité de l’option de sur-allocation).

Le niveau de détention du Groupe BNP Paribas et la réduction concomitante de sa représentation au Conseil d’Administration de FHI, conduiront à une perte du contrôle de FHI par le Groupe. De ce fait, à compter du 3ème trimestre 2018, le Groupe BNP Paribas comptabilisera sa participation dans FHI par mise en équivalence dans ses états financiers consolidés.

Le Groupe BNP Paribas anticipe un impact positif d’au moins 10 points de base sur son ratio CET1 au 30 septembre 2018. Ces opérations sont sans effet sur les comptes du 2ème trimestre.

A registration statement relating to FHI’s common stock has been filed with, and declared effective by, the Securities and Exchange Commission. The offering has been made only by means of a prospectus. This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

Footnotes

  1. ^ [1] BNP Paribas a également consenti une option de surallocation, par laquelle les banques garantissant l’opération ont pendant 30 jours la possibilité d’acheter 3 millions d’actions supplémentaires pour couvrir les sur-allocations éventuelles. Si les banques exercent cette option en totalité, l’offre totale, y compris les actions provenant de l’option de surallocation, s’élèvera à environ 23 millions de titres. vendus par une filiale de BNP Paribas.

BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 73 pays, avec plus de 196 000 collaborateurs, dont près de 149 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est le 1er acteur spécialisé du financement aux particuliers en Europe. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.

Contact

Julia Boyce
Julia Boyce
Global Head of Media Relations & Content Management
Contacter
Coralie France-Savin
Coralie France-Savin
Global Head of Media Relations
Contacter
Claire Helleputte
Claire Helleputte
Corporate & Institutional Banking | Economic Research
Contacter
Valérie Sueur
Valérie Sueur
Domestic Markets | International Retail Banking
Contacter
Votre avis nous intéresse ! Participer à notre sondage