Le Groupe BNP Paribas annonce aujourd’hui la cession dans le cadre d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels de 22 millions d’actions Klépierre à un prix de 39,60 euros par action, soit un montant d’environ 870 millions d'euros, correspondant à 7% du capital de la société.
Comme annoncé lors du lancement de l'opération, Simon Property Group, qui détenait 18,3% du capital de Klépierre avant cette opération, a fait l'acquisition de 2% supplémentaires au prix fixé à l’issue de la construction du livre d’ordres, au sein du placement visé ci-dessus.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la politique de gestion active des participations de BNP Paribas. La cession aura un impact positif de 5 points de base sur le ratio CET1 du Groupe (après une hypothèse d'un taux de distribution de 45%).
A l’issue de ce placement, BNP Paribas demeure, avec environ 6,5% du capital, un actionnaire significatif de Klépierre, dont le flottant se trouve élargi. L'opération n’entraîne aucun changement dans la représentation de BNP Paribas dans les organes de gouvernance de Klépierre, ni dans les accords que le Groupe a conclus le 29 juillet 2014 avec Simon Property Group et APG (1) à la suite de l’annonce de l’opération de rapprochement de Klépierre avec le groupe Corio.
BNP Paribas a, par ailleurs, souscrit un engagement de conservation sur l’intégralité de sa participation résiduelle pour une durée de 90 jours à compter du règlement-livraison de l’opération.
Ce placement a été dirigé par BNP Paribas en qualité de seul Coordinateur Global et Teneur de livre.
Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue pas une offre de vente et l'offre des actions Klépierre ne constitue pas une offre au public de titres financiers dans un quelconque pays, y compris la France.
En France, l’offre est effectuée dans le cadre d’un placement privé en conformité avec l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier et ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers. L’offre ne sera pas ouverte au public et seuls peuvent y participer des investisseurs qualifiés, investissant pour leur propre compte, telles que cette notion est définie aux articles L.411-2, D.411-1, D.744-1, D.754-1 et D.764-1 du Code monétaire et financier.
S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive 2003/71 du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (tel qu’amendée dans chaque Etat membre, la « Directive Prospectus »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public d’actions Klépierre rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres. En conséquence, les actions Klépierre peuvent être offertes dans les États membres uniquement à des investisseurs qualifiés, tels que définis dans la Directive Prospectus et à condition que cette offre ne requière pas la publication d'un prospectus conformément aux dispositions de l'article 3 de la Directive Prospectus ou d'un supplément au prospectus conformément aux dispositions de l'article 16 de la Directive Prospectus.
Ce communiqué n'est destiné à être communiqué directement ou indirectement au Royaume-Uni qu'à (i) des investisseurs professionnels entrant dans le champ d’application de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (le "FSMA") ou (ii) des "high net worth entities" et autres personnes susceptibles d'en être légalement le destinataire entrant dans le champ d’application de l’article 49(2)(a) à (d) du FSMA (ces personnes étant désignées les « personnes pertinentes »). Les actions Klépierre ne sont mises à disposition, et toute sollicitation, offre ou accord de souscription, d’achat ou d’acquisition des actions ne seront menées qu’auprès des personnes pertinentes. Toute personne qui n’est pas une personne pertinente ne doit pas agir ou se fonder sur ce document ou un quelconque de ses termes.
Le présent communiqué et toute information mentionnée dans celui-ci ne sauraient être publiés ou distribués, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, Canada, Australie ou Japon.
La présente annonce ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres. L’offre et la vente des titres financiers visés par cette annonce n’ont pas fait et ne feront l'objet d'un enregistrement aux Etats-Unis en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel qu’amendé (le "Securities Act") et lesdits titres financiers ne sauraient être offerts ou vendus aux Etats-Unis en l’absence d’un tel enregistrement ou d’une exemption d’enregistrement en vertu du Securities Act. Aucune offre publique desdits titres financiers ne sera faite aux Etats-Unis dans le cadre de la présente opération.
Toute décision d'investissement relative à l'achat d'actions Klépierre ne saurait être prise que sur le fondement des informations publiquement disponibles relatives à Klépierre.
La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse est interdite dans tout pays où une telle diffusion, publication ou distribution serait effectuée en violation des lois ou règlements applicables.
Ne pas publier, diffuser, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie ou au Japon
[1] Voir Avis de l'Autorité des marchés financiers du 16 octobre 2014
À propos de BNP Paribas
BNP Paribas a une présence dans 75 pays avec plus de 185 000 collaborateurs, dont près de 145 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses deux grands domaines d'activité: Retail Banking & Services (comprenant Domestic Markets et International Financial Services) et Corporate & Institutional Banking. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.