V.I.E Leveraged & Acquisition Finance Analyst - Milan,H/F
Concrètement votre quotidien ?
En tant que VIE, travaillant en étroite collaboration avec les analystes, les associés, les vice-présidents, les directeurs et les directeurs généraux et bénéficiant d'une formation technique et professionnelle intensive en cours d'emploi, vos principales responsabilités opérationnelles seront les suivantes :
Activité marketing :
- préparer des pitchs clients (simulation d'acquisitions, refinancement, financement LBO, financement d'introduction en bourse) couvrant une solution de financement à part entière sur l'ensemble de la structure du capital (obligations & prêts / fonds propres / convertibles et hybrides).
- fournir également des mises à jour sur le marché, y compris une sélection de transactions comparables du point de vue du crédit et du marché
Modélisation financière
: financement d'acquisition et opération de LBO, y compris ajustements de notation
Processus de crédit
:
- préparation d'avoirs couvrant l'analyse financière, la modélisation financière, l'analyse sectorielle et stratégique
- rédiger des supports marketing pour l'exécution de l'opération (mémorandum d'information, présentation aux prêteurs, présentation aux agences de notation)
- gestion de portefeuille de sociétés LBO
L'environnement de travail, c'est important !
Au sein de la division CIB de BNP Paribas, Debt Markets rassemble un groupe de 200+ professionnels situés dans 6 pays à travers l'Europe, dont Milan, Londres et Paris.
Leur responsabilité est de créer, structurer et exécuter une gamme complète de produits allant des solutions Investment Grade aux solutions à effet de levier, délivrés par le biais de prêts, d'obligations ou de placements privés, et ciblant des clients Corporates et Private Equity à travers l'Europe.
Au sein de Debt Markets, le groupe Structuring & Execution (« SEG ») rassemble des stagiaires, des apprentis, des analystes, des associés et des vice-présidents qui accompagnent les directeurs et les directeurs généraux dans l'identification, la structuration et l'exécution d'opérations liées à la dette, dans les domaines suivants :
- investment Grade : soutenir les grandes et moyennes entreprises
- financement à effet de levier : soutien aux entreprises à effet de levier et aux sociétés de capital-investissement
Les marchés de la dette travaillent en étroite collaboration avec les différentes équipes de la banque (Corporate & Sponsor Coverage, M&A, ECM, Industry Groups, Legal, Loan & Bond Syndicate, Ratings Advisory).
BNP Paribas se classe régulièrement #1 ou leader dans les classements européens du financement des prêts aux entreprises et à effet de levier ainsi que des obligations d'entreprises et à haut rendement
Et après ?
Cette expérience vous permettra d'acquérir les fondamentaux du marché du crédit/obligataire.
En particulier, vous développerez les compétences nécessaires à la structuration, à l'exécution et à la gestion de portefeuille d'opérations à haut rendement et Investment Grade.
Vous acquerrez également des compétences en modélisation financière, en analyse de crédit et en gestion des risques.
En termes de soft skills, vous améliorerez votre organisation et la gestion de vos relations avec les différentes parties prenantes (internes et externes).
Pourquoi rejoindre BNP Paribas ?
Notre monde change : notre manière de nous informer, de consommer... et de travailler aussi ! Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences, d’apprendre, partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.
Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur https://group.bnpparibas
Et la rémunération ?
Elle est fixée par Business France et consultable directement sur leur site.
Etes-vous notre prochain V.I.E Leveraged & Acquisition Finance Analyst - Milan,H/F ?
A vous de nous convaincre !
Vous êtes titulaire d’un Master ou d’un équivalent Diplôme Universitaire.
Vous disposez de solides connaissances en financement de marché.
Vous justifiez d’une expérience de 12 mois minimum (stage et alternance inclus) sur un poste similaire.
Vous maitrisez parfaitement l’anglais (écrit et parlé) et le pack Microsoft Office.
Vous faites preuve d'adaptabilité, d'esprit d'équipe, de rigueur. Votre communication, vos compétences analytiques et votre organisation seront des atouts pour progresser dans cette mission.
Dans un monde qui change, la diversité, l'équité et l'inclusion sont des valeurs fondamentales nécessaires au bien-être et à la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous entendons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c'est ainsi que nous construirons tous la finance de demain, innovante, responsable et durable.
Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec une responsabilité éthique et professionnelle.
Au cours du processus de recrutement, les informations contenues dans votre CV, vos informations d'identification personnelle et vos antécédents peuvent être vérifiées à tout moment.
Durée et disponibilité
Ce poste est à pourvoir dès que possible pour une durée de 12 mois.
Avant de postuler, veillez à vérifier les conditions d’éligibilité pour cette destination : Faire son V.I.E en Italie et ajouter à votre espace candidat un CV et une lettre de motivation en anglais.
