First Hawaiian, Inc (FHI) a annoncé le mardi 31 Janvier 2017 le prix de son offre secondaire d’actions ordinaires ("l’offre secondaire").
L’offre secondaire comprend 25.0 millions de titres, soit 17,9% des actions ordinaires de FHI, vendus par une filiale de BNP Paribas à un prix de USD 32 par action, correspondant à un montant d’opération d’environ USD 800 millions.
BNP Paribas a consenti une option de surallocation, par laquelle les banques garantissant l’opération ont pendant 30 jours la possibilité d’acheter 3,75 millions d’actions supplémentaires pour couvrir les sur-allocations éventuelles. Si les banques exercent cette option en totalité, l’offre totale, y compris les actions provenant de l’option de surallocation, s’élèvera à 28,75 millions de titres, soit 20,6% des actions ordinaires, vendus par une filiale de BNP Paribas.
Après l’offre secondaire, BNP Paribas détiendra 64,6% des actions ordinaires de FHI (62,0% en cas d’exercice de la totalité de l’option de sur-allocation), qui seront soumises à un engagement de conservation de 90 jours.
BNP Paribas continuera à consolider FHI par intégration globale dans ses états financiers. Au 31 Mars 2017, un impact positif de près de 10 points de base sur le ratio CET1 du Groupe est anticipé.
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BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 74 pays, avec plus de 190 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.