First Hawaiian, Inc (FHI) a annoncé le mardi 8 mai 2018 la fixation du prix de sa nouvelle offre secondaire d’actions ordinaires ("l’offre secondaire").
L’offre secondaire porte sur 15,3 millions de titres, soit 10,96% des actions ordinaires de FHI, vendus par une filiale de BNP Paribas pour un montant total de l’opération de près de 422 millions d’USD[1].
En parallèle de cette opération, FHI achètera directement auprès de la même filiale de BNP Paribas, environ 3 million de ses propres actions (« opération de rachat d’actions ») pour un montant total de 81,8 M USD.
A la suite de ces opérations, BNP Paribas détiendra 49,9% des actions ordinaires de FHI (48,8% en cas d’exercice de la totalité de l’option de sur-allocation.
BNP Paribas continuera à consolider FHI par intégration globale dans ses états financiers. Au 30 juin 2018, le Groupe BNP Paribas anticipe un impact positif de près de 5 points de base sur son ratio CET1.
A registration statement relating to FHI’s common stock has been filed with, and declared effective by, the Securities and Exchange Commission. The offering has been made only by means of a prospectus. This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.
[1] BNP Paribas a également consenti une option de surallocation, par laquelle les banques garantissant l’opération ont pendant 30 jours la possibilité d’acheter 1,53 millions d’actions supplémentaires pour couvrir les sur-allocations éventuelles. Si les banques exercent cette option en totalité, l’offre totale, y compris les actions provenant de l’option de surallocation, s’élèvera à environ 16,83 millions de titres, soit 12% des actions ordinaires de FHI, vendus par une filiale de BNP Paribas.
BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 73 pays, avec plus de 196 000 collaborateurs, dont près de 149 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est le 1er acteur spécialisé du financement aux particuliers en Europe. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.
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