SBI Life a procédé à son introduction en bourse (« l’offre ») sur le Bombay Stock Exchange et le National Stock Exchange of India. L’offre comprenait 120 millions de titres, soit 12% des actions ordinaires de SBI Life vendues par State Bank of India à hauteur de 8% et par BNP Paribas Cardif à hauteur de 4% à un prix de 700 roupies1 par action. La valeur de la participation cédée par BNP Paribas Cardif dans l’opération s’élève ainsi à 363 millions d’euros2.
La négociation des actions ordinaires de SBI Life a débuté le 3 octobre 2017 sur le Bombay Stock Exchange et le National Stock Exchange of India, sous le code INE123W01016. La période de souscription s’est tenue du 20 au 22 septembre 2017.
A l’issue de l’offre, BNP Paribas Cardif détient 22% de SBI Life. SBI en possède 62,1%3 .
BNP Paribas Cardif continuera à consolider sa participation de 22% dans SBI Life par mise en équivalence dans ses états financiers.
SBI Life a été créée en 2001 par State Bank of India et BNP Paribas Cardif. SBI Life propose une gamme complète de produits d’assurance vie, de retraite et de protection.
« Très attaché à notre partenariat de longue date avec SBI, nous sommes fiers d’avoir participé à l’introduction en bourse de SBI Life et d’accompagner notre coentreprise dans une nouvelle étape clé de son développement. » déclare Jean-Bertrand Laroche, Directeur Général Adjoint, Responsable des Marchés internationaux de BNP Paribas Cardif.
A propos de BNP Paribas Cardif
Numéro un mondial en assurance emprunteur4, BNP Paribas Cardif conçoit des offres innovantes et performantes en matière d'épargne et de protection, dans un monde profondément modifié par l’émergence de nouveaux usages et modes de vie. Filiale de BNP Paribas, l’entreprise s’appuie sur un business model unique fondé sur le partenariat. Elle co-crée ses offres avec des distributeurs de secteurs variés qui en assurent la commercialisation auprès de leurs clients. Présent dans 36 pays avec des positions fortes dans trois zones (Europe, Asie et Amérique latine), auprès de 100 millions de clients, BNP Paribas Cardif est devenu un spécialiste mondial de l’assurance des personnes. Plus de 10 000 collaborateurs5 dans le monde participent à la réalisation d’un chiffre d’affaires qui s’est élevé à 27,1 Md€, dont 57% généré à l’international, en 2016.
A propos de SBI Life
SBI Life est la première compagnie d’assurance vie privée indienne. Créée en 2001, SBI Life est le fruit d’un partenariat de long terme entre State Bank of India, le plus grand groupe bancaire en Inde qui compte 450 millions de clients, et BNP Paribas Cardif, le numéro un mondial en assurance emprunteur4 et spécialiste des partenariats en bancassurance. SBI Life propose une gamme complète de produits d’assurance vie, de retraite et de protection pour répondre à l’ensemble des besoins du marché indien en termes d’assurances. La compagnie, qui compte 12 000 collaborateurs, a connu une croissance très vigoureuse et régulière depuis sa création. En 20166, SBI Life a enregistré un résultat net de 9,546 milliards de roupies (138 millions d’euros7).
1 Hors offre réservée aux salariés
2 Montant en euros calculé sur la base du taux de change du 29 septembre 2017
3 Les fonds d’investissement affiliés à KKR et Temasek Holdings en conservent 3,9%
4 Source Finaccord
5 Effectifs des entités juridiques contrôlées par BNP Paribas Cardif : près de 8 000 collaborateurs
6 Exercice du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
7 Taux de change du 31 mars 2017