First Hawaiian, Inc (FHI) a annoncé le mercredi 3 août 2016 le prix de son introduction en bourse ("l’offre").
L’offre comprend 21,1 millions de titres, soit 15,1% des actions ordinaires de FHI, vendus par une filiale de BNP Paribas à un prix de USD 23 par action, correspondant à un montant d’opération de USD 485 millions.
BNP Paribas a consenti une option de surallocation, par laquelle les banques garantissant l’opération ont pendant 30 jours la possibilité d’acheter 3,16 millions d’actions supplémentaires pour couvrir les sur-allocations éventuelles. Si les banques exercent cette option en totalité, l’offre totale, y compris les actions provenant de l’option de surallocation, s’élèvera à 24,25 millions de titres, soit 17,4% des actions ordinaires, vendus par une filiale de BNP Paribas.
La négociation des actions ordinaires de FHI doit débuter le 4 août 2016 sur le NASDAQ Global Select Market, sous le code "FHB".
Après l’offre, BNP Paribas détiendra 84,9% des actions ordinaires de FHI (82,6% en cas d’exercice de la totalité de l’option de sur-allocation), qui seront soumises à un engagement de conservation habituel de 180 jours.
BNP Paribas continuera à consolider FHI par intégration globale dans ses états financiers. Au 30 septembre 2016, un impact positif de l’ordre de 5 à 6 points de base sur le ratio CET1 du Groupe est anticipé, en ligne avec l’indication communiquée en décembre 2015.
A registration statement relating to FHI’s common stock has been filed with, and declared effective by, the Securities and Exchange Commission. The offering has been made only by means of a prospectus. This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.
BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 74 pays, avec plus de 189 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.