- Acquisition d'une participation majoritaire dans UBI Assicurazioni, l'un des leaders de la bancassurance non-vie en Italie
- Accord de distribution exclusif de long terme avec UBI Banca, l'une des cinq premières banques italiennes
Fortis et BNP Paribas Assurance annoncent l'acquisition de 50% + 1 action d'UBI Assicurazioni, un des leaders de la bancassurance dommages en Italie. La transaction sera réalisée via une coentreprise (F&B Insurance Holdings) détenue par Fortis (50% + 1 action) et BNP Paribas Assurance (50% - 1 action). UBI Banca, qui contrôle 100% d'UBI Assicurazioni, en conservera 50% - 1 action. Le montant de l'opération s'élève à 120 millions d'euros payés en numéraire par Fortis et BNP Paribas Assurance. Un mécanisme de complément de prix est mis en place pour un total d'environ 40 millions d'euros, payables en numéraire à UBI Banca en fonction de l'atteinte des objectifs du plan de développement dans le futur.
Au terme de cette transaction, Fortis et BNP Paribas Assurance, en s'appuyant sur le savoir-faire d'UBI Assicurazioni, vont développer et commercialiser des produits et services d'assurance non-vie (auto, multi risques habitation, assurance des emprunteurs hors décès, …). Ils continueront à être distribués essentiellement par les réseaux de banque de détail d'UBI Banca, sur la base d'un accord de distribution exclusif de long terme entre UBI Assicurazioni et UBI Banca.
UBI Assicurazioni est un des leaders italiens de la bancassurance non-vie. En 2008, UBI Assicurazioni a réalisé un chiffre d'affaires de 238 millions d'euros. Le bancassureur, fort d'une expertise de 20 ans sur le marché italien, distribue ses produits au travers des 2000 agences d'UBI Banca, l'un des cinq premiers groupes bancaires italiens, qui compte quatre millions de clients. Par ailleurs, UBI Banca détient une part de marché d' environ 6% et bénéficie d'une présence forte dans les régions les plus prospères de l'Italie. UBI Banca est un groupe coopératif coté à la bourse de Milan.
Cinquième marché en Europe avec un chiffre d'affaires de 38 milliards d'euros en 2007, le marché italien de l'assurance dommages connaît une croissance régulière de plus de 4% par an depuis 2000. En 2007, le chiffre d'affaires non-vie en bancassurance représentait 1,8%. Cette activité devrait connaître une forte croissance dans les années à venir et rattraper le niveau des autres pays européens. Le marché italien de l'assurance dommages constitue ainsi un marché à fort potentiel en bancassurance.
Cette opération permettra à Fortis de s'appuyer sur son expertise en bancassurance non-vie pour saisir les opportunités de développement de ventes croisées des produits d'assurance aux clients bancaires et renforcer le mix produit du portefeuille dommages. Elle permettra aussi à Fortis de s'implanter rapidement sur le marché italien et d'accéder avec BNP Paribas Assurance à de nouvelles perspectives de croissance.
Pour BNP Paribas Assurance, cette opération constitue une opportunité d'accélérer le développement de ses activités non-vie en Italie, où il a une expertise reconnue en assurance des emprunteurs avec sa filiale Cardif.
A propos du rachat d'Ubi Assicurazioni, Bart De Smet, Chief Executive Officer de Fortis, a déclaré : «Cette transaction offre à Fortis l'opportunité de faire valoir ses principaux atouts : son expérience en bancassurance, son expertise en assurance non- vie et sa maîtrise des partenariats à long terme. Nous sommes impatients de travailler avec BNP Paribas Assurance, avec qui nous avons établi d'excellentes relations, pour générer une croissance forte et rentable dans le cadre de notre partenariat avec UBI Banca. Nous sommes aussi prêts à étudier ensemble d'autres opportunités dans le futur.»
Eric Lombard, Président-Directeur Général de BNP Paribas Assurance, a ajouté : « Cette transaction marque une nouvelle étape pour BNP Paribas Assurance en Italie. Elle est pleinement en ligne avec notre stratégie qui prévoit d'élargir notre gamme de produits et services, notamment en assurance dommages, pour mieux répondre aux attentes de nos partenaires.
Cette opération constitue une première mise en application concrète du partenariat stratégique qui lie Fortis et le groupe BNP Paribas dans le domaine de l'assurance. J'ai toute confiance dans sa réussite.»
Cette transaction est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires. Elle devrait être finalisée avant la fin de l'année 2009.
A propos de BNP Paribas Assurance
BNP Paribas Assurance (www.assurance.bnpparibas.com) est le pôle assurance vie et dommages de BNP Paribas. Il conçoit et commercialise des produits et des services sous deux marques commerciales : BNP Paribas pour les produits distribués par le réseau des agences BNP Paribas en France, Cardif pour les autres réseaux en France ainsi qu'à l'international.
Leader mondial en assurance des emprunteurs, quatrième assureur vie en France, BNP Paribas Assurance a obtenu pour ses compagnies vie et non vie, la notation financière AA de Standard & Poor 's.
BNP Paribas Assurance a une politique ambitieuse en matière de Responsabilité Sociétale. Il adopte notamment une démarche d'Investissement Socialement Responsable, favorise la diversité dans l'entreprise (label égalité Hommes/Femmes de l'AFNOR) et soutient le développement économique là où il est implanté.
Dans le domaine de l'environnement, BNP Paribas Assurance a pour ambition de réduire de 10% ses émissions de CO2 à l'horizon 2010.
Son chiffre d'affaires 2008 s'est élevé à 16,1 milliards d'euros. Implanté dans 41 pays, il a réalisé, en 2008, 42 % de son chiffre d'affaires en dehors du groupe BNP Paribas et 37 % à l'international. Il compte 8000 collaborateurs, dont 70% hors de France.
A propos de Fortis
Fortis holding (Fortis SA/NV et Fortis N.V.) comprend (1) une participation de 75% dans AG Insurance, (2) Fortis Insurance International, (3) une participation de 45% dans Royal Park Investments – une entité hébergeant un portefeuille de crédits structurés – et (4) des actifs et passifs financiers de différents instruments de financement.
AG Insurance est leader du marché, et se profile également comme un acteur de premier plan dans le marché des Employee Benefits.
Fortis mène ses activités d'assurances internationales (Fortis Insurance International) au Royaume-Uni, où il est le troisième opérateur du marché de l'assurance automobile privée, en France, à Hong Kong, au Luxembourg (non-vie), en Allemagne, en Turquie, en Russie et en Ukraine, ainsi que par le biais de coentreprises au Luxembourg (vie), au Portugal, où Millenniumbcp Fortis figure parmi les leaders du marché, en Chine, en Malaisie, en Inde et en Thaïlande.
L'encaissement de primes d'AG Insurance et de Fortis Insurance International (sociétés consolidées) en 2008 s'est élevé à EUR 11,63 milliards ; 54 % du chiffre d'affaires a été réalisé en Belgique et 46 % à l'international.
Fortis emploie actuellement plus de 10.000 personnes, dont 44% en Belgique.
La vocation des Fortis Fondations est d'aider de façon substantielle les collectivités locales au sein desquelles Fortis est actif, en associant la philanthropie et le bénévolat. Les Fortis Fondations sont présentes au Luxembourg, en France, en Pologne, et en Turquie. En 2008, Fortis Foundation Belgium a soutenu 270 projets pour un montant total d'EUR 1,9 million.