La cérémonie de signature qui s’est tenue à Londres le 17 juin 2019, entérine la toute première ligne de crédit conforme aux Green Loan Principles émise par une banque chinoise. Ce crédit vert marque l’engagement d'ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) à soutenir la transition vers une économie verte et le développement de la finance verte plus globalement.
ICBC a mandaté BNP Paribas et HSBC comme co-arrangeurs et chefs de file du premier crédit vert de la succursale d’ICBC à Londres. La lettre de mandat de ce crédit stipule les termes suivants :
- Libeller dans deux devises, USD & GBP ;
- Permettre à ICBC de lever jusqu'à 400 millions USD ;
- Capitaliser sur le nouveau Green Finance Framework d’ICBC ;
- Financer des projets verts conformément au Green Finance Framework, par la succursale d’ICBC à Londres.
Cette ligne de crédit vient compléter les nombreuses initiatives en faveur du financement durable d'ICBC :
- Première banque commerciale en Chine à adhérer au Pacte Mondial des Nations-Unies en 2012, et à avoir rejoint l'Initiative de financement du Programme des Nations-Unies pour l'environnement (UNEP FI) en 2014 ;
- Membre du Conseil permanent du Comité de la Finance Verte, créé dans le cadre du Forum Financier Chinois, et engagé dans la promotion de la Finance Verte en faveur d’une croissance durable ;
- En 2017, ICBC a émis sa première obligation certifiée Climate Bond Initiative (initiative pour les obligations Climat), par l'intermédiaire de sa succursale luxembourgeoise. Cette obligation verte a permis de financer et refinancer un large éventail d'actifs.
- En 2018, la succursale d’ICBC à Londres a émis sa deuxième obligation certifiée Climate Bond Initiative, récompensée par le Green Bond Pioneer Award 2019 et actuellement la première obligation verte cotée à la Bourse de Londres.
Ruixiang Han, Directeur Général, ICBC a déclaré : « Je suis ravi d'annoncer le lancement de cette transaction innovante, initiée par notre succursale de Londres. Fervent défenseur des principes verts, ICBC est très engagé dans le respect de ses responsabilités environnementales. Nous sommes convaincus que cette nouvelle initiative de financement sera accueillie positivement par le marché et sommes impatients de pouvoir célébrer son succès ».
Alexandra Basirov, Responsable Global Finance Responsable, Financial Institutions Coverage, BNP Paribas a déclaré : « La signature de cette lettre de mandat représente une étape clé pour la finance durable en Chine et confirme la capacité de BNP Paribas à proposer des solutions qui permettent d’aligner les stratégies de financement et de développement durable de l’ensemble de ses clients institutionnels internationaux. »
Daniel Klier, Responsable Global Finance Responsable d’HSBC a déclaré : « ICBC est la première banque chinoise à contracter un crédit vert qui respecte les Green Loan Principles. Ces derniers ont été conjointement lancés en mars 2018 par les associations européennes et asiatiques du marché du crédit afin de fournir un cadre rigoureux aux crédits verts. Ce financement démontre notre engagement sur le marché des crédits verts, que nous sommes déterminés à soutenir et à développer, et s'inscrit dans le cadre de notre objectif de consacrer 100 milliards USD au financement et à l’investissement responsables d'ici 2025. »
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POUR PLUS D'INFORMATIONS :
Benny Zachariah, Head of Global Loan Syndications, ICBC Londres - benny.zachariah [at] icbclondon (dot) com
Sandrine Romano, Deputy Global Head of Media Relations, BNP Paribas - sandrine.romano [at] bnpparibas (dot) com
Paul Harris, Senior Media Relations Manager, HSBC - paul1.harris [at] hsbc (dot) com
Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) is China’s largest commercial bank, a leader in the Chinese domestic market, with a strong customer base, advanced information technology, a diversified product range and operating domestically and internationally in upwards of 42 countries and regions with 412 institutions. In 2018, ICBC ranked in 1st place in the Forbes Global 2000, and 1st place in the 2018 Top 1000 World Banks in terms of tier-1 capital. ICBC Is also rated Best Bank in China by Euromoney (2018) and number one Commercial Bank by Fortune.
Established in 2003 in the City of London, ICBC (London) plc provides professional solutions to various clients’ needs. Industrial and Commercial Bank of China Limited London Branch was authorised by the Prudential Regulation Authority in 2014, and together with its 100% wholly-owned subsidiary, ICBC (London) plc (collectively referred to as the “Bank”), provides a range of regulated financial products and banking services to its UK, Chinese and international clients, including corporate customers, individual customers and financial institutions. The Bank has specialized teams to deal with Commercial Real Estate, Commodities and Structured Finance, Global Loan Syndications, Trade Finance, Project and Infrastructure Finance and Treasury solutions by offering hedging solutions for currency and interest rate exposure via Foreign Exchange products and Interest Rate Derivatives.
ICBC currently maintains long term foreign currency investment grade ratings of A1/A (Moody’s/S&P).
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