Le groupe BEI constitué de Banque Européenne d’Investissement (BEI) et de sa filiale le Fonds Européen d’Investissement (FEI) et le groupe BNP Paribas ont décidé d’accélérer leur soutien aux entreprises européennes avec plus d’1 milliard d’euros de financements nouveaux.
Parmi ces nouvelles transactions a été signé un partenariat particulièrement innovant : la première opération de titrisation synthétique sur un portefeuille de prêts consentis aux PME et ETI françaises. Les deux groupes ont également signé le deuxième partenariat en France en faveur du financement vert dans le secteur maritime. Ces financements interviennent dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe, dit « Plan Juncker ».
« Nous sommes très heureux de renforcer notre partenariat avec le Groupe BNP Paribas par des financements particulièrement innovants et pionniers. Le Plan Juncker permet ainsi de réaliser en France les premières garanties liées à une titrisation synthétique de portefeuilles de prêts existant d’entreprises françaises a souligné Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI, durant la cérémonie de signature. En structurant ainsi des financements plus risqués et sur des secteurs nouveaux d’intervention comme celui du maritime, la banque de l’Union européenne accélère ses financements en faveur des entreprises pour faciliter leur accès au financement tout en les accompagnant dans leur stratégie de développement. Notre objectif est de soutenir une croissance durable avec des outils de financements adaptés, performants et attractifs pour répondre aux priorités du Grand Plan d’Investissement du Gouvernement français et aux engagements pris lors de la COP21. »
Alain Papiasse, Directeur Général Adjoint de BNP Paribas, a déclaré « En tant que grande banque internationale, nous avons un rôle clé à jouer pour soutenir l’économie européenne et notamment la croissance et l’emploi en France. Nous sommes engagés à continuer de financer les PME et les ETI à travers l’Europe et ce partenariat structurant avec le groupe BEI, illustre bien notre objectif commun. Ces trois transactions innovantes que nous sommes fiers d’avoir clôturé aujourd’hui avec le groupe BEI contribuent à une croissance durable dans les pays de l’Union européenne. »
Première transaction de titrisation synthétique en faveur des PME et des ETI : un financement pionnier en France
BNP Paribas, la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et le Fonds Européen d’Investissement (FEI) qui constituent le Groupe BEI annoncent avoir signé aujourd’hui la première transaction de titrisation synthétique sur un portefeuille de prêts consentis aux PME et ETI françaises. Il s’agit d’une opération de partage de risque entre la BEI et BNP Paribas, les actifs restant au bilan de BNP Paribas. Le FEI en tant qu’acteur européen reconnu pour son expertise dans les titrisations synthétiques a été en charge de négocier la structure de l’opération.
Cette opération est particulièrement novatrice et permet à BNP Paribas de libérer une partie du capital réglementaire alloué à un portefeuille de prêts PME et ETI. Une fois le capital libéré grâce à cette protection de crédit, de nouveaux prêts seront déployés pour soutenir des projets d’investissement réalisés par des PME (nombre de salariés inférieur à 250 personnes) et ETI françaises (nombre de salariés inférieur à 3000 personnes). Les bénéficiaires de ces financements auront ainsi accès à des conditions financières favorables avec un taux d’emprunt minoré de 25 points de base grâce à une rétrocession accordée par la BEI à BNP Paribas. Ces financements pourront prendre la forme de prêts bancaires ou de crédits-baux.
Cette enveloppe d’un montant de 420M€ sera déployée au cours des deux prochaines années.
L’ingénierie financière de cette opération, une première sur le marché, pourrait servir d’exemple et permettre à d’autres banques européennes de redéployer du capital économisé sur de nouveaux prêts en faveur des PME et ETI.
Cette initiative innovante est complétée par une ligne de crédit de 200M€ de la BEI en faveur de BNP Paribas permettant également de soutenir les projets d’investissement réalisés par les PME et ETI françaises via des prêts à taux bonifié.
Par ces actions et cette coopération renforcée dans le cadre du Plan Juncker, le groupe BEI et BNP Paribas renforcent leur action de soutien et d’accompagnement auprès des PME et ETI françaises et sur des secteurs d’activité très variés.
Un partenariat innovant en faveur du verdissement du secteur maritime
La BEI et BNP Paribas ont signé un accord-cadre d’un montant de 150 millions d’euros visant à soutenir les projets de construction navale et de modernisation des navires existants pour développer un transport durable et plus respectueux de l’environnement, conformément aux objectifs définis dans le cadre de la COP21. L’intervention de la BEI permet de partager le risque inhérent à ce type de financements à des armateurs français et européens pour les projets de verdissement de leur flotte. Ce financement qui entre également dans le cadre du Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe (MIE) est le deuxième signé en France par la BEI.
Le Plan Juncker continue ainsi sa montée en puissance en France avec un total de 111 opérations pour un montant de 8,7 milliards d’euros de financements, lesquels mobiliseront près de 40 milliards d’euros d’investissements additionnels.
Un financement en faveur des PME et des ETI polonaises
Ce même jour en Pologne, BGZ BNP Paribas et la Banque Européenne d’Investissement (BEI) annoncent également un nouveau financement de 1 Mrd PLN (environ. €240m) pour renforcer le soutien aux PME et ETI polonaises, lesquelles bénéficieront d’un taux bonifié grâce à l’intervention de la BEI dans le cadre du Plan Juncker. Il s’agit d’une transaction de titrisation sur un portefeuille existant de prêts à la consommation de 2.3 Mrds PLN (environ. 545M€) qui a bénéficié de l’expertise du FEI en matière de finance structurée.
A propos du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) et du Plan d’investissement pour l’Europe
Créée en 1957 par le Traité de Rome, la BEI est la banque de l’Union européenne, formant avec le Fonds européen d’investissement (FEI) – filiale dédiée au soutien des PME - le Groupe BEI.
Le Groupe BEI est un acteur clef de la relance par l’investissement en Europe et en particulier en France. Depuis 2012, grâce à la solidité de ses compétences et à l’attrait financier de sa notation AAA, le Groupe BEI a doublé son volume d’activité en France (atteignant 9,3 milliards d’euros en 2016) au service des entreprises et de l’innovation, mais aussi en finançant l’investissement dans des secteurs stratégiques comme l’action en faveur du climat, l’énergie, la santé, le logement, l’éducation des jeunes et les infrastructures de formation. Depuis 2015, le Groupe BEI est l’opérateur du Plan d’investissement pour l’Europe appelé plus communément Plan Juncker.
Le plan d’investissement pour l’Europe, dit « plan Juncker » est l’une des principales priorités de Jean-Claude Juncker. Il est axé sur le renforcement des investissements européens pour créer des emplois et de la croissance grâce à une utilisation plus optimale des ressources financières nouvelles et existantes, et à la diminution des obstacles à l'investissement, grâce également à l'apport d'une plus grande visibilité et à une assistance technique aux projets d'investissement. Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) qui est le pilier central du plan d’investissement permet au Groupe BEI d’investir dans davantage de projets, à forte valeur ajoutée et à caractère plus risqué. Le FEIS a déjà produit des résultats concrets. Les projets et accords dont le financement a été approuvé à ce jour dans le cadre du FEIS devraient mobiliser quelque 250 milliards d’euros d’investissements, au total, et soutenir quelque 528 000 PME à travers les 28 États membres.
BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 74 pays, avec plus de 192 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection. En Europe, le Groupe à quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est le 1er acteur spécialisé du financement aux particuliers en Europe. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.