Le Groupe BNP Paribas annonce aujourd’hui la finalisation de l’acquisition de l’essentiel des activités bancaires de Raiffeisen Bank Polska (“Core Bank”), fusionnées ce jour avec la filiale de BNP Paribas en Pologne, BGZ BNP Paribas.
La Core Bank correspond à l’activité de Raiffeisen Bank Polska (“RBPL”), hors prêts immobiliers en devises et hors un nombre limité d’autres actifs. Les crédits aux entreprises et aux particuliers de la Core Bank s’élèvent à 19 milliards PLN (cv 4,4 milliards €*) et les dépôts à la clientèle sont de 34 milliards PLN (cv 7,9 milliards €*) à fin 2017.
Grâce à la complémentarité des activités des deux banques, l’opération renforce la position de BGZ BNP Paribas comme 6ème banque sur le marché polonais avec une part de marché pro forma à fin 2017 de plus de 6% en termes de crédits et de dépôts. L’expertise des équipes de la Core Bank, en particulier sur la clientèle des PME, le Corporate Banking et l’affacturage, la clientèle de banque privée et les segments aisés de même que son réseau de banque de détail renforcent la place de BGZ BNP Paribas comme un acteur majeur du secteur bancaire polonais ainsi que sa capacité à soutenir la croissance de l’économie polonaise.
Avec de nouvelles opportunités de ventes croisées, l’opération améliore aussi la position des autres filiales du Groupe BNP Paribas opérant en Pologne (BNP Paribas Securities Services, BNP Paribas Leasing Solutions, BNP Paribas Cardif, Arval..) en ligne avec le modèle intégré du Groupe. De plus, l’intégration de la Core Bank au sein de BNP Paribas permettra à ses clients d’avoir accès au réseau international et à l’expertise du Groupe.
Le prix de l’acquisition est de 3,25 milliards PLN (756 millions €*) soit ~ 87% de l’actif net de la Core Bank au bouclage de l’opération et ~ 95% de l’actif net tangible.
L’opération aura un impact de -10 pb sur le ratio CET1 du Groupe BNP Paribas au 4ème trimestre 2018 et améliorera son bénéfice net par action de ~1,0% en 2020.
* Taux de conversion €/PLN de ~4,3 au 30/10/2018
BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 73 pays, avec plus de 196 000 collaborateurs, dont près de 149 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection.
En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la France, la Belgique, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est le 1er acteur spécialisé du financement aux particuliers en Europe.
BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.
Bank BGŻ BNP Paribas est une banque commerciale universelle cotée sur la Bourse de Varsovie. Elle offre aux clients particuliers des produits d’épargne et d’investissement ainsi qu’une large gamme de crédits (notamment crédits immobiliers et crédits à la consommation). C’est l’une des plus importantes banques émettrices de cartes de crédit en Pologne. Elle propose aux entreprises (micro entreprises, PME et corporates) des solutions de financement pour leurs activités sur le marché polonais et à l’international. La banque répond aussi aux besoins des secteurs agricoles et agroalimentaires, avec une forte expertise dans le financement de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et des infrastructures régionales. La Banque propose également pour ses clients de banque privée une offre complète afin de protéger, optimiser et accroître leur patrimoine. Les clients de la banque ont ainsi à leur disposition une vaste gamme de services de conseils en investissement.
La mission de Bank BGŻ BNP Paribas est de proposer des solutions de financement innovantes de façon responsable en accompagnant les nouveaux comportements des clients et en soutenant l’économie locale. La Banque fait partie du Groupe BNP Paribas, un des principaux groupes bancaires internationaux.
La Banque fournit des services au travers de son réseau d’agences et de points de vente dans les centres commerciaux dans tout le pays. Ses offres de crédit sont également proposées dans des magasins partenaires, y compris certains réseaux de concessionnaires automobiles.
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