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Emirates NBD et BNP Paribas signent un accord portant sur la cession de BNP Paribas Egypt à Emirates NBD

  • 20.12.2012
Emirates NBD PJSC (Emirates NBD) et BNP Paribas S.A. (BNP Paribas) ont signé un accord définitif portant sur la cession par BNP Paribas de la totalité de sa participation dans BNP Paribas Egypt S.A.E. (BNP Paribas Egypt) à Emirates NBD, sous réserve d'approbation de la Banque Centrale d'Egypte, et des autorités de contrôle en Egypte et aux Emirats Arabes Unis (EAU).

Parallèlement, Emirates NBD fera également une proposition de reprise du solde de 4,8% de BNP Paribas Egypt, aux mêmes conditions, aux actionnaires minoritaires de la banque.

Le montant total du rachat de 100% de BNP Paribas Egypt par Emirates NBD se monte à 500 millions de dollars, soit 1,6 fois sa valeur comptable en Septembre 2012.

La clôture de la transaction devrait avoir lieu avant la fin du premier trimestre de 2013.

Cette acquisition par Emirates NBD permettra de combiner l'expertise locale, les clients, et la connaissance du marché égyptien de BNP Paribas Egypt avec la force régionale et les compétences d'Emirates NBD. Emirates NBD a pour ambition d'étendre sa présence en banque de détail et en banque d'affaires en dehors des Emirats Arabes Unis, et a identifié l'Egypte comme étant l'un des marchés stratégiques de sa croissance future. Emirates NBD souhaite accélérer le développement de BNP Paribas Egypt en capitalisant sur la longue expérience et la solidité de ses équipes locales et de son management, tout en s'appuyant sur sa base de clientèle régionale en banque d'affaires, et sur son modèle de banque de détail sur son marché domestique.

BNP Paribas Egypt est basée au Caire. En 2011, la banque a enregistré des revenus de 731 millions de livres égyptiennes (121 millions de dollars) et un bénéfice net de 222 millions de livres égyptiennes (37 millions de dollars). Elle s'appuie sur un réseau de 69 agences réparties dans tout le pays, emploie 1.450 personnes, et dispose d'une base de 200.000 clients individuels et 3.000 entreprises clientes. Au 30 septembre 2012, son capital se montait à 1,9 milliard de livres égyptiennes (312 millions de dollars).

Après la clôture de la transaction, Emirates NBD et BNP Paribas ont l'intention de coopérer dans un certain nombre de domaines tels que Trade Finance, Cash Management et Corporate & Investment Banking. BNP Paribas continuera à servir ses clients en Egypte par l'intermédiaire de ce partenariat privilégié.

HH Sheikh Ahmed Bin Saeed Al Maktoum, Président d'Emirates NBD, a déclaré : « Cette transaction est une excellente opportunité pour Emirates NBD d'accéder au marché égyptien – très prometteur – et de réaliser notre stratégie d'expansion régionale. Elle représente une étape importante de notre développement dans la région, et nous sommes certains qu'elle sera bénéfique pour l'ensemble de nos parties prenantes. »

Jean-Laurent Bonnafé, CEO de BNP Paribas, a ajouté : « Emirates NBD sera sans nul doute un partenaire solide de notre filiale égyptienne et de son personnel, ainsi que des clients de BNP Paribas souhaitant accéder à des services bancaires de qualité sur le territoire égyptien. »

Rick Pudner, CEO du Groupe Emirates NBD, a ajouté : « Cette transaction vient confirmer l'objectif stratégique de NBD de devenir une banque de premier plan dans la zone du Proche-Orient et du Maghreb. Avec ses perspectives de forte croissance, l'Egypte est un pays clé de la région. BNP Paribas Egypt représente une opportunité idéale d'accéder à ce marché important. Nous nous sommes engagés à poursuivre sa croissance et à investir dans le développement de la franchise, avec le soutien de son personnel et de ses équipes de gestion locales. »

Dans le cadre de cette transaction, BNP Paribas a bénéficié des conseils de BNP Paribas Corporate Finance, et Allen & Overy LLP a agi comme conseiller juridique.

Emirates NBD s'est adjoint les conseils de Perella Weinberg Partners, tandis que HC Securities and Investment a agi comme conseiller local. Freshfields Bruckhaus Deringer and Matouk Bassiouny ont agi comme conseillers juridiques. Emirates NBD a également bénéficié du soutien respectif de Deloitte et de MacKinsey & Co. dans la conduite des « due diligences » comptable/fiscale et commerciale.


Emirates NBD
La banque Emirates NBD (www.emiratesnbd.com) occupe une place de leader dans la région. Au 30 septembre 2012, le total de ses actifs se montait à 305,4 milliards de dirhams des EAU. Le groupe s'appuie sur une franchise de premier plan en banque de détail, comprenant plus de 160 agences et un réseau de plus de 740 ATM et CDM. Elle est un acteur important dans le secteur de banque de financement aux Emirats Arabes Unis, et détient des positions solides dans les segments de banque islamique, Global Markets & Treasury, Investment Banking, Private Banking, Asset Management et Brokerage.

Le Groupe est présent aux Emirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, au Qatar, à Singapour, au Royaume Uni et à Jersey (Iles anglo-normandes). Il a également des bureaux de représentation en Inde, en Iran et en Chine.

Emirates NBD est activement engagé dans les principaux projets de développement aux Emirats Arabes Unis, ainsi que dans diverses initiatives en matière d'éducation, d'environnement, de culture, de bienfaisance et de bien-être social.

A propos de BNP Paribas
BNP Paribas www.bnpparibas.com a une présence dans 80 pays avec près de 200 000 collaborateurs, dont plus de 150 000 en Europe. Le groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Retail Banking, Investment Solutions et Corporate & Investment Banking. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l'Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Investment Banking et Investment Solutions, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie.
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ibrahims [at] emiratesnbd (dot) com

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Direct: +971 4 2012604 / +971 50 6581245
bernhardf [at] emiratesnbd (dot) com

BNP Paribas
Malka Nusynowicz
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malka.nusynowicz [at] bnpparibas (dot) com