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Consors France : annonce d'une offre publique d'achat simplifiée

  • 06.12.2002
Conformément au calendrier du rapprochement "2 semaines, 2 mois, 2 trimestres" de Cortal Consors, le groupe de travail mis en place pour l'élaboration d'un projet industriel commun entre Cortal et Consors France vient de rendre ses conclusions. Le groupe de travail a analysé les scenarii possibles de rapprochement allant de l'approfondissement des coopérations techniques entre Cortal et Consors France à l'intégration opérationnelle. Les synergies clés ont été identifiées notamment dans le domaine du back-office et permettront de réduire significativement les coûts d'exploitation de Consors France. A l'issue de ce processus de réflexion, les dispositions suivantes sont annoncées :

- un bloc de 13,2% du capital de Consors France est racheté hier soir à un groupe d'actionnaires autour de Thierry Leyne au prix de 1,2 euro par action (soit un montant total de 3,32 millions d'euros), le groupe Consors AG détenant désormais 71,08% de Consors France.

- Consors International Holding GmbH, détenue à 100% par le groupe Consors AG, initiera dans les deux prochaines semaines une procédure d'Offre Publique d'Achat Simplifiée à l'intention des actionnaires minoritaires de Consors France au même prix de 1,2 euro par action. En cas de succès à 100% de cette offre, ceci représente un investissement supplémentaire de 7,27 millions d'euros.

- pour répondre aux obligations réglementaires des sociétés d'investissement, une augmentation de capital de Consors France d'un montant minimum de 8 millions d'euros devra être lancée immédiatement à l'issue de l'offre publique d'achat, avec droit préférentiel de souscription des actionnaires de Consors France, au prix de 1,2 euro par action.

Le cours de Consors France a été temporairement suspendu ce matin en attendant le dépôt de l'offre d'achat.