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CHANEL : pionnier en matière d'émission d'une nouvelle génération d'obligations à impact positif soutenue par BNP Paribas

  • 25.09.2020

Paris/Londres, 24 septembre 2020 - BNP Paribas annonce aujourd’hui avoir accompagné le leader du luxe CHANEL pour l'émission de ses premières obligations indexées sur des objectifs internes de développement durable (« sustainability-linked bonds » ou obligations à impact positif).

Cette émission de 600M€ – la première dans le secteur du luxe à répondre aux principes des obligations à impact positif publiés par l'International Capital Market Association (« ICMA Sustainability Linked Bonds Principles ») viendra soutenir le programme d'engagements ambitieux de CHANEL pour lutter contre le changement climatique, CHANEL Mission 1.5°, en liant les conditions obligataires à des objectifs de réduction des émissions carbone.

Ces objectifs comprennent :

  • La réduction de 50% des émissions carbone de CHANEL d’ici à 2030 (Scopes 1 & 2) ;
  • La réduction de 10% des émissions de gaz à effet de serre de la chaîne de production de CHANEL d’ici à 2030 (Scope 3) ;
  • La fixation d’un objectif de 100% d’électricité renouvelable utilisée pour les opérations de CHANEL d’ici à 2025.

Les objectifs liés à la réduction des émissions ont été approuvés par l’initiative Science Based Targets.

CHANEL est le premier émetteur non noté à émettre des obligations liées à ses objectifs internes de développement durable. Ce financement innovant s'inscrit également dans le cadre des « Sustainability Linked Bond Principles » publiés par lICMA et offre aux investisseurs l’opportunité de participer à la transition du secteur du luxe vers une économie bas carbone. Ces obligations à impact positif ont été particulièrement bien accueillies par le marché et ont été sursouscrites.

BNP Paribas était à la fois Conseil en Structuration (« Structuring Advisor ») et teneur de livres conjoint pour cette opération. Le suivi des objectifs internes de développement durable sera régulièrement évalué par un expert indépendant. 

BNP Paribas et CHANEL ont en commun une ambition forte, placée au cœur de leur stratégie, d'accélérer la transition vers une économie bas carbone et d'atteindre les objectifs fixés par l'Accord de Paris sur le climat.

Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur général de BNP Paribas, a souligné : « CHANEL s'est engagé dans un important programme de transformation pour décarboner son business model. Les obligations à impact positif peuvent changer la donne dans l’accélération de la lutte contre le changement climatique. CHANEL fait preuve d'un véritable leadership en créant un cadre ambitieux, transparent et scientifique. Nous sommes fiers d’avoir accompagné CHANEL dans la structuration et l’émission de ce financement inédit. » 

Philippe Blondiaux, Directeur financier de CHANEL, a déclaré : « La philosophie de CHANEL repose sur la création de valeur à long terme pour l'entreprise et pour la société. Ce financement illustre bien cet engagement. En lançant ces obligations, CHANEL participe au développement des solutions de financement durable, et plus largement aux progrès sociaux et environnementaux permis par ce type de financement. Les investisseurs sont de plus en plus conscients et convaincus du rôle qu’ils ont à jouer dans la lutte contre le changement climatique, et nous souhaitons y contribuer à leurs côtés. »

BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 71 pays, avec près de 199 000 collaborateurs, dont plus de 151 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est le 1er acteur spécialisé du financement aux particuliers en Europe. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.

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Floriane Ettwiller
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