Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. (BPM) et BNP Paribas Securities Services annoncent aujourd'hui la signature d'un accord portant sur la vente de l'activité de banque dépositaire de BPM à BNP Paribas Securities Services.
L'entité cédée correspond à l'ensemble des services de banque dépositaire réalisés par BPM pour des fonds « long-only and alternative » et des fonds alternatifs de sociétés de gestion d'actifs appartenant au groupe BPM, ainsi que pour des clients externes. Cette activité représente environ 20,3 milliards d'euros d'actifs, avec près de 19,1 milliards d'euros pour les seuls fonds « long-only », le reste correspondant à des fonds immobiliers et à des fonds alternatifs.
Le montant de la transaction s'élève à 55 millions d'euros. La transaction générera une plus-value de cession brute d'un même montant pour le Groupe BPM, avec un effet positif estimé à environ 7 points de base sur le ratio Core Tier 1 consolidé et le ratio capital total.
Commentant l'opération, Alessandro Gioffreda, responsable de BNP Paribas Securities Services en Italie, a déclaré : « Cette acquisition renforce la position de BNP Paribas Securities Services sur le marché italien. Elle permet une augmentation significative de la taille de nos activités de banque dépositaire en Italie et une meilleure pénétration sur le deuxième marché domestique de BNP Paribas. Cette acquisition est également une nouvelle illustration de l'engagement que nous avons pris d'élargir notre présence et nos services sur l'ensemble du marché européen ».
L'opération doit se clôturer au cours du premier semestre 2010, et s'entend sous réserve de deux conditions. Tout d'abord, Anima SGR S.p.A. doit remplir les règles de la Banque d'Italie concernant les modifications requises à apporter aux règlements des fonds gérés par la société qui découlent de la cession. Deuxièmement, des accords préliminaires déjà signés avec certains salariés de l'entité concernée doivent être présentés devant les syndicats.
Le Groupe BPM était assisté de Vitale & Associati et du cabinet d'avocats Dewey & LeBoeuf respectivement en tant que conseil financier et conseil juridique. BNP Paribas Securities Services a bénéficié de l'assistance de Leonardo & Co et du cabinet d'avocats Pirola Pennuto Zei & Associati respectivement en tant que conseil financier et conseil juridique.
Conformément à l'Article 114 du Décret législatif 58/98
À propos de BNP Paribas Securities Services
Filiale à 100 % du Groupe BNP Paribas, BNP Paribas Securities Services offre flexibilité et engagement à ses clients, renforcés par la solidité d'une banque universel le leader dans le monde.
BNP Paribas Securities Services propose des solutions d'administration post-négociation à l'ensemble des acteurs du cycle d'investissement, institutions financières et émetteurs, buy side et sell side. Avec une présence locale dans 28 pays et une couverture de plus de 100 marchés dans le monde, la Banque propose un service unifié pour toutes les catégories d'actifs, tant offshore qu'à partir du territoire national, partout dans le monde.
Avec 5 793 milliards de dollars d'actifs en conservation, plus de 1 049 milliards de dollars d'actifs administrés et plus de 6 000 fonds administrés*, BNP Paribas Securities Services est le premier fournisseur de services sur titres en Europe et le 5ème acteur mondial.
*Au 31 décembre 2009
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est l'une des 6 banques les plus solides du monde selon Standard & Poor's* et la première banque de la zone Euro par le montant des dépôts. Avec une présence dans plus de 80 pays et plus de 200 000 collaborateurs, dont 160 000 en Europe, BNP Paribas est un leader européen des services financiers d'envergure mondiale. Il détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Retail Banking, Investment Solutions et Corporate & Investment Banking. En banque de détail, le Groupe a quatre marchés domestiques en Europe : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg ; BNP Paribas développe également son modèle intégré dans la zone Europe Méditerranée et a un réseau important aux Etats-Unis. BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers en Europe. Pour Corporate & Investment Banking et Investment Solutions, BNP Paribas bénéficie également d'un leadership en Europe, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie.
*Dans son peer group
À propos de Banca Popolare di Milano
Fondée en 1865, Banca Popolare di Milano est une banque coopérative multirégionale dont le siège se trouve à Milan. La banque a pour objectif d'offrir un accès au crédit aux commerçants, aux petits entrepreneurs et aux industriels. Tout en conservant des liens étroits avec la région de Milan, BPM est depuis devenue l'une des plus grandes sociétés de crédit d'Italie. Avec plus de 90 000 actionnaires dont 50 000 sont membres, elle cible principalement une clientèle de particuliers et de petites et moyennes entreprises. Elle est entrée en Bourse en 1994. Aujourd'hui, BPM est un groupe bancaire multirégional au service d'une large base de clientèle, avec plus d'un million de clients particuliers. En vertu de sa mission commerciale, le Groupe se concentre prioritairement sur les services aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises, sans négliger le segment des moyennes et grandes entreprises à destination desquelles la banque mère a créé des divisions spécifiques.
Le groupe se compose de la banque mère Banca Popolare di Milano et des réseaux bancaires Banca di Legnano, Cassa di Risparmio di Alessandria, Banca Popolare di Mantova et Webank (banque en ligne), parallèlement à d'autres sociétés spécialisées qui permettent au groupe d'offrir à ses clients des services reconnus qui vont de la gestion d'actifs à l'assurance en passant par l'assistance financière à l'intention de clients particuliers et d'entreprises.
L'entité cédée correspond à l'ensemble des services de banque dépositaire réalisés par BPM pour des fonds « long-only and alternative » et des fonds alternatifs de sociétés de gestion d'actifs appartenant au groupe BPM, ainsi que pour des clients externes. Cette activité représente environ 20,3 milliards d'euros d'actifs, avec près de 19,1 milliards d'euros pour les seuls fonds « long-only », le reste correspondant à des fonds immobiliers et à des fonds alternatifs.
Le montant de la transaction s'élève à 55 millions d'euros. La transaction générera une plus-value de cession brute d'un même montant pour le Groupe BPM, avec un effet positif estimé à environ 7 points de base sur le ratio Core Tier 1 consolidé et le ratio capital total.
Commentant l'opération, Alessandro Gioffreda, responsable de BNP Paribas Securities Services en Italie, a déclaré : « Cette acquisition renforce la position de BNP Paribas Securities Services sur le marché italien. Elle permet une augmentation significative de la taille de nos activités de banque dépositaire en Italie et une meilleure pénétration sur le deuxième marché domestique de BNP Paribas. Cette acquisition est également une nouvelle illustration de l'engagement que nous avons pris d'élargir notre présence et nos services sur l'ensemble du marché européen ».
L'opération doit se clôturer au cours du premier semestre 2010, et s'entend sous réserve de deux conditions. Tout d'abord, Anima SGR S.p.A. doit remplir les règles de la Banque d'Italie concernant les modifications requises à apporter aux règlements des fonds gérés par la société qui découlent de la cession. Deuxièmement, des accords préliminaires déjà signés avec certains salariés de l'entité concernée doivent être présentés devant les syndicats.
Le Groupe BPM était assisté de Vitale & Associati et du cabinet d'avocats Dewey & LeBoeuf respectivement en tant que conseil financier et conseil juridique. BNP Paribas Securities Services a bénéficié de l'assistance de Leonardo & Co et du cabinet d'avocats Pirola Pennuto Zei & Associati respectivement en tant que conseil financier et conseil juridique.
Conformément à l'Article 114 du Décret législatif 58/98
À propos de BNP Paribas Securities Services
Filiale à 100 % du Groupe BNP Paribas, BNP Paribas Securities Services offre flexibilité et engagement à ses clients, renforcés par la solidité d'une banque universel le leader dans le monde.
BNP Paribas Securities Services propose des solutions d'administration post-négociation à l'ensemble des acteurs du cycle d'investissement, institutions financières et émetteurs, buy side et sell side. Avec une présence locale dans 28 pays et une couverture de plus de 100 marchés dans le monde, la Banque propose un service unifié pour toutes les catégories d'actifs, tant offshore qu'à partir du territoire national, partout dans le monde.
Avec 5 793 milliards de dollars d'actifs en conservation, plus de 1 049 milliards de dollars d'actifs administrés et plus de 6 000 fonds administrés*, BNP Paribas Securities Services est le premier fournisseur de services sur titres en Europe et le 5ème acteur mondial.
*Au 31 décembre 2009
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est l'une des 6 banques les plus solides du monde selon Standard & Poor's* et la première banque de la zone Euro par le montant des dépôts. Avec une présence dans plus de 80 pays et plus de 200 000 collaborateurs, dont 160 000 en Europe, BNP Paribas est un leader européen des services financiers d'envergure mondiale. Il détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Retail Banking, Investment Solutions et Corporate & Investment Banking. En banque de détail, le Groupe a quatre marchés domestiques en Europe : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg ; BNP Paribas développe également son modèle intégré dans la zone Europe Méditerranée et a un réseau important aux Etats-Unis. BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers en Europe. Pour Corporate & Investment Banking et Investment Solutions, BNP Paribas bénéficie également d'un leadership en Europe, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie.
*Dans son peer group
À propos de Banca Popolare di Milano
Fondée en 1865, Banca Popolare di Milano est une banque coopérative multirégionale dont le siège se trouve à Milan. La banque a pour objectif d'offrir un accès au crédit aux commerçants, aux petits entrepreneurs et aux industriels. Tout en conservant des liens étroits avec la région de Milan, BPM est depuis devenue l'une des plus grandes sociétés de crédit d'Italie. Avec plus de 90 000 actionnaires dont 50 000 sont membres, elle cible principalement une clientèle de particuliers et de petites et moyennes entreprises. Elle est entrée en Bourse en 1994. Aujourd'hui, BPM est un groupe bancaire multirégional au service d'une large base de clientèle, avec plus d'un million de clients particuliers. En vertu de sa mission commerciale, le Groupe se concentre prioritairement sur les services aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises, sans négliger le segment des moyennes et grandes entreprises à destination desquelles la banque mère a créé des divisions spécifiques.
Le groupe se compose de la banque mère Banca Popolare di Milano et des réseaux bancaires Banca di Legnano, Cassa di Risparmio di Alessandria, Banca Popolare di Mantova et Webank (banque en ligne), parallèlement à d'autres sociétés spécialisées qui permettent au groupe d'offrir à ses clients des services reconnus qui vont de la gestion d'actifs à l'assurance en passant par l'assistance financière à l'intention de clients particuliers et d'entreprises.