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BNP Paribas se renforce sur le marché bancaire turc en acquerrant 50% de la holding de contrôle de Turk Economi Bankasi

  • 23.11.2004
BNP Paribas a signé aujourd'hui un accord d'acquisition avec le groupe Colakoglu, selon lequel BNP Paribas acquiert une participation de 50 % dans TEB Mali Yatırımlar A.Ş. (“TEB Mali”), la holding qui regroupe les services financiers du groupe Colakoglu et qui détient 84,25 % de Türk Ekonomi Bankasi (TEB). Le groupe Colakoglu reste actionnaire de TEB Mali à hauteur de 50 %. Cette transaction reste soumise à l'agrément des autorités réglementaires.

En tirant parti de l'expertise produit de BNP Paribas et de son savoir-faire en matière de cross selling, TEB va capitaliser sur sa présence reconnue et sa connaissance approfondie du marché pour continuer à développer ses activités, notamment la banque de détail, la banque de financement et d'investissement, la gestion d'actifs et la banque privée, dans des perspectives de croissance et de synergies significatives.

Selon les termes de l'accord, le montant de la transaction s'élève à près de 217 millions de dollars, soit 2,05 fois sa valeur comptable. Ce montant est soumis à un ajustement de prix en fonction de la situation nette de TEB Mali entre le 30 juin 2004 et la date de conclusion de l'opération. En outre, un ajustement du prix, lié à la profitabilité future de TEB et payable au début de l'année 2008, a été conclu entre les deux parties. Cette transaction sera immédiatement relutive pour BNP Paribas.

TEB est l'une des banques turques les mieux notées par les agences de notation internationales. Elle est la 10ème banque privée turque en termes d'actifs et l'une des toutes premières dans le financement du commerce international et la banque privée. Le réseau de TEB comprend 87 agences et emploie quelque 2 000 personnes. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2003, TEB a enregistré un produit net bancaire de 187 millions de dollars, un résultat net (participations minoritaires comprises) de 39 millions de dollars, un total d'actifs de 3,0 milliards de dollars, des prêts de 1,2 milliard de dollars, des dépôts de 2,2 milliards de dollars et des capitaux propres s'élevant à 233 millions de dollars. Le retour sur fonds propres 2003 s'établit à 17,6 % et le ratio de solvabilité est de 15,2 %.

BNP Paribas sollicitera le Conseil Turc des Marchés de Capitaux afin d'être dispensé du lancement d'une offre obligatoire sur le flottant de TEB et de sa filiale Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. BNP Paribas a été conseillé par Lehman Brothers et BNP Paribas Corporate Finance.
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