La banque d'un monde qui change

BNP Paribas procéde à l'acquisition de 50% de TEB

  • 11.02.2005
BNP Paribas se renforce sur le marché bancaire turc en acquerrant 50% de la holding qui contrôle la banque Turk Economi Bankasi

BNP Paribas et le groupe Colakoglu ont annoncé aujourd'hui la finalisation de la transaction qui va permettre à BNP Paribas d'acquérir une participation de 50 % dans TEB Mali Yatırımlar A.Ş. (“TEB Mali”), la holding qui regroupe les services financiers du groupe Colakoglu et qui détient 84,25 % de Türk Ekonomi Bankasi (TEB). Le groupe Colakoglu reste actionnaire de TEB Mali à hauteur de 50 %. Cette transaction a reçu l'agrément des autorités réglementaires.

En tirant parti de l'expertise produit de BNP Paribas et de son savoir-faire en matière de cross selling, TEB va capitaliser sur sa présence reconnue et sa connaissance approfondie du marché pour continuer à développer ses activités, notamment la banque de détail, la banque de financement et d'investissement, la gestion d'actifs et la banque privée, dans des perspectives de croissance et de synergies significatives.

Selon les termes de l'accord, le montant de la transaction s'élève à près de 217 millions de dollars. Ce montant est soumis au cours des prochaines semaines à un ajustement de prix en fonction de la situation nette de TEB Mali entre le 30 juin 2004 et la date de conclusion de l'opération. En outre, un ajustement du prix, lié à la profitabilité future de TEB et payable au début de l'année 2008, a été conclu entre les deux parties. Cette transaction sera immédiatement relutive pour BNP Paribas.

TEB est l'une des banques turques les mieux notées par les agences de notation internationales. Elle est la 10ème banque privée turque en termes d'actifs et l'une des toutes premières dans le financement du commerce international et la banque privée. Le réseau de TEB comprend 90 agences et emploie environ 2 500 personnes. Au 30 juin 2004, TEB a enregistré un produit net bancaire de 101 millions de dollars, un résultat net (participations minoritaires comprises) de 15,5 millions de dollars, un total d'actifs de 3,3 milliards de dollars, des prêts de 1,4 milliard de dollars, des dépôts de 2,4 milliards de dollars et des capitaux propres s'élevant à 236 millions de dollars. Le retour sur fonds propres au 30 juin 2004 s'établit à 13,16 %.

BNP Paribas a été conseillé par Lehman Brothers et BNP Paribas Corporate Finance.
Press contact(s)
Contacts presse :
Michèle SICARD : (33) 1 40 14 70 61 michele.sicard [at] bnpparibas (dot) com
Carine LAURU : (33) 1 40 14 65 16 carine.lauru [at] bnpparibas (dot) com
Christelle MALDAGUE : (33) 1 42 98 56 48 christelle.maldague [at] bnpparibas (dot) com