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BNP Paribas prend position parmi les leaders du marché Américain du Prime Brokerage Actions avec l'acquisition des activités de Bank Of America

  • 10.06.2008
Cette acquisition ciblée renforce le leadership mondial dans les dérivés actions de BNP Paribas, l'une des premières banques de financement et d'investissement européennes

BNP Paribas a signé un accord définitif pour acquérir les activités de prime brokerage actions de Bank of America. Cette transaction, qui reste soumise à l'approbation des autorités, devrait être finalisée au cours du deuxième semestre 2008. Elle implique le transfert du portefeuille clients, des équipes et des systèmes d'information de l'entité concernée.

Les activités de prime brokerage actions de Bank of America fournissent une large gamme de services aux hedge funds : financement sécurisé, règlement-livraison et conservation de titres, prêts de titres, présentation aux investisseurs, solutions informatiques sur mesure... Il s'agit d'une activité à faible risque, peu consommatrice de capital et orientée vers le service aux clients. Après 13 années de croissance soutenue, Bank of America dispose dans ce métier de plus de 300 collaborateurs et d'un portefeuille de clients qui compte plus de 500 hedge funds. Cette acquisition fait de BNP Paribas l'un des principaux Prime brokers aux Etats-Unis.

BNP Paribas est d'ores et déjà un acteur majeur en Europe dans les activités de banque de financement et d'investissement et un leader mondial dans les dérivés actions. La stratégie de CIB aux Etats-Unis a toujours consisté à se développer dans les métiers où son expertise lui permet de se mesurer avec succès à des acteurs domestiques puissants. Cette acquisition s'inscrit dans la droite ligne de cette stratégie car elle permettra à la banque de mettre à disposition d'une clientèle encore plus étendue sa plate-forme performante de Dérivés Actions, dans le respect de ses normes strictes en matière de gestion des risques. Elle permet également à BNP Paribas d'accélérer sa croissance organique aux Etats-Unis grâce à une acquisition ciblée qui présente une excellente cohérence stratégique, avec un risque d'intégration très limité et un impact négligeable sur le ratio de capital Tier 1.

Pour Baudouin Prot, Directeur général de BNP Paribas : « L'acquisition des activités de prime brokerage actions de Bank of America illustre l'ambition de BNP Paribas de déployer son modèle de banque de financement et d'investissement. Nous sommes convaincus que cette opération sera une source de création de valeur significative pour nos nouveaux clients, les équipes qui vont nous rejoindre et nos actionnaires ».

Jacques d'Estais, Responsable du pôle Corporate and Investment Banking, déclare pour sa part : « Nous sommes très heureux d'accueillir ces nouveaux clients et collaborateurs au sein du groupe BNP Paribas. Ayant mieux résisté que beaucoup d'autres à la crise financière actuelle, les activités de banque de financement et d'investissement de BNP Paribas sont dans une position favorable pour poursuivre leur croissance organique ou par acquisitions ciblées. Le prime brokerage est un élément clé de la relation avec les hedge funds qui, nous en sommes persuadés, continueront de jouer un rôle important sur les marchés de capitaux et représentent ainsi une opportunité de revenus significative pour les banques qui, comme BNP Paribas, possèdent les compétences pour en gérer les risques».

Todd Steinberg, Responsable des métiers Actions et Dérivés pour BNP Paribas aux Etats-Unis, estime quant à lui que : « BNP Paribas dispose de toutes les compétences requises pour devenir un acteur majeur du prime brokerage avec en particulier une notation AA+, un bilan solide, une plate-forme mondiale et une position de leader sur le marché des dérivés actions. La conjugaison des atouts de BNP Paribas avec cette excellente plate-forme de prime brokerage actions va donner naissance à un nouvel acteur important dans le secteur. Avec nos nouveaux collègues, nous sommes enthousiastes quant à la création de cette nouvelle plate-forme et aux nouveaux services que nous allons apporter à nos clients hedge funds actuels et à ceux qui nous rejoignent ».


A propos de BNP Paribas Corporate and Investment Banking
BNP Paribas Corporate and Investment Banking (CIB) emploie 15 000 personnes, déployées dans plus de 50 pays dans le monde. CIB opère dans les métiers de conseil et de marchés de capitaux (Corporate Finance, Equities, Fixed Income) ainsi que dans les métiers de financement (Energy, Commodities, Export and Project, Structured Finance).
CIB s'illustre particulièrement dans les trois métiers fondamentaux que sont :
Les produits dérivés, où elle fait partie des leaders mondiaux sur les dérivés actions et sur de nombreux produits dérivés de taux, crédit, change et matières premières.
Les marchés de capitaux, où elle se classe parmi les dix premiers établissements financiers sur les activités dettes et actions en euros (émissions obligataires, titrisation, convertibles et actions).
Les financements structurés, où elle figure parmi les leaders mondiaux pour les financements export, les financements de projets et de matières premières.

A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est un leader européen des services bancaires et financiers d'envergure mondiale et l'une des 4 banques les plus solides du monde selon Standard & Poor's. Le groupe est présent dans plus de 85 pays et compte 163 000 collaborateurs, dont plus de 126.000 en Europe et 15 000 en Amérique du Nord. Le groupe détient des positions clés dans trois grands domaines d'activité : Banque de Financement et d'Investissement, Asset Management & Services et Banque de Détail. Présent dans toute l'Europe, au travers de l'ensemble de ses métiers, la France et l'Italie sont ses deux marchés domestiques en banque de détail. BNP Paribas possède en outre une présence significative aux Etats-Unis et des positions fortes en Asie et dans les pays émergents.
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