Le Groupe BNP Paribas annonce aujourd’hui l’entrée en négociations exclusives avec AXA en vue, d'une part, d’acquérir 100% d’AXA Investment Managers (AXA IM) représentant environ 850 Md€ d'actifs sous gestion1 et, d'autre part, de nouer un partenariat de long terme pour la gestion d’une large part de ses actifs.
BNP Paribas Cardif, le métier assurance du Groupe BNP Paribas, après avoir procédé directement et en propre à l’acquisition envisagée, pourrait déléguer à cette plateforme la gestion de ses actifs d’assurance et d’épargne à hauteur de 160 Md€1.
Avec l'apport combiné des plateformes de gestion d’actifs du groupe BNP Paribas, le nouvel ensemble ainsi constitué représenterait 1 500 Md€ d’actifs sous gestion1 et compterait parmi les tout premiers leaders européens du secteur.
Plus particulièrement, il deviendrait le leader européen de la gestion d’épargne longue pour les assurances et les fonds de pension avec 850 Md€ d’actifs1, en s’appuyant sur des plateformes puissantes de gestion d’actifs cotés et privés. Cette acquisition permettrait également au nouvel ensemble de bénéficier de la position de marché et de l’expertise de l’équipe dédiée aux actifs privés d’AXA IM, facteurs de croissance future auprès des clients institutionnels et particuliers.
Le prix convenu pour l’acquisition et la mise en place du partenariat est de 5,1 Md€ au closing, anticipé pour l’été 2025.
Avec un impact d'environ 25 pb sur le ratio CET1 du Groupe BNP Paribas et au terme du processus de rapprochement, le retour sur capital investi attendu de l’opération, dès la troisième année, serait supérieur à 18%.
L’opération envisagée est soumise au processus de consultation des instances représentatives du personnel des entités concernées, en vue d’un accord d’ici la fin de l’année. Le closing de l’opération est attendu à l’été 2025, dès lors que les autorisations des autorités compétentes auront été reçues.
« Ce projet positionnerait le Groupe BNP Paribas comme un acteur européen leader de la gestion d’actifs de long terme. Bénéficiant ainsi de la taille critique tant dans les actifs cotés que privés, il servirait d'autant plus efficacement ses clients assureurs, fonds de pension, réseaux bancaires et distributeurs. Le partenariat stratégique noué avec AXA, pierre angulaire de ce projet, confirmerait la capacité de nos deux groupes à unir leurs forces. Ce projet majeur, générateur de croissance dans la durée, constituerait un axe puissant de développement pour notre Groupe.» a déclaré Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur, Directeur Général, BNP Paribas.
« La cession d’AXA Investment Managers concrétise la réussite d’une activité créée et développée au sein du Groupe AXA. Au cours des 25 dernières années, nous avons construit une plateforme exceptionnelle, synonyme aujourd’hui d’une expertise reconnue en matière d’investissement, d’une attention permanente aux besoins des clients et d’une performance établie en matière de développement durable. Grâce à la qualité du travail de ses équipes, AXA IM est aujourd’hui un acteur clef du secteur, et le numéro 1 en Europe sur les placements ‘Alternatifs’ » a déclaré Thomas Buberl, Directeur Général d’AXA. « En combinant nos forces à celles de BNP Paribas, AXA Investment Managers deviendrait un gestionnaire d’actifs de taille mondiale, avec une plus forte présence globale et une plus large gamme de services, et un objectif commun de renforcer leur position de leader dans l'investissement responsable. Je voudrais remercier tous les collaborateurs d’AXA IM pour leur engagement permanent et leur volonté constante de créer de la valeur pour nos clients ».
« La création au sein du pôle Investment & Protection Services (IPS) du Groupe BNP Paribas, d'un leader européen de la gestion d'actifs en assurance et épargne à long terme, permettrait à IPS de dépasser le seuil de 2 000 milliards d'euros d'actifs confiés par ses clients. Cette opération offrirait à BNP Paribas Cardif l’opportunité de bénéficier d’un accès privilégié aux services d’un gestionnaire expert dans les classes d’actifs nécessaires à la gestion assurantielle. La complémentarité des expertises des équipes de BNP Paribas Asset Management et d’AXA IM dans les actifs cotés et privés ainsi que leur leadership en matière d'investissement responsable seraient des atouts précieux pour mieux répondre demain aux besoins des clients. » a déclaré Renaud Dumora, Directeur Général Adjoint, Investment & Protection Services, BNP Paribas.
[1] Sur la base des actifs au 31.12.2023
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