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BNP Paribas, CMS Bureau Francis Lefebvre et Grant Thornton conseillent la famille Forestier pour la prise de participation de Sofina dans Petit Forestier

  • 24.07.2007
BNP Paribas Corporate Finance, CMS Bureau Francis Lefebvre et Grant Thornton ont conseillé Messieurs Yves et Jean-Claude Forestier dans le cadre de l'accord signé avec Sofina.

Messieurs Yves et Jean-Claude Forestier, qui contrôlent, directement et indirectement via la société 3F, la société Petit Forestier avec 69 % du capital et 81 % des droits de vote, ont conclu le 21 juillet 2007 un accord avec la holding belge Sofina qui deviendra actionnaire minoritaire indirect de Petit Forestier. Dans cette opération amicale, une nouvelle holding, Sylve Invest, est constituée. Cette dernière sera contrôlée majoritairement par Messieurs Yves et Jean-Claude Forestier du fait des apports et cessions d'actions Petit Forestier qu'ils possèdent. A la suite d'une augmentation de capital réservée, la société Sofina détiendra une participation minoritaire dans la société Sylve Invest. Ces opérations seront réalisées suite à la levée de conditions suspensives, dont l'obtention du financement nécessaire à l'acquisition des actions Petit Forestier par Sylve Invest.

Au terme des apports, cessions et augmentation de capital réservée, Sylve Invest détiendra 69 % du capital de Petit Forestier. La famille Forestier réaffirme ainsi sa volonté de pérenniser son contrôle du groupe, tout en y associant un partenaire long terme partageant les mêmes valeurs.

Un projet d'offre publique d'achat simplifié sera déposé par Sylve Invest auprès de l'AMF courant septembre 2007 sur la totalité des actions Petit Forestier non encore détenues. Il sera proposé aux actionnaires minoritaires de Petit Forestier, sous réserve que cette offre soit déclarée conforme par l'AMF, de racheter leurs actions au même prix que celui retenu, soit 95 euros par action.

Dans cette transaction, BNP Paribas a agit en tant que conseil financier : André-Louis Valière, Thomas Laroque et Laurène Gauthier. CMS Bureau Francis Lefebvre a agit en tant que conseil juridique et fiscal avec, pour les aspects corporate : Philippe Rosenpick, Christophe Blondeau, associés, et Alexandre Delhaye, avocat, et pour les aspects fiscaux : François Charpail, associé, et Pierre Dedieu, avocat. Grant Thornton a conduit la Vendor due diligence : Frederic Zeitoun et Nathalie Margraitte, associés.

De son côté, Sofina a été conseillé par Rothschild & Cie (Thierry Latran, Frank Cygler) et Linklaters (Pierre Tourres).

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