BNP Paribas Corporate Finance, CMS Bureau Francis Lefebvre et Grant Thornton ont conseillé Messieurs Yves et Jean-Claude Forestier dans le cadre de l'accord signé avec Sofina.
Messieurs Yves et Jean-Claude Forestier, qui contrôlent, directement et indirectement via la société 3F, la société Petit Forestier avec 69 % du capital et 81 % des droits de vote, ont conclu le 21 juillet 2007 un accord avec la holding belge Sofina qui deviendra actionnaire minoritaire indirect de Petit Forestier. Dans cette opération amicale, une nouvelle holding, Sylve Invest, est constituée. Cette dernière sera contrôlée majoritairement par Messieurs Yves et Jean-Claude Forestier du fait des apports et cessions d'actions Petit Forestier qu'ils possèdent. A la suite d'une augmentation de capital réservée, la société Sofina détiendra une participation minoritaire dans la société Sylve Invest. Ces opérations seront réalisées suite à la levée de conditions suspensives, dont l'obtention du financement nécessaire à l'acquisition des actions Petit Forestier par Sylve Invest.
Au terme des apports, cessions et augmentation de capital réservée, Sylve Invest détiendra 69 % du capital de Petit Forestier. La famille Forestier réaffirme ainsi sa volonté de pérenniser son contrôle du groupe, tout en y associant un partenaire long terme partageant les mêmes valeurs.
Un projet d'offre publique d'achat simplifié sera déposé par Sylve Invest auprès de l'AMF courant septembre 2007 sur la totalité des actions Petit Forestier non encore détenues. Il sera proposé aux actionnaires minoritaires de Petit Forestier, sous réserve que cette offre soit déclarée conforme par l'AMF, de racheter leurs actions au même prix que celui retenu, soit 95 euros par action.
Dans cette transaction, BNP Paribas a agit en tant que conseil financier : André-Louis Valière, Thomas Laroque et Laurène Gauthier. CMS Bureau Francis Lefebvre a agit en tant que conseil juridique et fiscal avec, pour les aspects corporate : Philippe Rosenpick, Christophe Blondeau, associés, et Alexandre Delhaye, avocat, et pour les aspects fiscaux : François Charpail, associé, et Pierre Dedieu, avocat. Grant Thornton a conduit la Vendor due diligence : Frederic Zeitoun et Nathalie Margraitte, associés.
De son côté, Sofina a été conseillé par Rothschild & Cie (Thierry Latran, Frank Cygler) et Linklaters (Pierre Tourres).
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est l'un des leaders européens des services bancaires et financiers et se classe parmi les 15 premières banques mondiales par la capitalisation boursière. Il compte aujourd'hui 150 000 collaborateurs, dont près de 120 000 en Europe. Le groupe détient des positions clés dans trois grands domaines d'activité : Banque de Financement et d'Investissement, Asset Management & Services et Banque de Détail. Il est présent dans 85 pays et est fortement implanté sur toutes les grandes places financières mondiales. Présent dans toute l'Europe, au travers de l'ensemble de ses métiers, la France et l'Italie sont ses deux marchés domestiques en banque de détail. BNP Paribas possède en outre une présence significative et en croissance aux Etats-Unis et des positions fortes en Asie et dans les pays émergents.
CMS Bureau Francis Lefebvre
CMS Bureau Francis Lefebvre est membre de CMS, alliance de grands cabinets d'avocats européens indépendants qui offre aux entreprises un éventail complet de services juridiques et fiscaux en Europe et dans le reste du monde. Leaders sur leur marché, les cabinets membres de CMS offrent par ailleurs des services dans les pays émergents, et notamment dans les Pays d'Europe Centrale et Orientale et en Chine. Fort de plus de 4200 collaborateurs, dont plus de 2000 avocats et 595 associés, CMS s'appuie sur 48 implantations dans le monde. www.cms-bfl.com
Grant Thornton
Grant Thornton rassemble en France 900 associés et collaborateurs dans une vingtaine de métropoles et se place au 6ème rang des cabinets d'audit et de conseil en se positionnant sur 5 métiers : Audit, Expertise conseil, Externalisation, Finance Conseil et Conseil Juridique fiscal et social. Les membres de Grant Thornton International constituent le 6ème réseau mondial d'audit et de conseil. Chaque membre du réseau est indépendant aux plans financier, juridique et managérial.
Messieurs Yves et Jean-Claude Forestier, qui contrôlent, directement et indirectement via la société 3F, la société Petit Forestier avec 69 % du capital et 81 % des droits de vote, ont conclu le 21 juillet 2007 un accord avec la holding belge Sofina qui deviendra actionnaire minoritaire indirect de Petit Forestier. Dans cette opération amicale, une nouvelle holding, Sylve Invest, est constituée. Cette dernière sera contrôlée majoritairement par Messieurs Yves et Jean-Claude Forestier du fait des apports et cessions d'actions Petit Forestier qu'ils possèdent. A la suite d'une augmentation de capital réservée, la société Sofina détiendra une participation minoritaire dans la société Sylve Invest. Ces opérations seront réalisées suite à la levée de conditions suspensives, dont l'obtention du financement nécessaire à l'acquisition des actions Petit Forestier par Sylve Invest.
Au terme des apports, cessions et augmentation de capital réservée, Sylve Invest détiendra 69 % du capital de Petit Forestier. La famille Forestier réaffirme ainsi sa volonté de pérenniser son contrôle du groupe, tout en y associant un partenaire long terme partageant les mêmes valeurs.
Un projet d'offre publique d'achat simplifié sera déposé par Sylve Invest auprès de l'AMF courant septembre 2007 sur la totalité des actions Petit Forestier non encore détenues. Il sera proposé aux actionnaires minoritaires de Petit Forestier, sous réserve que cette offre soit déclarée conforme par l'AMF, de racheter leurs actions au même prix que celui retenu, soit 95 euros par action.
Dans cette transaction, BNP Paribas a agit en tant que conseil financier : André-Louis Valière, Thomas Laroque et Laurène Gauthier. CMS Bureau Francis Lefebvre a agit en tant que conseil juridique et fiscal avec, pour les aspects corporate : Philippe Rosenpick, Christophe Blondeau, associés, et Alexandre Delhaye, avocat, et pour les aspects fiscaux : François Charpail, associé, et Pierre Dedieu, avocat. Grant Thornton a conduit la Vendor due diligence : Frederic Zeitoun et Nathalie Margraitte, associés.
De son côté, Sofina a été conseillé par Rothschild & Cie (Thierry Latran, Frank Cygler) et Linklaters (Pierre Tourres).
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est l'un des leaders européens des services bancaires et financiers et se classe parmi les 15 premières banques mondiales par la capitalisation boursière. Il compte aujourd'hui 150 000 collaborateurs, dont près de 120 000 en Europe. Le groupe détient des positions clés dans trois grands domaines d'activité : Banque de Financement et d'Investissement, Asset Management & Services et Banque de Détail. Il est présent dans 85 pays et est fortement implanté sur toutes les grandes places financières mondiales. Présent dans toute l'Europe, au travers de l'ensemble de ses métiers, la France et l'Italie sont ses deux marchés domestiques en banque de détail. BNP Paribas possède en outre une présence significative et en croissance aux Etats-Unis et des positions fortes en Asie et dans les pays émergents.
CMS Bureau Francis Lefebvre
CMS Bureau Francis Lefebvre est membre de CMS, alliance de grands cabinets d'avocats européens indépendants qui offre aux entreprises un éventail complet de services juridiques et fiscaux en Europe et dans le reste du monde. Leaders sur leur marché, les cabinets membres de CMS offrent par ailleurs des services dans les pays émergents, et notamment dans les Pays d'Europe Centrale et Orientale et en Chine. Fort de plus de 4200 collaborateurs, dont plus de 2000 avocats et 595 associés, CMS s'appuie sur 48 implantations dans le monde. www.cms-bfl.com
Grant Thornton
Grant Thornton rassemble en France 900 associés et collaborateurs dans une vingtaine de métropoles et se place au 6ème rang des cabinets d'audit et de conseil en se positionnant sur 5 métiers : Audit, Expertise conseil, Externalisation, Finance Conseil et Conseil Juridique fiscal et social. Les membres de Grant Thornton International constituent le 6ème réseau mondial d'audit et de conseil. Chaque membre du réseau est indépendant aux plans financier, juridique et managérial.