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VIE Debt Markets Analyst - Structuring & Execution Group – Milan, H/F

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VIE Debt Markets Analyst - Structuring & Execution Group – Milan, H/F

Concrètement votre quotidien ?  

En tant qu’analyste, vous serez impliqué dans l'origination avec l'élaboration de pitchs marketing et liés aux transactions, ainsi que dans l'exécution des deals et de suivi du portefeuille.

Vous réaliserez des modèles financiers, des analyses financières et de crédit, des recherches sectorielles. Vous rédigerez des demandes de crédit et vous apprendrez à structurer des transactions LBO (Leverage Buy-Out).

L'environnement de travail, c'est important !

Vous rejoindrez l'équipe Structuring and Execution Group basée à Milan en tant qu'analyste et rapporterez au Responsable du staffing local. Le Structuring & Execution Group se place au centre de l’organisation de Debt Markets de par le support essentiel qu’il apporte aux originateurs seniors sur l’ensemble des produits couverts.

Au sein de la division CIB de BNP Paribas, Debt Markets EMEA est un acteur important sur le marché Européen en matière de financement acquisition et LBO. Il regroupe 200+ professionnels en prêts (structuré et vanilla) et obligations (high grade et high yield), situés à Londres, Paris, Milan, Francfort, Bruxelles, Madrid et Lisbonne. L'équipe travaille sur des deals de financements LBO ainsi que des financements de transactions stratégiques, d´acquisitions ou de recapitalisations. Nos clients sont de grandes entreprises cotées en bourse et d'importants fonds de private equity.

L'équipe Debt Markets EMEA est divisée en trois sous-divisions: (i) Leverage Finance Capital Markets (LFCM), (ii) Loan Capital Markets (LCM), et (iii) Investment Grade DCM. Elle est principalement responsable de l’origination, la structuration, la souscription et l’exécution de financement LBO ainsi que des transactions corporates à haut levier auprès de clients midcap et de clients sub-investment grade.

L'équipe de Milan est composée de 20+ professionnels de LFCM, LCM et Structuring & Execution Group, qui sont responsables des transactions survenant sur le marché italien.

Et après ?

Cette expérience vous permettra d’acquérir les fondamentaux des marchés mondiaux des obligations et des crédits. Vous allez développer les compétences nécessaires en structuration, exécution et gestion du portefeuille des opérations de leveraged finance. Vous allez aussi améliorer vos compétences en matière de modélisation financière, d’analyse de crédit et de surveillance des risques ainsi que votre sens de l’organisation. Vous gagnerez de l’expérience dans la gestion des relations (internes et externes). Cette mission de VIE ouvre des opportunités variées en tant qu'analyste ou chargé d'affaires junior au sein d'une activité de CIB.

Pourquoi rejoindre BNP Paribas ?

Notre monde change : notre manière de nous informer, de consommer… et de travailler aussi ! Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences, d’apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.

Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur https://group.bnpparibas

Et la rémunération ?

Elle est fixée par Business France et consultable directement sur leur site.

Etes-vous notre prochain VIE Debt Markets Analyst ?

Oui, si vous êtes titulaire d’un master avec une spécialisation en finance. Vous justifiez d’une expérience de 6 mois minimum, stage et alternance inclus, en corporate banking.

Vous avez de solides connaissances de la banque d’investissement, du Leveraged Finance, en marchés des capitaux et en analyse & surveillance du risque.

Vous parlez couramment l’anglais, maîtrisez le français et avez des notions en italien.

Vous maîtrisez parfaitement Bloomberg et le Pack MS Office.

De plus, votre esprit d’équipe et votre adaptabilité seront des atouts essentiels. Ajoutez à cela votre communication et votre synthèse ainsi que votre organisation pour finir de nous convaincre.

Dans un monde qui change, la diversité, l’équité et l’inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c’est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable.

Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle.

A tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d’identification et vos antécédents pourront être vérifiées.

Durée et disponibilité

Ce poste est à pourvoir dès que possible pour une durée de 12 mois.

Avant de postuler, veillez à vérifier les conditions d’éligibilité pour cette destination : Faire son V.I.E en Italie (businessfrance.fr) et ajouter à votre espace candidat un CV et une lettre de motivation en anglais.

VIE Debt Markets Analyst - Structuring & Execution Group - Milan, M/F

Your daily routine ?

You will support the team in preparing marketing and transaction pitches, deal execution and portfolio monitoring.

You will run financial models, complete financial and credit analysis. You will conduct sectorial research. You will write credit papers, internal reports. You will learn to structure Debt Markets transactions and to monitor them throughout the life of the financing. You will be expected to participate in different deal teams and work on several transactions in parallel.

The working environment is important !

You will join the Structuring and Execution Group team based in Milan as VIE and report to the local staffing coordinator. The Structuring & Execution Group is a central component of Debt Markets supporting senior originators across a wide range of debt products.

Within BNP Paribas’ CIB division, the Debt Markets EMEA gathers a group of 200+ loan (structured and vanilla) and bond (high grade and high yield) professionals located in London, Paris, Milan, Frankfurt, Brussels, Madrid and Lisbon, covering the bank’s core clients in Europe across all economic sectors.

Debt Markets EMEA consists of three main teams: (i) Leveraged Finance Capital Markets (LFCM), (ii) Loan Capital Markets (LCM), and (iii) Investment Grade DCM. The LFCM and LCM teams are responsible for the origination, structuring, underwriting, execution and monitoring, maintenance of LBO and Corporate Leveraged financings (LFCM) and integrated financing solutions to midcap and sub-investment grade corporate clients as well as loan financings to large corporates (LCM). The IG DCM team is specialized on investment grade bond to large corporates. The Structuring and Execution Group supports all three main teams.

The Milan Debt Markets team combines 20+ professionals of LFCM, DDM and the Structuring and Execution group, covering clients in Italy.
The next steps ? 

This experience will allow you to acquire the fundamentals of the credit, bond market. In particular you will develop the skills necessary for the structuring, execution and portfolio management of both High Yield and Investment Grade transactions. You will also acquire financial modelling, credit analysis and risk management skills. In terms of soft skills, you will improve your organizational and management of relationship with various stakeholders (internal and external). The VIE position opens various opportunity in the CIB space in BNP Paribas.

Why join BNP Paribas ?

Our world is changing! Today, what counts in a job is to live real experiences, to learn, to share objectives and results with colleagues. In short, to chart your own path, different, responsible and sustainable. At BNP Paribas, we recruit our employees with the idea that they are looking for the world and the bank of tomorrow.

Do you want to know all the reasons to join us ? Go to: https://group.bnpparibas

What about remuneration ?

It is set by Business France and can be viewed directly on their site.

Are you our next VIE Debt Markets Analyst ?

You hold a master degree majoring in finance. You have gained a minimum of 6 months’ experience (internships and work-study program included) in corporate banking.

You have a solid professional and educational background on leveraged & acquisition financing, in debt capital markets, in risk analysis.

You speak fluent English, you have been learning French with basic knowledge of Italian. 

You have a very good command of MS Office (Excel, Word and PowerPoint) and Bloomberg.

You demonstrate effective communication and organisational skills. Your good team spirit, your ability to synthetize and to adapt will be assets to progress on this mission.  

In a changing world, diversity, equity and inclusion are core values necessary for well-being and team performance. At BNP Paribas, we intend in welcoming and retaining all talents without distinction : this is how we shall all be building the finance of tomorrow, innovative, responsible and sustainable.

Finally, we attach particular importance to ensuring that our future employees act on a daily basis with ethical and professional responsibility. 

During the recruitment process, information contained in your CV, your personal identifying information and background can be checked at all times.

VIE availability

As soon as possible for a period of 12 months.

Please, only send your resume and cover letter in English, and check that you fulfill the conditions for undertaking a V.I.E. How to get a job abroad in Italy Business France V.I.E

Primary Location: IT-25-MilanJob Type: VIEJob: EXPERTISE FINANCIERE ET TECHNIQUEEducation Level: Master ou équivalent (> 4 ans)Experience Level: Au moins 1 anSchedule: Temps plein Reference: !V_CIBGB_0100