Vice President – Energy, Resources & Infrastructure – Transaction - H/F
« Financements des renouvelables, de la transition bas carbone et de l’infrastructure »
#GlobalBanking #CIB #ERI
Votre mission si vous l’acceptez ?
Au sein de CIB - ERI (Corporate & Institutional Banking - Energy Resources & Infrastructure), vous intégrerez l’équipe Transaction en tant que Vice President et serez en charge i) de l’exécution des mandats d’arranging et de conseil, sous la supervision d’un senior, et ii) assisterez les équipes d’origination ERI et de Low Carbon Transition Group dans la recherche de nouveaux mandats.
Au quotidien, vous exécuterez les nouvelles transactions d’arranging (revue de la due diligence, modèle financier, négociation du term sheet, préparation de la proposition de crédit, négociation de la documentation financière), ainsi que les mandats de conseil : bankability studies (étude des risques, préparation du teaser, organisation du market sounding, rédaction du rapport final) et mandats complets (de la bankability study jusqu’au closing de la transaction, y compris l’organisation du process, la préparation de l’info memo et du modèle financier, et la gestion de la relation avec le client). Vous assisterez l’équipe ERI Origination en fonction des besoins (market intelligence, préparation des pitchs et des screening memos), assurerez la passation des dossiers d’arranging à l’équipe ERI Credit Portfolio & Analytics, et serez le garant du respect des guidelines internes.
Vous travaillerez sous la supervision d’un senior de l’équipe Transaction, et en étroite coordination avec l’équipe Origination. Vous encadrerez les juniors (analystes et associates) de la deal team, et interagirez avec les parties prenantes externes (clients, avocats, co-advisors, banques etc.) et internes (Low Carbon Transition Group, RISK, Syndication/assurance, Global Markets, Coverage, équipes ESG, Corporate Finance, Industry Group etc.).
L'environnement de travail, c'est important !
Vous rejoindrez l’équipe CIB - Global Banking - Capital Markets - Real Assets, Energy Resources & Infrastructure (ERI), composée d'environ 130 professionnels situés à Paris, Bruxelles, Londres, Madrid et Milan. Vous ferez partie de l’équipe Transaction de Paris, située dans le quartier Richelieu-Drouot, dans un quartier d’affaires dynamique.
L'équipe conseille les clients sur leurs besoins de financement dans le cadre de mandats d’advisory, organise et structure le financement de la dette dans le cadre de mandats d’arranging. Par ailleurs, l’équipe assure la vente croisée d'autres produits de la banque, gère la relation commerciale de certains clients et est responsable du suivi des opérations enregistrées dans ses livres.
ERI est actif sur deux principaux secteurs pour la région EMEA :
- Infrastructure, notamment : infra telecom (réseaux de fibre, tours telecom), infrastructures portuaires/aéroportuaires et de transport, réseaux de chaleurs/froid, réseaux de distribution (eau, électricité…) etc.
- Energie, notamment l’ensemble des secteurs liés à la transition énergétique : électricité renouvelable, batteries, hydrogène, minéraux de transition/métaux verts, recyclage, carbon capture etc.
ERI occupe une position de premier plan dans les financements à recours limités, et est très engagé dans la transition vers une économie bas carbone, grâce à une étroite collaboration avec le Low-Carbon Transition Group (LCTG) nouvellement créé par BNP Paribas.
Et après ?
Totalement intégré dans l'équipe, ce poste vous permettra de développer des compétences en financements structurés / financements de projet mais également d’acquérir une compétence sectorielle.
Votre expérience et votre implication vous permettront d’enrichir votre réseau, et vous offriront des opportunités d’évolution diversifiées, chez ERI, vers d’autres lignes de Métier de CIB, ou plus largement au sein de la Banque.
Et la rémunération ?
C'est un sujet important, qui sera bien sûr abordé. Nous saurons valoriser votre expérience et votre parcours.
Pourquoi rejoindre BNP Paribas ?
Notre monde change : notre manière de nous informer, de consommer… et de travailler aussi ! Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences, d’apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.
Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur : https://group.bnpparibas/emploi-carriere/bnp-paribas
Etes-vous notre prochain Vice President - ERI Transaction F/H ?
Oui, si vous êtes diplômé d’un Master, si vous possédez une expérience minimum de 6 ans en financement de projet dans une banque de premier plan ou un fonds d’investissement (ou dans des métiers tels que le LBO ou le conseil en fusions-acquisitions), et si vous avez une expérience réussie en tant que Deal Captain dans l’exécution de mandats d’arranging et/ou de conseil dans les secteurs d’activités d’ERI (notamment dans le secteur des renouvelables), sur des structures de financement sans recours.
Vous avez d’excellentes compétences techniques en financement de projet / financement structurés (notamment en modélisation et en structuration de dette) ? La capacité de synthétiser l’information reçue dans le cadre de due diligences complexes, et d’analyser les risques ? Vous avez une bonne connaissance des marchés de capitaux, des secteurs sur lesquels ERI est présent (en particulier les renouvelables), et la capacité de vous adapter à de nouveaux secteurs ? Vous avez la capacité de gérer en autonomie l’ensemble d’un process d’arranging et/ou de conseil, y compris la relation client ? Vous avez l’esprit d’équipe et la capacité d’encadrer les juniors (anticiper, coordonner, déléguer, motiver), et êtes familier du fonctionnement d’une grande banque ? Vous parlez français et anglais ?
Dans un monde qui change, la diversité, l’équité et l’inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction: c’est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable.
Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle.
A tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d’identification et vos antécédents pourront être vérifiés.
