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Juriste Transactions Equity Capital Markets H/F

Last update 26.02.2024
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Juriste Transactions Equity Capital Markets  H/F  

Mission, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?   

BNP Paribas LEGAL est la Direction Juridique du Groupe. LEGAL regroupe des juristes aux compétences variées partout dans le monde dont les missions principales s’articulent autour de la maîtrise du risque juridique du Groupe, de la sécurité juridique de ses activités et de ses dirigeants, de la gestion des risques juridiques ainsi que des contrôles appropriés. Ces missions sont exercées tout en respectant le plus haut niveau d’excellence et d’intégrité. 

LEGAL en quelques chiffres : 

·        Plus de 1800 collaborateurs 

·        Basés dans environ 50 pays différents 

·        Parlant plus de 60 langues différentes 

·        Travaillant pour plus de 40 métiers ou entités différentes 

En tant que fonction mondiale et intégrée, chaque juriste apporte son expertise au niveau local afin de privilégier une relation de proximité avec ses clients internes. 

L'équipe Debt and Equity Capital Markets Legal (DECM Legal) Continental Europe est composée de juristes basés à Francfort et Bruxelles et constitue une composante importante du département DECM Legal Global qui couvre au niveau mondial les marchés de capitaux dette et actions à partir des centres de New York, Paris, Francfort, Londres et Hong-Kong au sein de la plateforme Securities Legal.

Les juristes du département DECM Legal Global travaillent quotidiennement ensemble de façon transversale et intégrée, en étroite collaboration avec les juristes des zones EMEA, APAC et US.Le poste est actuellement localisé dans Paris 9e arrondissement.

Dans le cadre de votre poste, en coopération avec d’autres juristes de l’équipe, vous aurez principalement pour missions : 

·         de conseiller et d’assurer la sécurité juridique dans l’exécution des différentes opérations de marchés de capitaux actions, sur des sujets juridiques locaux et transversaux, principalement pour les clients de la Banque situés en Europe Continentale (hors France) (conseil, structuration, négociation, rédaction de la documentation).

Vous travaillerez sur les opérations suivantes :

v  introductions en bourse et privatisations ;

v  augmentations de capital (avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) ou sans DPS) dans un contexte de financement corporate classique, de restructuring ou de financement d'acquisition ;

v  émissions d'obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions (notamment OCEANE, ORNANE ou ORA) y compris synthétiques ;

v  cessions de blocs d'actions existantes dans le cadre opérations avec constitution d'un livre d'ordre accélérés.

·         de traiter toutes les questions juridiques ponctuelles relatives aux opérations sur les marchés de capitaux actions.

·         outre les opérations relatives aux actions pour lesquelles une autonomie complète est attendue, vous aurez l'occasion de travailler également sur des opérations relatives aux titres de dette avec les juristes spécialistes des marchés de capitaux dette, principalement pour des clients européens.

Envie d’en savoir plus ? Loik, Juriste nous parle de son métier en

Vos perspectives d’évolution  

Ce poste permettra au juriste de rejoindre une équipe travaillant sur les opérations les plus complexes et les plus remarquées sur cette activité, la Banque étant leader sur ce segment de marché. Le candidat pourra également interagir avec les meilleurs cabinets de la place et être en contact direct avec les clients de la Banque. Grâce à vos contacts réguliers avec les différentes plateformes du Groupe, les passerelles seront nombreuses pour la suite de votre carrière  

BNP Paribas, c’est plus de 300 métiers et une vaste offre de formation pour vous permettre de monter en compétences et d’évoluer tout au long de votre parcours professionnel.  

Travailler chez BNP Paribas c’est :   

Un package de rémunération et des avantages : 

·        un fixe annuel brut et un variable individuel (défini en fonction de votre performance) 

·        Plan d’épargne entreprise, couverture santé et prévoyance, intéressement, participation, activités sociales et culturelles via le comité d’entreprise… 

·        De la flexibilité avec un rythme de travail hybride : jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine à définir avec le manager 

Rejoignez un Groupe engagé et prenez part à notre grand projet de transformation vers la construction d’un monde plus durable. Découvrez nos engagements pour notre clientèle et la société. 
Engagez-vous à nos côtés sur votre temps professionnel, à travers notre programme OneMillionHoursToHelp. 

Etes-vous notre Juriste Transactions ECM ? 

Diplômé.e en droit bancaire et financier et/ou Droit des affaires et/ou Droit des sociétés, vous justifiez d’au moins 7 années complètes d’expérience récente et active en Equity Capital Markets à un niveau international (en particulier dans les juridictions d’Europe continentale), en tant que juriste marchés de capitaux dans un cabinet d’avocat international ou une banque internationale. Une qualification aux US et/ou au UK serait un plus. Une expérience en corporate broking également.

Votre niveau d’anglais est courant (l’oral et l’écrit). La maîtrise d’autres langues européennes serait un plus (et le français un avantage).

En plus de vos compétences en communication, négociation et rédaction, vous devez être un expert de la documentation des opérations actions des émetteurs européens, des tendances sur les marchés de capitaux, ainsi qu’avec les évolutions législatives et règlementaires récentes. Une expérience et une connaissance des pratiques et règles US est un avantage.

Par ailleurs, votre sens de l’analyse, de la gestion des priorités et de la rigueur ainsi que votre capacité à négocier seront indispensables pour réussir sur le poste. Votre capacité à vous adapter et à travailler en équipe seront autant d’atouts pour mener à bien vos missions.

Les prochaines étapes / Les étapes du recrutement 

Si votre CV est retenu par notre équipe de recrutement, vous serez amené à passer un à trois entretiens au maximum avec des RH et/ou manager opérationnel. 

Ces étapes peuvent varier légèrement en fonction des postes. 
 
Si vous êtes dans une situation de handicap et souhaitez un échange facilité, vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation à missionhandicap [at] bnpparibas (dot) com. 

Dans un monde qui change, la diversité, l’équité et l’inclusion sont des valeurs clés ^pour le bien-être et la performance des équipes chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c’est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable.   

Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle. À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV et vos données d’identification pourront être vérifiées par un prestataire externe mandaté par BNP Paribas 

Interested by our offer? Don't wait any longer!

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If it is your ambition to work in a profession that entrusts you with a high degree of responsibility and gives you the chance to contribute to strategic decision-making at BNP Paribas, the following roles might be ideal for you to consider.

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Why should I apply?

Basically, why would you want to join BNP Paribas over any other company?

BECAUSE YOU'RE THE KIND OF PERSON WHO WANTS...

  • What if we told you that working in our Group isn’t quite what you might think? At BNP Paribas, we do a multitude of different jobs that are constantly evolving to meet the expectations of our clients and society as a whole. Whether through everyday tasks or major projects, doing one of our jobs means making a personal commitment to taking sustainable action.

  • Feeling good about your job means bringing your whole self to work and being who you are. It’s also about having the resources you need to achieve a healthy work-life balance. Both of these are major commitments at BNP Paribas.

  • At BNP Paribas, developing your skills is as important to us as it is to you. And the skills you learn with us will help you through the rest of your working life.

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