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New York - VIE - Global Banking - Analyste - Leveraged Finance

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VIE Analyste Leveraged Finance – New York, H/F


Concrètement votre quotidien ?

      

Dans le cadre des financements "non investment grade" à effet de levier (LBO) pour des sociétés ou des fonds d'investissement, assister les équipes d’origination dans leurs activités quotidiennes, principalement dans l’analyse de nouvelles transactions.

Vos missions seront les suivantes :

      

- Préparer des modèles de projection de cashflow détaillés sur Excel

- Identifier les risques et mérites associés aux sociétés cibles potentielles

- Effectuer des recherches sectorielles et de rapports d’analystes et de d’agences de rating

- Rédiger en Anglais des mémorandums de crédit pour les nouvelles transactions initiées par le groupe ainsi que dans le cadre de demandes d’amendements sur les crédits existants

- Analyser la performance financière des sociétés cibles potentielles ainsi que crédits existants, principalement sur la base de leur compte d’exploitation, bilan et cashflow

- Rédiger en Anglais les "marketing materials" et répondre aux questions des investisseurs lors de la de syndication

- Préparer les pages de couvertures des mémorandums de crédit: Raroc, Credit Point, grille de rating interne, spreads financiers, etc.

- Rédiger en anglais des memorandums de co-investissements en equity dans le cadre de transactions initiées par le groupe et pour lesquelles la banque a été mandatée pour fournir la dette (analyse du retour sur investissement, analyse du business plan)  

- Participer au processus de closing des transactions de LBO (collaborer avec le middle / back office, modéliser les flux de cash le jour du closing)

- Préparer diverses présentations Powerpoint pour des "pitches"

L’environnement de travail, c’est important !

Vous rejoindrez l’équipe Leveraged Finance aux Etats-Unis (environ 50 employés aux US), l’entité en charge du financement à effet de levier financier élevé. Le groupe a pour but de sourcer des transactions LBOs, des recapitalisations, des acquisitions, et des refinancements et de fournir les financements "non investment grade" aux fonds d'investissement et aux entreprises.  

    

Nos locaux sont situés au 787 Seventh Avenue, pres de  Times Square a New York. Côté accès, nous avons l’embarras du choix : subway (lignes 1,2,3,A,B,C,D,E,F,Q,V), bus, City Bike, etc.

    

Et après?

Cette mission vous permettra d’acquérir une bonne compréhension des opérations de LBOs et de financements "High Yield", leur structuration et leur impact financier sur l’entreprise. Elle permet aussi d’approfondir les facultés d’analyse financière et de recherche sectorielle grâce aux différents outils de recherche sur internet.

Par ailleurs, vous développerez une grande aisance dans le domaine des projections financières de cashflow. Enfin, la mission donne un aperçu des marchés financiers des crédits LBO et des transactions High Yield aux Etats-Unis, ainsi que du mode de fonctionnement en entreprise dans un environnement américain.

    

Vous pourrez par la suite envisager des postes d’analyste/associate dans le domaine des financements LBO. D’une façon plus générale, la formation rigoureuse à ce type de crédit structuré offre des ouvertures dans le domaine des financements structurés ou du private equity dans un environnement international.

    

Pourquoi rejoindre BNP Paribas ? 

Notre monde change ! Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences, d’apprendre,  de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.
Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur : https://group.bnpparibas/emploi-carriere/bnp-paribas

      

Et la rémunération ?  

   

Elle est fixée par Business France et consultable directement sur leur site.   

      

Etes-vous notre prochain  VIE Analyste Leveraged Finance ?

Vous êtes titulaire d’un Master en Finance d’Entreprise.

  

Vous justifiez d’une expérience d’un an dans le domaine.

Vous parlez couramment anglais et maîtrisez les financements à effet de levier et financements d’acquisition, ainsi que les crédits structurés.

Vous maîtrisez parfaitement le Pack Office

     

Vous faites preuve d’esprit d’équipe, vous avez pu mettre en avant votre capacité à communiquer et votre résilience. Votre sens de l’analyse et  votre capacité d’adaptation seront autant d’atouts pour évoluer sur cette mission.

Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle. 

Disponibilité

 

VIE à pouvoir dès que possible, pour une durée minimum de 12 ou 18 mois.

Les conditions d’éligibilité au contrat VIE (selon les règles fixées par Business France) sont consultables sur : http://www.civiweb.com/


Primary Location: US-New YorkJob Type: VIEJob: Analyst