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VIE Structuring & Execution Group Analyst, Debt Markets EMEA – Bruxelles, H/F

Marque BNP Paribas Fortis
Niveau d'expérience 1 à 2 ans
Niveau d'études Niveau Bac+4/5
Postuler REF: !V_CIBGB_0003

Curriculum et lettre de motivation en anglais requis. 


VIE Structuring & Execution Group Analyst, Debt Markets EMEA – Bruxelles, H/F


Concrètement votre quotidien ?

Vous rejoindrez l'équipe Structuring and Execution Group basée à Bruxelles en tant qu'analyste et rapporterez au Responsable du staffing local.

Le Structuring & Execution Group se place au centre de l’organisation de Debt Markets de par le support essentiel qu’il apporte aux originateurs seniors sur l’ensemble des produits couverts.


En tant qu'analyste, vous serez impliqué dans l'origination avec l'élaboration de pitchs marketing et liés aux transactions, ainsi que dans l'exécution des deals. Vous réaliserez des modèles financiers, des analyses financières et de crédit, des recherches sectorielles, de la rédaction de demandes de crédit et vous apprendrez également à structurer des transactions LBO. Ceci exige de bonnes capacités de raisonnement et d'analyse des chiffres.

Il vous sera également demandé de participer dans différentes équipes de travail internationales (deal team cross-border) et de travailler sur plusieurs transactions en parallèle.

L'environnement de travail, c'est important !

Au sein de la division CIB de BNP Paribas, Debt Markets EMEA est un acteur important sur le marché Européen en matière de financement acquisition et LBO et regroupe 200+ professionnels en prêts (structuré et vanilla) et obligations. L'équipe travaille sur des deals de financements LBO ainsi que des financements d´événements stratégiques, d´acquisitions ou de recapitalisations. Nos clients sont de grandes entreprises cotées en bourse et d'importants fonds de private equity.


Debt Markets EMEA comprend trois sous-divisions : (i) Leverage Finance Capital Markets (LFCM), (ii) Domestic Debt Markets (DDM), et (iii) Investment Grade Finance (divisée entre DCM et Loan), principalement responsables de l’origination, la structuration, la souscription et l’exécution de financement LBO ainsi que de transactions corporates à haut levier auprès de clients midcap et de clients sub-investment grade.

L'équipe de Bruxelles consiste en 20+ professionnels de LFCM, DDM et Structuring & Execution Group, qui sont responsables des transactions survenant sur les marchés Benelux et Nordics.

Et après ?

Vous pourrez développer vos compétences en matière d'analyse crédit, de modélisation et vos connaissances des marchés de dettes LBO. 

Au sein de l´équipe Structuring & Execution Group, vous évoluerez dans un contexte international et apprendrez à gérer des situations complexes dans des délais très courts tout en délivrant un travail de grande qualité.

Pourquoi rejoindre BNP Paribas ?

Notre monde change ! Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences, d’apprendre,  de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.
Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur : https://group.bnpparibas/emploi-carriere/bnp-paribas

Et la rémunération ?

Elle est fixée par Business France et consultable directement sur leur site.

Etes-vous notre prochain VIE Structuring & Execution Group Analyst, Debt Markets EMEA ?

 

A vous de nous convaincre !

 

Oui, si vous êtes titulaire d’un Master en Finance.

Vous justifiez d’une expérience de 6 mois minimum (stage et alternance inclus) en corporate banking, corporate finance ou project finance, idéalement exposée au crédit corporate ou corporate finance.

Vous parlez couramment l’anglais. Un bon niveau de Français et Néerlandais serait également un atout.

Vous maîtrisez parfaitement le Pack Office (Excel, Word, PowerPoint).

Par ailleurs, vous disposez de solides connaissances du marché des capitaux (Obligations, Créances) et en financement à effet de levier, financement lié à une acquisition, crédits structurés ainsi qu’en analyse du risque.

De plus, votre rigueur et votre capacité à communiquer seront des atouts essentiels. Ajoutez à cela votre capacité à collaborer, votre adaptabilité et votre capacité d’analyse pour finir de nous convaincre. 

Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle.

Durée et disponibilité


VIE à pourvoir dès que possible pour une durée de 12 mois.

Les conditions d’éligibilité au contrat VIE (selon les règles fixées par Business France) sont consultables sur : http://www.civiweb.com/

VIE Structuring & Execution Group Analyst, Debt Markets EMEA - Brussels, M/F

 

Your daily routine ?

You would be joining the Structuring and Execution Group team based in Brussels as analyst and report to the local staffing coordinator. The Structuring & Execution Group is a central component of Debt Markets supporting senior originators across a wide range of debt products.

As an analyst, you will be involved in preparing marketing and transaction pitches and deal execution. You will run financial models, complete financial and credit analysis, sector research, write credit papers and learn to structure Debt Markets transactions. This requires strong quantitative and reasoning skills.

You will be expected to participate in different (cross-border) deal teams and work on several transactions in parallel.

The working environment is important! 


Within BNP Paribas’ CIB division, the Debt Markets EMEA gathers a group of 200+ loan (structured and vanilla) and bond (high grade and high yield) professionals located in London, Paris, Frankfurt, Brussels, Milan, Madrid and Lisbon, covering the bank’s core clients in Europe across all economic sectors.

Debt Markets EMEA consists of three main teams: (i) Leveraged Finance Capital Markets (LFCM), (ii) Domestic Debt Markets (DDM), and (iii) Investment Grade Finance (split between DCM and Loan).

The LFCM and DDM teams are responsible for the origination, structuring, underwriting and execution of LBO and Corporate Leveraged financings (LFCM) and integrated financing solutions to midcap and sub-investment grade corporate clients (DDM), respectively. The IG Finance team is specialized on investment grade bond and loan financings to large corporates. The Structuring and Execution Group supports all three main teams.

The Brussels team combines 20+ professionals of LFCM, DDM and the Structuring and Execution group, covering clients in Benelux and the Nordics.

 

The next steps?

You will be able to enhance your financial and credit analysis skills and get acquainted with cash flow modelling.

A job with the Structuring and Execution Group will provide you a challenging environment where you will become exposed to dealing with complex situations under time pressure while always maintaining high quality standards.

Why join BNP Paribas ?

Our world is changing! Today, what counts in a job is to live real experiences, to learn, to share objectives and results with colleagues. In short, to chart your own path, different, responsible and sustainable. At BNP Paribas, we recruit our employees with the idea that they are looking for the world and the bank of tomorrow. Do you want to know all the reasons to join us ? Go to: https://group.bnpparibas/emploi-carriere/bnp-paribas

What about remuneration ?

It is set by Business France and can be viewed directly on their site.

Are you our next VIE Structuring & Execution Group Analyst, Debt Markets EMEA ?

You have a Master degree with finance or economics as major.

You have minimum 6 months experience (internship and apprenticeship included) in a corporate banking, corporate finance or project finance environment, ideally exposed to corporate credit or corporate finance.

You speak fluent English. Good oral and written skills in Dutch or French will be an asset.

You have a very good command of MS Office (Excel, Word, PowerPoint) and a solid knowledge in Debt Capital Market (Loans, bonds), Leveraged & acquisition financing, structured credits and risk analysis.

In addition, your ability to collaborate and your rigor will be essential assets. Add to that your ability to communicate, your analytical capacity and adaptability to finish convincing us.

Finally, we attach particular importance to ensuring that our future employees act on a daily basis with ethical and professional responsibility.

VIE availability

As soon as possible for 12 months

Curriculum and letter of motivation in English are required.

Primary Location: BE-BRU-BruxellesJob Type: VIEJob: DEVELOPPEMENT COMMERCIALEducation Level: Master ou équivalent (> 4 ans)Experience Level: Au moins 1 anSchedule: Temps plein Reference: !V_CIBGB_0003