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VIE M&A Advisory Latin America – Mexico City, H/F

Marque BNP Paribas Corporate & Institutional Banking
Niveau d'expérience 1 à 2 ans
Niveau d'études Niveau Bac+4/5
Postuler REF: !V_CIBGB_0069

VIE M&A Advisory Latin America – Mexico City, H/F

Concrètement votre quotidien ?  

Vous apporterez un appui solide lors de l'exécution et le marketing de transactions en Fusions et Acquisitions à travers les différents secteurs de la région Amérique latine. Vous préparerez et produirez des documents marketing (pitches) et transactionnels (teasers, info memos...)

Vous réaliserez des analyses financières, des recherches sectorielles, sur les entreprises. Vous aiderez dans la construction de modèles détaillés de valorisation d’entreprise, vous assurerez la maintenance des bases de multiples.

L'environnement de travail, c'est important !

Advisory Americas offre des services de conseils en Fusions et Acquisitions, transactions primaires et secondaires sur les marchés de capitaux ainsi que des services de placements privés. L'équipe comprend 90 banquiers, basés à New York, San Francisco, Bogota, Santiago de Chile, Mexico et Sao Paulo. En Amérique du Nord, l'équipe est organisée en sept équipes sectorielles : Chemicals, Materials Minerals Mining, Power & Utilities, General Industrials, Financial Institutions, Consumer, and Tech Media Telecom. En Amérique Latine, l'équipe est organisée géographiquement selon 4 régions : Brésil, Mexique, la région des Andes, Cône Sud, et couvre toutes les industries avec un focus sur l'énergie, les infrastructures, les Telecoms et les institutions financières.

La croissance d'Advisory Americas dépend de la contribution de banquiers juniors ambitieux d'aider dans l'exécution des transactions et les activités de marketing. Vous ferez partie intégrante de l'équipe d'exécution Amérique latine et gagnerez une expérience considérable en supportant les équipes sectorielles à la fois lors de l'exécution et des initiatives marketing.

Et après ?

Vous acquerrez une expérience unique et hautement pertinente tout au long du cycle des projets de Fusions & Acquisitions. Plus spécifiquement, vous vous familiariserez avec les concepts clés de la finance d'entreprise, apprendrez à analyser en détails l'information financière des compagnies et leurs comparables. Vous développerez vos compétences dans la conception de modèles financiers. Vous appliquerez différentes techniques de valorisation, tels que DCF, comparables boursiers et transactions comparables avec une solide expertise sectorielle. Vous parviendrez à une forte compréhension des différents secteurs, de leur environnement ainsi que des facteurs clés et des concepts de valorisation.

Pourquoi rejoindre BNP Paribas ?

Notre monde change : notre manière de nous informer, de consommer… et de travailler aussi ! Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences, d’apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.

Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur https://group.bnpparibas

Et la rémunération ?

Elle est fixée par Business France et consultable directement sur leur site.

Etes-vous notre prochain VIE ?

Oui, si vous êtes titulaire d’un master en finance et/ou gestion des entreprises. Vous justifiez d’une expérience d’un an minimum (stage et alternance inclus) en finance d’entreprise. Vous avez de solides connaissances de la banque d’investissement, du conseil financier aux entreprises.

Vous parlez couramment l’anglais et l’espagnol.

Vous maîtrisez parfaitement Excel, Bloomberg et les outils de modélisation.

De plus, votre capacité à collaborer et votre adaptabilité seront des atouts essentiels. Ajoutez à cela vos capacités à synthétiser, votre orientation résultats ainsi que votre rigueur pour finir de nous convaincre.

Dans un monde qui change, la diversité, l’équité et l’inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c’est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable.

Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle.

A tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d’identification et vos antécédents pourront être vérifiées.

Durée et disponibilité

Ce poste est à pourvoir dès que possible, selon l’évolution de la situation sanitaire, pour une durée de 18 mois.

Avant de postuler, veillez à vérifier les conditions d’éligibilité pour cette destination : Faire son V.I.E au Mexique (businessfrance.fr) et ajouter à votre espace candidat un CV et une lettre de motivation en anglais.

VIE M&A Advisory Latin America – Mexico City, M/F

Your daily routine ?

You will assist the Advisory team in the marketing and execution of Merger & Acquisition (M&A) transactions in different sectors throughout Latin America. You will prepare and produce marketing documents (pitches) and transaction materials (teasers, information memorandum,...). You will run financial analysis, valuation analysis and help to build financial models, perform multiples/comps benchmarking. You will perform industry and company-specific searches.

The working environment is important !

Advisory Americas delivers advisory services for mergers and acquisitions, primary and secondary equity capital markets transactions as well as equity private placements. The team includes over 80 bankers located in New York, San Francisco, Mexico City, Bogota, São Paulo, and Santiago de Chile. Within M&A North America, the team is organized along seven primary industry groups : Materials Minerals Mining, Power & Utilities, General Industrials & Middle Market Financial Sponsors, Consumer, Financial Institutions, Chemicals, and TMT Tech Media Telecom. Within M&A Latin America, the team is based in New York and in Latin America, organized geographically along four regions : Mexico, Brazil, Andean Region and Southern Cone, and covers all industries. BNP Paribas Advisory Americas is a leading M&A advisor in Latin America, commanding top M&A league table positions in several key markets in the region. 

The contribution of driven, ambitious junior bankers in the marketing and execution of high profile M&A transaction is key for the success of Advisory Americas' growth strategy. You will join our Latin America dedicated team and will develop considerable experience working closely with sector teams on marketing and execution projects.

The next steps ? 

As part of the Advisory Latin America team, you can expect to gain a unique and relevant experience in M&A, with a focus on cross-border and domestic transactions in Latin America. You will get exposure to a complete M&A transaction cycle, from pitching to closing.

More specifically, you will have the opportunity to master and apply empirically key concepts of corporate finance and valuation, learn to perform an in-depth financial analysis of companies and their relevant peers. You will develop and acquire skills in financial modelling. You will apply several valuation methodologies, such as DCF, comps and trading multiples, together with a strong sector expertise. You will develop a deep understanding of sector dynamics, key valuation drivers and investment attractiveness.

Why join BNP Paribas ?

Our world is changing! Today, what counts in a job is to live real experiences, to learn, to share objectives and results with colleagues. In short, to chart your own path, different, responsible and sustainable. At BNP Paribas, we recruit our employees with the idea that they are looking for the world and the bank of tomorrow.

Do you want to know all the reasons to join us ? Go to: https://group.bnpparibas

What about remuneration ?

It is set by Business France and can be viewed directly on their site.

Are you our next VIE ?

You hold a master degree majoring in finance and/or business administration. You have gained a minimum of 6 months’ experience (internships and work-study program included) in corporate finance.

You have a solid professional and educational background in the corporate and investment banking business, in corporate financial advisory.

You speak fluent English and Spanish.

You have a very good command of Excel, Bloomberg, modeling tools.  

You demonstrate rigor and strong adaptability skills. Your good team spirit, your ability to synthetize and your results-driven approach will be assets to progress on this mission.

In a changing world, diversity, equity and inclusion are core values necessary for well-being and team performance. At BNP Paribas, we intend in welcoming and retaining all talents without distinction : this is how we shall all be building the finance of tomorrow, innovative, responsible and sustainable.

Finally, we attach particular importance to ensuring that our future employees act on a daily basis with ethical and professional responsibility. 

During the recruitment process, information contained in your CV, your personal identifying information and background can be checked at all times.

VIE availability

As soon as possible, depending on the evolution of the health situation and subjects to the decision made by German and French authorities, for a period of 18 months.

Please, only send your resume and cover letter in English, and check that you fulfil the conditions for undertaking a V.I.E. How to get a job abroad in Mexico on the Business France VIE?

Primary Location: MX-État de MexicoJob Type: VIEJob: DEVELOPPEMENT COMMERCIALEducation Level: Master ou équivalent (> 4 ans)Experience Level: Au moins 1 anSchedule: Temps plein Reference: !V_CIBGB_0069