Nous recherchons un

VIE Debt Markets, Leveraged Finance Germany - Francfort, H/F

Marque BNP Paribas Corporate & Institutional Banking
Niveau d'expérience 1 à 2 ans
Niveau d'études Niveau Bac+4/5
Postuler REF: !V_CIBGB_0068

VIE Debt Markets, Leveraged Finance Germany - Francfort, H/F

Concrètement votre quotidien ?  

Au sein de Structuring & Execution Group, vous participerez à l'origination et à l'exécution de transactions de financement par la dette, en particulier dans le cadre de financement à effet de levier et de financement d'acquisitions pour le secteur du Private Equity, mais aussi pour les grandes entreprises. Vous assisterez les analystes et les associés à préparer les pitchs, à effectuer des recherches, à analyser la structuration du capital et les informations de due diligence lors de ces transactions. Vous participerez à la rédaction des demandes de crédit, essentiellement sur le périmètre des pays germanophones (Allemagne, Autriche).

Vous réunirez toutes les informations nécessaires à l'élaboration de pitchs et présentations. Vous effectuerez des recherches et analyserez les entreprises, leurs marchés. Vous préparerez les league tables et les présentations marketing. Vous contribuerez à la modélisation financière ou construirez le modèle. Vous rédigerez les demandes de crédit présentées en comité, les rapports sur le marché, les newsletters. Vous gérerez les processus internes liés au pitching des transactions et à leur exécution.

L'environnement de travail, c'est important !

Au sein du département paneuropéen Debt Markets, vous rejoindrez une équipe de 15 professionnels basés à Munich et à Francfort. Nos clients sont des fonds de Private Equity à qui nous apportons un financement dans le cadre de transactions à effet de levier (LBO), de transactions stratégiques entre entreprises, de recapitalisations, de financements "add-on", etc. Le département Debt Markets fait partie de la branche Global Banking du pôle Corporate & Institutional Banking (CIB).

Et après ?

Ce VIE au sein de l’un des principaux acteurs européens en matière de financement LBO est le point de départ idéal pour une carrière réussie dans le domaine du Leveraged Finance et plus largement au sein de la Banque d’Investissement. Vous étofferez vos compétences en matière d'analyse crédit, de modélisation financière, ainsi que vos connaissances des structures et mécanismes du financement non-investment grade sur des transactions de Private Equity ou Corporate. Au sein d’une équipe de professionnels expérimentés et hautement qualifiés vous interviendrez sur de larges financements sophistiqués. De par l’envergure mondiale de BNP Paribas et l'organisation paneuropéenne du département Debt Markets, vous évoluerez au sein d’un environnement hautement international et serez amenés à régulièrement interagir avec vos collègues européens.

Pourquoi rejoindre BNP Paribas ?

Notre monde change : notre manière de nous informer, de consommer… et de travailler aussi ! Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences, d’apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.

Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur https://group.bnpparibas

Et la rémunération ?

Elle est fixée par Business France et consultable directement sur leur site.

Etes-vous notre prochain VIE Debt Markets, Leveraged Finance Germany ?

A vous de nous convaincre !

Oui, si vous êtes titulaire d’un Master avec une spécialisation en Finance et justifiez d’une expérience d’un an minimum (stage et alternance inclus) en finance d’entreprise. Vous avez de solides connaissances des financements à effet de levier & liés à une acquisition, du marché des capitaux (obligations), des sponsors financiers, crédits structurés, en analyse financière & de la performance, analyse du risque, et structuration.

Vous parlez couramment l’anglais et maîtrisez l’allemand.

Vous maîtrisez parfaitement le Pack Office, en particulier Excel, Word et PowerPoint.

De plus, votre capacité à collaborer et votre adaptabilité seront des atouts essentiels. Ajoutez à cela vos capacités à communiquer et à synthétiser ainsi que votre organisation pour finir de nous convaincre.

Dans un monde qui change, la diversité, l’équité et l’inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c’est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable.

Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle.

A tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d’identification et vos antécédents pourront être vérifiées.

Durée et disponibilité

Ce poste est à pourvoir dès que possible, selon l’évolution de la situation sanitaire, pour une durée de 16 mois.

Avant de postuler, veillez à vérifier les conditions d’éligibilité pour cette destination : Faire son V.I.E en Allemagne (businessfrance.fr) et ajouter à votre espace candidat un CV et une lettre de motivation en anglais.

VIE Debt Markets, Leveraged Finance Germany - Frankfurt, M/F

Your daily routine ?

Within the Structuring and Execution Group, Debt Markets, you will support the origination and execution of debt financing transactions with a focus on acquisition and leveraged finance for the private equity industry but also for corporate clients. You will help Analysts and Associates in preparing pitches, doing research. You will analyse structures and the respective due diligence of such transactions. You will assist in preparing the credit requests, primarily in the German-speaking countries (Germany, Austria).

You will gather information for the drafting of pitch books. You will do research, analyse company and market information. You will prepapre league tables and marketing slides. You will support or take over the financial modelling. You will draft credit committee papers, market updates and newsletters. You will manage internal processes for deal pitching and execution.

The working environment is important !

Within the pan-European Debt Markets department, you will join a team of 15 professionals based in Munich and Frankfurt. Our clients are private equity funds and the transactions which we are financing are LBO transactions or recapitalizations, add-on financings, etc. Debt Markets is part of Global Banking within Corporate & Institutional Banking.

The next steps ? 

This VIE position with one of the main European players in the LBO financing segment is the ideal starting base for a successful career in the leveraged finance segment or more broadly in investment banking. You will enhance your competences in credit analysis and financial modelling, and you will learn the structuring and the mechanics of LBO transactions. In a team of highly experienced and qualified professionals, you will get involved in sophisticated large financing transactions. Due to the global coverage of BNP Paribas and the pan-European organization of the Debt Markets department, you will act in a highly international environment and will be in regular contact with your European colleagues.

Why join BNP Paribas ?

Our world is changing! Today, what counts in a job is to live real experiences, to learn, to share objectives and results with colleagues. In short, to chart your own path, different, responsible and sustainable. At BNP Paribas, we recruit our employees with the idea that they are looking for the world and the bank of tomorrow.

Do you want to know all the reasons to join us ? Go to: https://group.bnpparibas

What about remuneration ?

It is set by Business France and can be viewed directly on their site.

Are you our next VIE Debt Markets, Leveraged Finance Germany ?

You hold a master degree majoring in Finance. You have gained a minimum of 12 months’ experience (internships and work-study program included) in corporate banking.

You have a solid professional and educational background on leveraged & acquisition financing, debt capital market (bonds), financial sponsors, structured credits, financial & performance analysis, risk analysis, structuring.

You speak fluent English and have been learning German.

You have a very good command of MS Office (Excel, Word and PowerPoint).

You demonstrate effective communication and organisational skills. Your good team spirit, your ability to synthetize and to adapt will be assets to progress on this mission.  

In a changing world, diversity, equity and inclusion are core values necessary for well-being and team performance. At BNP Paribas, we intend in welcoming and retaining all talents without distinction : this is how we shall all be building the finance of tomorrow, innovative, responsible and sustainable.

Finally, we attach particular importance to ensuring that our future employees act on a daily basis with ethical and professional responsibility. 

During the recruitment process, information contained in your CV, your personal identifying information and background can be checked at all times.

VIE availability

As soon as possible, depending on the evolution of the health situation and subjects to the decision made by German and French authorities, for a period of 16 months.

Please, only send your resume and cover letter in English, and check that you fulfil the conditions for undertaking a V.I.E. How to get a job abroad in Germany Business France V.I.E

Primary Location: DE-HE-Francfort-sur-le-MainJob Type: VIEJob: DEVELOPPEMENT COMMERCIALEducation Level: Master ou équivalent (> 4 ans)Experience Level: Au moins 1 anSchedule: Temps plein Reference: !V_CIBGB_0068