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VIE Debt Markets - Credit & Portfolio Management Leveraged Finance – Munich, H/F

Marque BNP Paribas Corporate & Institutional Banking
Niveau d'expérience 1 à 2 ans
Niveau d'études Niveau Bac+4/5
Postuler REF: !V_CIBGB_0013

Curriculum et lettre de motivation en anglais requis. 

VIE Debt Markets - Credit & Portfolio Management Leveraged Finance – Munich, H/F

Concrètement votre quotidien ?

Au sein du Structuring & Execution Group, vous participerez à l'origination et à l'exécution de transactions de financement par la dette, en particulier dans le cadre de financement à effet de levier et de financement d'acquisitions pour le secteur du Private Equity, mais aussi pour les grandes entreprises. Vous assisterez les analystes et les associés essentiellement sur le périmètre des pays germanophones (Allemagne, Autriche).

Vos principales responsabilités seront les suivantes :

- Vous élaborerez des pitches ;

- Vous réaliserez une analyse financière et sectorielle sur la base des due diligences stratégiques ; 

- Vous préparerez les leagues tables et les présentations marketing ;

- Vous réaliserez des modèles financiers ;

- Vous rédigerez les demandes de crédit présentées en comité, les rapports sur le marché, les newsletters ;

- Vous gérerez les processus internes liés au pitching des transactions et à leur exécution ;

L’environnement de travail, c’est important !

Au sein de la branche Global Banking du pôle Corporate & Institutional Banking (CIB), vous rejoindrez le département paneuropéen Debt Markets et un environnement composé de 11 professionnels basés à Munich et à Francfort.

Nos clients sont des fonds de Private Equity à qui nous apportons un financement dans le cadre de transactions à effet de levier (LBO), de transactions stratégiques entre entreprises, de recapitalisations, de financements "add-on", etc.

Et après ?

Ce poste VIE au sein d'un des plus grands acteurs du financement LBO/Corporate (non-investment grade) en Europe est un tremplin idéal pour une carrière en Leveraged Finance ou plus généralement en banque d'investissement.

Vous aurez l'occasion d'accroître vos compétences en analyse crédit et en modélisation financière et de développer vos connaissances des structures & des mécanismes du financement non-investment grade sur des transactions de Private Equity ou Corporate.

En tant que membre d'une équipe composée de professionnels expérimentés et hautement qualifiés, vous aurez l'opportunité de participer à des transactions et des financements sophistiqués et de grande ampleur.

De par l'organisation globale de BNP Paribas et la couverture pan-européenne de Debt Markets, vous travaillerez dans un environnement particulièrement international et serez en contact fréquent avec vos collègues européens.

Pourquoi rejoindre BNP Paribas ? 

Notre monde change ! Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences, d’apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.
Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ?

Rendez-vous sur : https://group.bnpparibas/emploi-carriere/bnp-paribas

Et la rémunération ?

Elle est fixée par Business France et consultable directement sur leur site.

Etes-vous notre prochain VIE Debt Markets - Credit & Portfolio Management Leveraged Finance ? 

Vous êtes titulaire d’un BAC+5 minimum avec une spécialisation en Finance d’entreprise.

Vous justifiez d'une première expérience (stages et alternance inclus) en Corporate Banking, Corporate Finance ou Project Finance.

Vous disposez de solides connaissances du marché des capitaux et en financement à effet de levier, financement lié à une acquisition, crédits structurés ainsi qu’en analyse du risque.

Vous maitrisez parfaitement le Pack Office (Excel, Word, PowerPoint).

Votre niveau d’anglais est courant et vous maîtrisez l’allemand. 

Vous faite preuve de capacité à collaborer et à communiquer. Votre capacité à synthétiser, votre organisation et votre capacité d’adaptation seront autant d’atouts pour évoluer sur cette mission.

Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle.

Disponibilité

VIE à pouvoir dès que possible pour une durée de 16 mois.

Les conditions d’éligibilité au contrat VIE (selon les règles fixées par Business France) sont consultables sur : http://www.civiweb.com/

VIE Debt Markets - Credit & Portfolio Management Leveraged Finance – Munich, M/W

 

Your daily routine ?

In the Structuring and Execution Group within Debt Markets, you will support the origination and execution of debt financing transactions with a focus on acquisition and leveraged finance for the private equity industry but also for corporate clients.

You will support Analysts and Associates in preparing pitches, doing research, analyse structures and the respective due diligence of such transactions and prepare the credit requests, primarily in the German-speaking countries (Germany, Austria).

Your main tasks will be to :

- Gather information for the drafting of pitch books ;

- Do research and analyse company, market information ;

- Prepare league tables and marketing slides ;

- Support or take over the financial modelling ;

- Draft credit committee papers, market updates and newsletters ;

- Manage internal processes for deal pitching and execution.

The working environment is important!

 

Within the pan-European Debt Markets department, part of Global Banking within Corporate& Institutional Banking, you will occupy a VIE position in a team of 11 professionals based in Munich and Frankfurt.

Our clients are private equity funds and the transactions which we are financing are LBO or Corporate transactions or recapitalizations, add-on financings, etc.

 

The next steps?

This VIE position with one of the main European players in the LBO/Corporate (i.e. non-investment grade) financing segment is the ideal starting base for a successful career in leveraged finance or more broadly in investment banking.

You will enhance your competences in credit analysis and financial modelling and you will learn the structuring and the mechanics of the financing of non-investment grade Privet Equity or Corporate transactions.

In a team of highly experienced and qualified professionals, you will get involved in sophisticated large financing transactions.

Due to the global coverage of BNP Paribas and the pan-European organization of the Debt Markets department, you will act in a highly international environment and will be in regular contact with your European colleagues.

Why join BNP Paribas ?

Our world is changing! Today, what counts in a job is to live real experiences, to learn, to share objectives and results with colleagues. In short, to chart your own path, different, responsible and sustainable. At BNP Paribas, we recruit our employees with the idea that they are looking for the world and the bank of tomorrow. Do you want to know all the reasons to join us ?

Go to: https://group.bnpparibas/emploi-carriere/bnp-paribas

What about remuneration ?

It is set by Business France and can be viewed directly on their site.

Are you our next VIE Debt Markets - Credit & Portfolio Management Leveraged Finance ?

You have a Master degree with a specialization in Corporate Finance.

You have gained first experience (internships and work-study program included) in a corporate banking, corporate finance or project finance environment.

You speak fluent English. You are also proficient in German.

You have a very good command of MS Office (Excel, Word, PowerPoint) and a solid knowledge in Debt Capital Market (Loans, bonds), Leveraged & acquisition financing, structured credits and risk analysis.

In addition, your ability to collaborate and your communication skills (oral and written) will be essential assets. Add to that your ability to synthetize, your organizational skills and adaptability to finish convincing us.

Finally, we attach particular importance to ensuring that our future employees act on a daily basis with ethical and professional responsibility.

VIE availability

As soon as possible for 16 months

Curriculum and letter of motivation in English are required.



Primary Location: DE-BY-MunichJob Type: VIEJob: EXPERTISE FINANCIERE ET TECHNIQUEEducation Level: Master ou équivalent (> 4 ans)Experience Level: Au moins 1 anSchedule: Temps plein Reference: !V_CIBGB_0013