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Stage_Analyste - Debt Market EMEA, H/F

Contrat Stage
Horaires Temps plein
Marque BNP Paribas Corporate & Institutional Banking
Niveau d'expérience 1 à 2 ans
Niveau d'études Niveau Bac+4/5
Postuler REF: !S_CIB_GB20_0018

Stage Analyste - Debt Market EMEA, H/F

 
 

Concrètement votre quotidien ?

 

Au sein de l'équipe Debt Market , vous travaillerez étroitement avec les Analystes, Associates VPs, Directors et Managing Directors et vos missions seront les suivantes :

  • Participer à l’effort marketing : Préparer des pitches clients (simulation d’acquisitions, refinancement, financement LBO, financement d’IPO) proposant toutes les capacités/produits de la banque (loans & bonds / equity / convertibles et hybrids). 
  • Préparer des updates de marché incluant des sélections de comparables.
  • Modéliser les transactions de financement en incluant les ajustements de rating.
  • Contribuer au processus-crédit : via la rédaction de mémo de crédit incluant des analyses sectorielles, financières, etc…
  • Préparer les marketing materials lors des exécutions (Information Memorandum, Lender Présentation, Présentation aux Agences de rating);
  • Portfolio & reporting management
 

L'environnement de travail, c'est important ! 

Au sein de la division Corporate & Institutional Banking de BNP Paribas, l’équipe Debt Markets regroupe environ 200 professionnels situés dans 6 pays européens - Londres et Paris étant les principaux hubs. 

Leur mission est d’originer, structurer et exécuter un large panel de transactions de l’univers Investment Grade à l’univers Leveraged, aussi bien pour des clients Corporate que Private Equity et via des produits variés (Loan, Bonds ou Private Placement).

Au sein de Debt Markets, le Structuring & Execution Group (« SEG ») regroupe les Stagiaires, Apprentis, Analystes, Associates et VPs qui assistent les Directors et Managing Directors à identifier, structurer et exécuter les transactions de financement :

- Investment Grade: pour le compte de grandes et moyennes entreprises;
- Leveraged Finance: pour le compte d’entreprises dites leveragées ou détenues par des fonds de Private Equity;
- Media & Telecoms: pour le compte d’entreprises détenues ou non par des fonds de Private Equity dans ces secteurs.

Debt Markets travaille étroitement avec un grand nombre d’équipes au sein de la banque (Sponsor Coverage, M&A, ECM, Industry Groups, Legal, Loan& Bond Syndicate, Rating Advisory).

BNP Paribas est la banque #1 en Financement en Europe


- #1 Bookrunner of Corporate Loans in EMEA in FY2019
- #1 Bookrunner of Corporate Bonds in EMEA in FY2019
- #1 Leveraged Loan Bookrunner in EMEA in FY2019 (en volume et valeur)
- #1 High Yield Bonds Bookruner in EMEA in FY2019 (en volume)
- #1 Bookrunner for Media & Telecom loans 2019 et TMT Financing Bank of the Year 2019

L'équipe est basée à Paris.

Et après ? 
 

Stage très opérationnel et enrichissant. 

Vous serez amené à travailler dans un environnement dynamique et challengeant au sein d’une des meilleures équipes européennes de financement. 

Vous y développerez rapidement vos compétences en analyse crédit et modélisation et découvrirez un large éventail de secteurs et de produits.

 

Pourquoi rejoindre BNP Paribas ?


Notre monde change ! Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences, d’apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.
Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur : https://group.bnpparibas/emploi-carriere/bnp-paribas

 

Et la rémunération ?


Elle sera abordée à l’issue de votre parcours de recrutement. Elle dépend de votre formation et de votre niveau d’études.

 

Etes-vous notre prochain stagiaire ?

 

Vous préparez un BAC +5 minimum en école d’ingénieur ou de commerce ou universitaire.

 

Vous disposez de compétences en finance d'entreprise et Stratégie financière.

Vous avez une première expérience significative en M&A, Financement, Conseil, Audit, Private Equity, Finance d'entreprise.

 

Vous disposez d’un niveau d’anglais & français courant et maîtrisez parfaitement le Pack Office.
 

Votre adaptabilité, votre capacité à collaborer et à communiquer seront des atouts essentiels. Ajoutez à cela votre sens de l’organisation, votre capacité d’analyse et de synthèse, votre proactivité pour finir de nous convaincre.

 

Enfin nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle.

    
 

Durée et disponibilité :

 

Stage à pourvoir à partir de Juin 2020 pour une durée de 6 mois.

Lieu principal : FR-Île-de-France-PARISType d'emploi : StageDomaine d'activité : EXPERTISE FINANCIERE ET TECHNIQUENiveau d'études : Master ou équivalent (> 4 ans)Niveau d'expérience : Au moins 1 anHoraires : Temps plein Compétences comportementales : Capacité d'organisation, Capacité d'adaptation, Proactivité, Capacité à synthétiser / simplifier, Capacité à communiquer - à l'oral et par écritCompétences transverses : Capacité d'analyseRéférence : !S_CIB_GB20_0018
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