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Juriste Transactions Equity Capital Markets H/F

Contrat
CDI
Horaires
Temps plein
Métier
Juridique
Marque
BNP Paribas Corporate & Institutional Banking
Niveau d'expérience
6 à 10 ans
Niveau d'études
Niveau Bac+4/5
Offre disponible en :

Juriste de Transactions Equity Capital Markets  H/F

Concrètement votre quotidien ?

Au sein de l'équipe Debt and Equity Capital Markets Legal, vous conseillerez et assurez la sécurité juridique dans l’exécution des différentes opérations de marchés de capitaux actions, sur des sujets juridiques locaux et transversaux, principalement pour les clients de la Banque situés en Europe Continentale (hors France) (conseil, structuration, négociation, rédaction de la documentation).

Vous travaillerez sur les opérations suivantes :

1. introductions en bourse et privatisations ;

2. augmentations de capital (avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) ou sans DPS) dans un contexte de financement corporate classique, de restructuring ou de financement d'acquisition ;

3. émissions d'obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions (notamment OCEANE, ORNANE ou ORA) y compris synthétiques ;

4. cessions de blocs d'actions existantes dans le cadre opérations avec constitution d'un livre d'ordre accélérés.

Vous traiterez également toutes les questions juridiques ponctuelles relatives aux opérations sur les marchés de capitaux actions.

Outre les opérations relatives aux actions pour lesquelles une autonomie complète est attendue, vous aurez l'occasion de travailler également sur des opérations relatives aux titres de dette avec les juristes spécialistes des marchés de capitaux dette, principalement pour des clients européens.

L’environnement de travail, c’est important !

Fonction mondiale et intégrée, la fonction Juridique réunit 1 830 collaborateurs dans 55 pays, chaque juriste apportant son expertise afin de privilégier une relation de proximité avec les clients internes.

L'équipe Debt and Equity Capital Markets Legal (DECM Legal) Continental Europe est composée de juristes basés à Francfort et Bruxelles et constitue une composante importante du département DECM Legal Global qui couvre au niveau mondial les marchés de capitaux dette et actions à partir des centres de New York, Paris, Francfort, Londres et Hong-Kong au sein de la plateforme Securities Legal.

Les juristes du département DECM Legal Global travaillent quotidiennement ensemble de façon transversale et intégrée, en étroite collaboration avec les juristes des zones EMEA, APAC et US.

Le poste est actuellement localisé dans Paris 2e arrondissement.

Pourquoi rejoindre BNP Paribas ?

Notre monde change ! Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences, d’apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.

Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur : https://group.bnpparibas/emploi-carriere/bnp-paribas

Coté rémunération ?

C’est un sujet important, qui sera bien sûr abordé. Nous saurons valoriser votre expérience et votre parcours.

Et vous ? Etes-vous notre futur.e Juriste de Transactions Equity Capital Markets  ?

Diplômé.e en droit bancaire et financier et/ou Droit des affaires et/ou Droit des sociétés, vous justifiez d’au moins 7 années complètes d’expérience récente et active en Equity Capital Markets à un niveau international (en particulier dans les juridictions d’Europe continentale), en tant que juriste marchés de capitaux dans un cabinet d’avocat international ou une banque internationale. Une qualification aux US et/ou au UK serait un plus. Une expérience en corporate broking également.

Votre niveau d’anglais est courant (l’oral et l’écrit). La maîtrise d’autres langues européennes serait un plus (et le français un avantage).

En plus de vos compétences en communication, négociation et rédaction, vous devez être un expert de la documentation des opérations actions des émetteurs européens, des tendances sur les marchés de capitaux, ainsi qu’avec les évolutions législatives et règlementaires récentes. Une expérience et une connaissance des pratiques et règles US est un avantage.

Par ailleurs, votre sens de l’analyse, de la gestion des priorités et de la rigueur ainsi que votre capacité à négocier seront indispensables pour réussir sur le poste. Votre capacité à vous adapter et à travailler en équipe seront autant d’atouts pour mener à bien vos missions.
 

Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien de façon éthique et professionnelle.

À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV et vos données d’identification pourront être vérifiées par un prestataire externe mandaté par BNP Paribas.

Lieu principal
FR-Île-de-France-PARIS
Type d'emploi
CDI
Domaine d'activité
JURIDIQUE
Niveau d'études
Master ou équivalent (> 4 ans)
Niveau d'expérience
Au moins 7 ans
Horaires
Temps plein
Référence
!I_Legal_313

Découvrez les métiers de BNP Paribas : Audit, Conformité, Risques et Juridique

Le paysage réglementaire de notre secteur évolue rapidement et nous nous devons d’être irréprochables ! Pour exercer un métier à fortes responsabilités et prendre part à des décisions stratégiques pour le bon fonctionnement de BNP Paribas, découvrez les opportunités offertes dans les métiers de l’audit, de la conformité, des risques et du juridique.

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Pourquoi je candidaterais ?

Pour quelles raisons je rejoindrais BNP Paribas et pas une autre entreprise ?

Parce que je souhaite...

  • Et si on vous disait que travailler dans notre Groupe, ce n’est pas ce que vous croyez ? Chez BNP Paribas, on exerce une multitude de métiers qui évoluent en permanence pour être en phase avec les attentes des clientes et clients comme de la société.

  • Se sentir bien dans son job, c’est avant tout venir travailler comme on est.  C’est aussi avoir les moyens d’un bon équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Deux engagements majeurs pour BNP Paribas.

  • Chez BNP Paribas, le développement de vos compétences est essentiel, pour vous comme pour nous. Et cela vous servira pour toute votre vie professionnelle.

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