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Chargé de Financements Structurés Front Office – Paris - H/F

Contrat CDI
Horaires Temps plein
Marque Banque Commerciale en France
Niveau d'expérience 3 à 5 ans
Niveau d'études Niveau Bac+4/5
Postuler REF: !I_BDDFIDFASP_1165

   

Chargé de Financements Structurés Front Office – Paris - H/F

# interlocuteur clé dans l’origination, le montage et l’analyse des opérations structurées

 

Sur le terrain, ça donne quoi ?

Au sein de l'équipe BDDF Financements Structurés, qui intervient sur les opérations de financements LBO equity sponsors majoritaires, minoritaires et corporate syndiqués, vous serez plus spécifiquement impliqué sur les opérations de financement LBO du segment upper mid cap (EBITDA > +/-20M€)

Au sein de la Task Force dédiée à ces opérations upper mid cap :

Vous monterez ou contribuerez à l’origination, au montage et à l’analyse des structures de financement les mieux adaptées aux opérations envisagées,

Vous contribuerez à la mise en place et au suivi des mandats de financement, en étroite concertation avec le manager FS responsable de l'opération,

Vous serez fortement impliqué dans la négociation des termes et conditions ainsi que des documentations juridiques LMA,

Vous serez en charge de la syndication, des relations avec les banques et fonds de dettes pour assurer la bonne fin des mandats de prise ferme,

Vous aurez également l’opportunité, en fonction du pipe d’opérations, de développer votre expertise sur les autres segments LBO, recomposition actionnariales et corporate de l’équipe FS.

Les missions c’est important, mais l’équipe et l’environnement de travail aussi !

L'équipe Financements Structurés est localisée dans le cœur du quartier d’affaires de Paris (Opéra) à proximité des autres équipes BDDF (coverage ETI, M&A et conseil Smid) et de CIB, ainsi que des clients private equity français).

Elle rassemble environ 45 collaborateurs, dont environ 25 pour les équipes Front.

L'esprit d'équipe et la solidarité, la curiosité et le sens du risque, l'engagement sont des valeurs clés.

Pourquoi rejoindre BNP Paribas ?

Dans un monde qui change, la diversité, l’équité et l’inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c’est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable. 

Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur : https://group.bnpparibas/emploi-carriere/bnp-paribas
 

Et la rémunération ?

Nous saurons valoriser votre talent. Discutons-en !

Et après… ?

Cette mission vous permettra de rejoindre une équipe experte et leader sur son marché.

Ce poste vous apportera une connaissance approfondie des financements structurés, mais également vous permettra de:

    - développer votre réseau en travaillant au quotidien avec de nombreux interlocuteurs (coverage, autres métiers spécialisés, écosystème de l'environnement LBO -fonds PE, conseils M&A et financements...),

    - élargir votre connaissance du marché des entreprises MidCap,

    - développer vos capacités de travail en équipe et de négociation

    - ouvrir vos perspectives d'évolution dans les métiers à valeur ajoutée de l'accompagnement des entreprises.

Êtes-vous notre prochain Chargé de Financements Structurés Front office ?

Vous êtes diplômé d’un Bac + 5 en école de commerce, d’ingénieur ou équivalent universitaire avec une spécialisation en ingénierie financière.

Vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum en front au sein d’une équipe « financements structurés » dans un fonds de dette ou dans une banque, et vous souhaitez conforter et développer votre expertise des financements LBO au sein d'une équipe leader sur son marché.

La maîtrise de l’anglais est impérative.

Enfin, votre orientation résultats, votre esprit critique et votre capacité d’analyse et à communiquer sont des réels atouts pour réussir ce poste. Sans oublier, votre sens de la collaboration et votre capacité d’adaptation à toute épreuve qui finiront de nous convaincre.

Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle.

A tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d’identification et vos antécédents pourront être vérifiés. 

N’hésitez plus…Postulez !


  

Lieu principal : FR-Île-de-France-PARISType d'emploi : CDIDomaine d'activité : EXPERTISE FINANCIERE ET TECHNIQUENiveau d'études : Non indiquéNiveau d'expérience : Au moins 3 ansHoraires : Temps plein Référence : !I_BDDFIDFASP_1165
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