La banque d'un monde qui change

L'introduction en bourse de SANEF - concessionnaire et exploitant d'autoroutes - a levé avec succès 900 millions d'euros pour 24 % du capital.
L'offre consistait en la vente de nouvelles actions destinées aux particuliers et aux investisseurs institutionnels. L'offre aux institutionnels a été sursouscrite environ 14 fois au prix de 41 euros.
Les investisseurs particuliers ont bénéficié d'une décote d'1 euro.

BNP Paribas Corporate Finance a agi en tant que co-teneur de livre pour les offres aux particuliers et aux institutionnels avec HSBC-CCF. Exane BNP Paribas a réalisé l'une des plus belles performances en placement institutionnel.

Groupe Bruxelles Lambert (GBL), l'une des plus importantes sociétés holding cotées en Europe avec une capitalisation de 9,7 milliards d'euros, a placé avec succès son émission d'obligations échangeables en actions d'auto-contrôle pour 435 millions d'euros à échéance le 27 avril 2012.

Les fonds levés seront affectés aux besoins généraux, GBL profitant des conditions actuellement favorables du marché "equity-linked".
BNP Paribas Corporate Finance a agi en tant que chef de file et teneur de livre conjointement avec UBS.