La banque d'un monde qui change

Le 21 mars, IFC a émis une obligation à cinq ans de COP - peso colombien - 225 milliards (USD 99 millions).

L'émission, souscrite plus de deux fois, a été placée auprès d'une quarantaine d'investisseurs locaux, fonds de pension notamment. BNP Paribas est intervenu en tant qu'arrangeur de l'opération, tandis que Corfinsura (la plus importante banque d'investissement locale) agissait en qualité d'agent placeur.

BNP Paribas a également arrangé le swap USD/COP correspondant.
Cette émission est une première à plus d'un titre : première émission réalisée par un investisseur international sur le marché domestique du peso colombien ; première émission réalisée par IFC dans une devise d'Amérique latine ; première émission sur un marché domestique d'Amérique latine réalisée par une entité supranationale et totalement investie auprès d'investisseurs locaux.

C'est enfin le plus long swap peso colombien contre dollar jamais réalisé en Colombie.